消費(fèi)金融公司業(yè)績(jī)分化明顯 穩(wěn)中求進(jìn)成多數(shù)機(jī)構(gòu)共識(shí)
截至4月12日，主要消費(fèi)金融公司業(yè)績(jī)均已披露。整體上看，2022年，消費(fèi)金融公司業(yè)績(jī)分化明顯，頭部效應(yīng)顯著。其中，大部分消費(fèi)金融公司凈利潤(rùn)取得正增長(zhǎng)，但增速普遍放緩，有3家公司邁進(jìn)“凈利潤(rùn)10億元俱樂部”。
“隨著2022年度數(shù)據(jù)的逐步披露，消費(fèi)金融市場(chǎng)格局日漸清晰�？梢钥闯�，持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彛�(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)是多數(shù)持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的共識(shí)�！绷阋贾菐焯丶s研究員于百程對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
具體來看，招聯(lián)消費(fèi)金融2022年?duì)I收、凈利潤(rùn)均在行業(yè)居于首位，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為175億元、33.29億元。同比增幅分別為9.84%、8.68%，也是業(yè)內(nèi)首家資產(chǎn)規(guī)模突破1500億元的機(jī)構(gòu)，去年總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1643.46億元，同比增幅為9.79%。
從凈利潤(rùn)來看，排在第二位及第三位的分別是興業(yè)消費(fèi)金融和馬上消費(fèi)金融。截至報(bào)告期末，興業(yè)消費(fèi)金融凈利潤(rùn)24.93億元，較2021年同期22.30億元增長(zhǎng)11.79%；馬上消費(fèi)金融凈利潤(rùn)17.88億元，同比增長(zhǎng)29.34%。興業(yè)消費(fèi)金融營(yíng)收首次破百億元達(dá)101.15億元，上述兩家消費(fèi)金融公司保持較好增長(zhǎng)勢(shì)頭。
今年披露首個(gè)完整年度業(yè)績(jī)報(bào)的螞蟻消費(fèi)金融以凈利潤(rùn)8.4億元位列第四，躍居行業(yè)頭部位置。
中銀消費(fèi)金融去年凈利潤(rùn)為6.56億元，同比出現(xiàn)下滑。年報(bào)顯示，中銀消費(fèi)金融深入推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，加快線上化轉(zhuǎn)型。截至2022年末，線上化轉(zhuǎn)型取得實(shí)效，線上貸款余額占比52.24%，較上年末提升17.18個(gè)百分點(diǎn)。
中郵消費(fèi)金融2022年?duì)I收突破60億元，同比增幅6.37%，凈利潤(rùn)4.43億元，同比下降。2022年，中郵消費(fèi)金融累計(jì)為3萬名受疫情影響客戶提供了專項(xiàng)息費(fèi)減免等金融紓困服務(wù)，其中減免息費(fèi)約8489萬元。持續(xù)降低產(chǎn)品利率，貸款綜合定價(jià)較上年度下降1.55個(gè)百分點(diǎn)。
相較于頭部消金機(jī)構(gòu)，其他機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)普遍在2億元左右。具體來看，中原消費(fèi)金融、海爾消費(fèi)金融、平安消費(fèi)金融、陽光消費(fèi)金融、湖北消費(fèi)金融、北銀消費(fèi)金融、晉商消費(fèi)金融、寧銀消費(fèi)金融、小米消費(fèi)金融凈利潤(rùn)分別為3.3億元、2.74億元、1.87億元、1.35億元、1.21億元、0.87億元、0.52億元、0.26億元、0.11億元。
“2022年消費(fèi)金融公司發(fā)展差異較大，頭部消費(fèi)金融公司雖然增速放緩，但資產(chǎn)規(guī)模依然不斷增加，部分中小消費(fèi)金融公司增長(zhǎng)乏力，兩極分化明顯。”冰鑒科技研究院高級(jí)研究員王詩強(qiáng)對(duì)記者表示。
縱觀行業(yè)，過去一年，多家消費(fèi)金融公司增資表明對(duì)行業(yè)的持續(xù)看好。同時(shí)，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍在繼續(xù)，這點(diǎn)在已發(fā)布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的各家消費(fèi)金融公司中均有所體現(xiàn)。
海爾消費(fèi)金融相關(guān)負(fù)責(zé)人在披露業(yè)績(jī)時(shí)稱，“深耕金融科技能力建設(shè)是公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略，也是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的前提；未來，海爾消費(fèi)金融每年將投入上億元科技研發(fā)費(fèi)用，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)智化運(yùn)營(yíng)能力的全面升級(jí)�！�
興業(yè)消費(fèi)金融核心主干生產(chǎn)系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)100%自主研發(fā)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)已申請(qǐng)475件，已獲得專利262項(xiàng)；馬上消費(fèi)金融2022年將自主研發(fā)成果賦能銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)的200多家機(jī)構(gòu)以實(shí)現(xiàn)降本增效。
“隨著消費(fèi)潛力不斷釋放，未來行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。后來者強(qiáng)勢(shì)沖擊，頭部消費(fèi)金融公司能否持續(xù)保持行業(yè)地位需拭目以待。”博通咨詢首席分析師王蓬博建議，中小消費(fèi)金融公司破局關(guān)鍵在于自營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品方面加大投入，建立獨(dú)立自主的風(fēng)控模型，并對(duì)客戶差異化需求進(jìn)行合理滿足。
