AI等因素驅(qū)動 智能手機景氣向上

　　在生成式AI、新興經(jīng)濟體需求強勁等因素驅(qū)動下，智能手機為主導的全球消費電子行業(yè)持續(xù)景氣上行。

　　日前，全球獨立分析機構(gòu)Canalys發(fā)布報告顯示，2024年第三季度，全球智能手機出貨量同比增長5%，連續(xù)四個季度實現(xiàn)增長，這主要得益于新興經(jīng)濟體的強勁需求，以及北美、中國和歐洲市場處于換機周期的早期階段。

　　報告顯示，2024年第三季度，三星智能手機出貨量占全球18%，以微弱優(yōu)勢勝過蘋果，占據(jù)市場第一的寶座。蘋果市場份額達18%，位居第二。小米以14%的市場份額，繼續(xù)保持第三大智能手機廠商的地位。在印度和拉美市場強勁增長的支持下，OPPO以9%的市場份額今年首次重返市場第四，vivo則以兩位數(shù)的增長率，以及9%的市場份額，躋身前五。

　　此外，Canalys分析師Runar Bjorhovde表示，今年第三季度，蘋果出貨量達歷年以來同期最高水平，其從未如此接近全球出貨量第一的寶座，這主要得益于該季度iPhone 15系列以及蘋果老機型的持續(xù)強勁需求。

　　上述分析師稱，由于市場需求向高端設(shè)備的轉(zhuǎn)移，加上疫情期間購買的設(shè)備正進入換機周期，這些因素都使得蘋果收獲頗豐，尤其是在北美和歐洲等地區(qū)。蘋果提升產(chǎn)品多樣化的舉措也幫助其縮短了交貨時間。

　　“盡管首發(fā)反響一般，但隨著Apple Intelligence擴展到新市場，以及支持更多語言的情況下，預(yù)計iPhone 16將幫助蘋果在2024年繼續(xù)保持強勁增長，并將其發(fā)展勢頭延續(xù)到2025年上半年。”Canalys分析師表示。

　　另外，Canalys分析師周樂軒則對證券時報記者表示，前五大廠商之間的差距已經(jīng)縮小，競爭格局更加激烈，廠商正以穩(wěn)健的勢頭和謹慎樂觀的態(tài)度迎接假日購物季，旨在吸引因“雙11”和“黑色星期五”等重大促銷活動而推遲升級設(shè)備的消費者。

　　周樂軒指出，雖然市場條件正在改善，但需求恢復的勢頭依然脆弱，廠商在創(chuàng)造需求方面面臨著越來越多的全球性挑戰(zhàn)和監(jiān)管阻礙，如歐盟的生態(tài)設(shè)計指令，有效的供應(yīng)鏈管理、保持健康的庫存水平以及優(yōu)化銷售和營銷投入，對于廠商鞏固市場領(lǐng)導地位正變得愈發(fā)重要。

　　據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2016年，中國智能手機出貨量高達4.67億部，此后，行業(yè)經(jīng)歷數(shù)年萎縮。到2023年，中國智能手機出貨量已降到2.71億部。今年以來，全球和中國市場已觸底反彈，第二季度中國手機市場出貨量同比增長8.9%、全球市場同比增長6.5%。

　　“公司認為整體智能手機市場處于一個緩慢復蘇的態(tài)勢，對未來市場的發(fā)展前景比較看好。”針對行業(yè)發(fā)展情況，近日，消費電子ODM企業(yè)龍旗科技接受機構(gòu)調(diào)研時表示。

　　藍思科技前不久也對投資者表示，公司主要服務(wù)于國內(nèi)外消費電子的知名品牌，過去幾年通過深入垂直整合，已經(jīng)在擴大品類和份額方面取得了階段性成果，并協(xié)同客戶開展大量研發(fā)、完善產(chǎn)能布局，“未來會大力發(fā)展OEM和ODM業(yè)務(wù)，為客戶提供更多服務(wù)，同時鞏固提升公司在外觀件、結(jié)構(gòu)件和模組的市場份額，提前為新的增長周期做好各方面準備”。

　　消費電子行業(yè)持續(xù)景氣上行將直接增厚產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績。韋爾股份便是典型代表。

　　10月9日晚，韋爾股份公告，預(yù)計公司前三季度實現(xiàn)凈利潤為22.67億元到24.67億元，同比增加515.35%到569.64%。韋爾股份稱，報告期內(nèi)，市場需求持續(xù)復蘇，下游客戶需求有所增長，伴隨著公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，公司營業(yè)收入和毛利率實現(xiàn)了顯著增長。