AI商業(yè)化加快 終端算力市場機會凸顯

　　隨著大模型應(yīng)用觸達C端，個人用戶終端的算力將成為新需求。微軟AI助手Copilot計劃9月26日起嵌入Office等核心應(yīng)用程序。業(yè)內(nèi)人士表示，AI大模型應(yīng)用將給算力市場帶來廣泛影響。算力在云服務(wù)市場增長的同時，將加速在終端市場滲透，并驅(qū)動消費電子市場發(fā)展。

　　大模型進入千家萬戶

　　9月21日，微軟發(fā)布了AI更新功能，并宣布從9月26日起Copilot AI助手將進入Word等協(xié)同工具，用于提高工作效率。Copilot將作為用戶“日常AI伴侶”，在Windows系統(tǒng)中全面推廣。

　　同時，微軟Bing和Edge瀏覽器將依托大語言模型進行升級，其中包括集成OpenAI最新發(fā)布的文生圖AI工具產(chǎn)品DALL.E 3。此外，微軟計劃于11月1日推出Microsoft 365 Copilot企業(yè)版。

　　華創(chuàng)證券分析師認為，微軟系統(tǒng)和辦公軟件在全球市場滲透率高，AI將為云辦公領(lǐng)域注入新的商業(yè)活力。Copilot生產(chǎn)的AI推薦信息將提升用戶體驗，有望推動社交、消費等領(lǐng)域廠商擁抱AI產(chǎn)品。

　　國內(nèi)企業(yè)大模型應(yīng)用商業(yè)化在即。百度近期宣布，將在10月17日召開的百度世界大會上公布大模型、AI原生應(yīng)用。百度創(chuàng)始人、董事長及首席執(zhí)行官李彥宏將在現(xiàn)場“手把手教大家做AI原生應(yīng)用”，大模型將從千行百業(yè)進入千家萬戶。

　　中信建投表示，生成式人工智能率先從辦公場景走進千家萬戶，AI商業(yè)化落地節(jié)奏加快。

　　算力需求向終端滲透

　　隨著AI大模型應(yīng)用逐漸普及，算力需求加速釋放，算力企業(yè)積極尋找與AI廠商聯(lián)動的機會。騰訊云、阿里云等廠商推出了大模型算力集群，積極布局AI算力云服務(wù)市場。

　　算力市場快速擴張，智能算力建設(shè)不斷加快。中國信通院發(fā)布的《中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書（2023年）》顯示，經(jīng)測算2022年我國算力總規(guī)模達到302EFlops，智能算力規(guī)模達到178.5EFlops，增速為72%；預(yù)計至2025年智能算力規(guī)模將超1800EFlops。

　　除了為企業(yè)提供云算力服務(wù)，部分公司瞄準個人終端算力市場爆發(fā)機會。英特爾日前宣布，將在今年12月14日發(fā)布搭載英特爾酷睿Ultra處理器的AIPC（人工智能電腦），并推出第五代至強處理器，AI性能將較第四代提高3倍。英特爾稱，預(yù)計將在2024年向市場推出數(shù)千萬臺支持人工智能的PC產(chǎn)品。

　　據(jù)英特爾CEO帕特·基辛格介紹，英特爾的新芯片產(chǎn)品可支持生成式人工智能聊天機器人在筆記本電腦上運行。微軟Copilot AI助手將能夠在基于英特爾處理器的個人電腦上運行。另外，聯(lián)想集團此前表示，公司將在今年秋季發(fā)布最新基于英特爾處理器的AI筆記本電腦。

　　業(yè)內(nèi)人士告訴中國證券報記者，AI大模型應(yīng)用將對算力市場產(chǎn)生廣泛影響。算力在云服務(wù)市場增長的同時，將加速在終端市場滲透，并成為手機、個人電腦等消費電子終端市場發(fā)展的重要刺激因素。

　　廣發(fā)證券表示，近期AI算力板塊持續(xù)調(diào)整，缺少AI“殺手級”應(yīng)用是主因。目前，微軟宣布了產(chǎn)品商業(yè)化落地時間，AI應(yīng)用進展較快。其他AI大廠和垂直行業(yè)應(yīng)用由于起步時間和訓(xùn)練算力能力不同，上線時間有所差異。隨著AI應(yīng)用逐步上線，算力板塊有望在今年四季度、明年上半年迎來催化。