雙十一快遞企業(yè)忙備戰(zhàn) 需求旺盛價格戰(zhàn)激烈
近日，各大電商平臺爭相啟動雙十一預售，其中天貓雙十一于24日晚間8點正式開啟預售，或?qū)⑾破鸾衲觌p十一購物節(jié)的熱潮。值得注意的是，雙十一向來是年內(nèi)快遞件量的高峰期，快遞公司亦紛紛做好準備迎戰(zhàn)電商旺季。
今年以來，快遞行業(yè)競爭持續(xù)加劇，主要體現(xiàn)在日益白熱化的價格戰(zhàn)上。從最新公布的快遞業(yè)9月經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，快遞業(yè)務量增速繼續(xù)回升，但單票收入同比仍在下降。
業(yè)內(nèi)認為，隨著四季度行業(yè)傳統(tǒng)旺季的到來，快遞行業(yè)價格競爭有望出現(xiàn)階段性緩和。不過，行業(yè)仍處于競爭加速期，競爭仍是主旋律，對各家全網(wǎng)利潤和加盟商信心損耗均較大，隨著電商快遞格局即將清晰，網(wǎng)絡穩(wěn)定、報表健康的快遞公司，長期有望實現(xiàn)份額與利潤雙升。
多舉措備戰(zhàn)旺季
雙十一大促期間訂單激增，各大快遞公司均已提前布局保障戰(zhàn)略。韻達股份（002120）在10月5日召開2023年旺季服務保障會議，表示要為旺季保障做好各項準備工作，為商家、客戶和消費者提供“穩(wěn)快準”的優(yōu)質(zhì)快遞服務體驗。
圓通速遞（600233）表示，今年雙十一旺季重點管控目標是從保質(zhì)量、控成本兩大方面切入，并對全網(wǎng)集運中心旺季運營工作的重點環(huán)節(jié)和服務質(zhì)量均做出要求。
申通快遞（002468）在10月18日表示，申通快遞南昌、洛陽、西安、蘭州、新疆五處新轉(zhuǎn)運中心在雙十一前陸續(xù)投產(chǎn)，全網(wǎng)產(chǎn)能再創(chuàng)新高，全力備戰(zhàn)雙十一旺季考驗。
除A股上市公司外，其他快遞公司也都爭相提前布局電商旺季市場。大件快遞公司德邦快遞表示，為應對雙十一的貨量高峰，德邦快遞對運輸資源進行整合，實現(xiàn)“空鐵聯(lián)運”。同時針對家具、家電、鞋服、母嬰、寵物、快消等領(lǐng)域的客戶實施定制化運輸方案，保障收轉(zhuǎn)運派各環(huán)節(jié)高效運行，同時為大中小商戶從容應對雙十一助力。
菜鳥集團與淘天集團聯(lián)合保障的雙十一物流措施也同步發(fā)布。在國內(nèi)，菜鳥雙十一發(fā)布多快遞比價、價格承諾、運費月結(jié)、發(fā)貨補貼等10項舉措，繼續(xù)提供半日達、送貨上門服務，通過預售極速達模式，部分預售訂單甚至要快于日常。
京東物流則在10月10日就已宣布，再次提升服務，率先提出“1小時未取件必賠”“全程超時必賠”“派送不上門必賠”三大服務承諾，其中包含了業(yè)內(nèi)首個針對攬收端的時效承諾。
電商低價或致快遞量增長
當前我國網(wǎng)購滲透率維持高位。2023年9月實物網(wǎng)購社零占比同比上漲，其中社零消費總額為39826億元，同比增長5.5%；9月實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重達26.4%，環(huán)比持平。
行業(yè)研究人員表示，今年電商平臺雙十一打法回歸低價有望刺激快遞件量增長。從各家電商平臺雙十一購物規(guī)則來看，主流平臺均已放棄過往雙十一復雜的優(yōu)惠算法，以簡單明了的低價吸引購物。
據(jù)了解，天貓今年雙十一核心主打“全網(wǎng)最低價”，在跨店滿減的基礎(chǔ)上推出官方立減，立減商品無需湊單就能打折，啟動全網(wǎng)動態(tài)比價確保低價；京東于10月23日晚8點直接現(xiàn)貨開賣，并實行30天及以上的價格保護；拼多多大促主題是“天天11.11，天天真低價”。
“近幾年天貓、京東停止披露GMV（成交總額）數(shù)據(jù)，復雜的玩法、先漲后降的優(yōu)惠和越來越多的購物節(jié)已引致消費者的感官疲勞，今年主流平臺放棄以GMV為核心，回歸低價，有望重新刺激快遞件量增長；而在節(jié)奏上，京東、天貓縮短預購蓄水時間，延長現(xiàn)貨購買階段，其中京東自10月23日晚8點直接現(xiàn)貨開賣，物流節(jié)奏大幅優(yōu)化。”東莞證券分析師鄧升亮表示。
鄧升亮進一步指出，雙十一快遞件量相對往年將實現(xiàn)平峰填谷，考慮到快遞企業(yè)的規(guī)模效應仍有釋放潛力，盡管今年快遞旺季較難提價，但成本優(yōu)化有望助推快遞企業(yè)利潤增長。
價格之爭仍在持續(xù)
盡管今年來快遞量增勢喜人，但快遞公司單票收入同比仍在繼續(xù)下降，意味著行業(yè)價格戰(zhàn)依然激烈，快遞公司還是面臨增收不增利僵局。
今年9月快遞業(yè)務量增速回升。國家郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月全國快遞業(yè)務量同比增長約23.4%，全國快遞業(yè)務收入同比增長約14.8%，而單票收入下降約7.0%。
從A股4家上市公司經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，9月通達系件量保持快速增長，申通件量增速領(lǐng)先。9月，順豐、韻達、申通、圓通快遞業(yè)務量分別為10.13億件、16.69億件、16.38億件、18.06億件，同比分別增長5.63%、11.27%、33.61%、15.47%，順豐剔除豐網(wǎng)件量同比增長20.45%。
單價方面，快遞公司單票收入均有所回落。
9月，順豐、韻達、圓通、申通平均單月單票收入分別為17.21元、2.29元、2.34元、2.11元，順豐剔除豐網(wǎng)后同比下降7.32%，后三者分別同比下滑12.9%、7.3%、13.5%。整體來看，通達系快遞公司單票收入同比下滑較大，市場競爭依然激烈。
進入電商旺季后，快遞價格通常都會有小幅提升，華泰證券交通運輸團隊分析，快遞行業(yè)進入季節(jié)性旺季，件量同環(huán)比增速有望取得較好表現(xiàn)，電商快遞旺季或?qū)⑻醿r，國內(nèi)件均價有望環(huán)比提升。
韻達快遞在回復投資者問題時也曾表示，旺季因為供需變化帶來的價格變動是可預期的，從過去多年的業(yè)務經(jīng)驗看，客戶對優(yōu)質(zhì)快遞服務有需求，并且愿意支付為保障旺季服務品質(zhì)產(chǎn)生的服務溢價。
申通快遞亦指出，10月份快遞逐步進入旺季，旺季期間，快遞企業(yè)需要加大產(chǎn)能投放，儲備分揀人力以及預留部分干線運力以備旺季需求，這期間由于成本因素的傳導，快遞的價格可能會有所回升，但回升幅度以及持續(xù)時間需要關(guān)注四季度上游電商的需求預期。
不過，一線快遞公司“以價換量”的動力仍在，快遞公司單票收入降幅仍可能大于單票成本降幅。鄧升亮分析，長期來看，國內(nèi)電商件市場價格競爭持續(xù)，龍頭公路運輸與倉儲網(wǎng)絡已較為成熟、規(guī)模效應減弱，疊加政策監(jiān)管趨嚴，國內(nèi)低價電商件市場或?qū)㈤L期保持極低利潤率，驅(qū)動快遞企業(yè)轉(zhuǎn)向中高端市場。
