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總規(guī)模超670億元 券商上半年承銷綠債榜單出爐

林倩 中國證券報(bào)·中證網(wǎng)

  綠色金融快速發(fā)展,且面臨巨大增長空間,這給券商創(chuàng)設(shè)相關(guān)金融產(chǎn)品、發(fā)揮市場(chǎng)資源配置作用帶來良好機(jī)遇。在多家券商發(fā)布的“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案中,綠色金融被頻頻提及。 

  券商布局綠色金融領(lǐng)域的步伐不斷加快。中國證券業(yè)協(xié)會(huì)7月25日披露數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年37家券商合計(jì)承銷59只綠色公司債券(含綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,下同),總規(guī)模670.06億元,中信證券以76.18億元承銷金額居行業(yè)首位。

  作為金融機(jī)構(gòu)的重要主體,多家券商表示,綠色產(chǎn)業(yè)、綠色金融前景可期,將全面踐行綠色可持續(xù)發(fā)展理念,多維度深耕綠色金融領(lǐng)域,積極落實(shí)國家碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略,形成金融與綠色良性循環(huán),助力綠色企業(yè)做大做強(qiáng),推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

  頭部券商優(yōu)勢(shì)愈加明顯

  近年來,證券行業(yè)不斷引導(dǎo)資金加大對(duì)綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度。中證協(xié)最新發(fā)布的2024年上半年度證券公司債券(含企業(yè)債券)承銷業(yè)務(wù)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示,期間作為綠色債券主承銷商的證券公司共37家,承銷59只債券,合計(jì)金額670.06億元,其中,資產(chǎn)證券化產(chǎn)品22只,合計(jì)金額235.55億元。

  具體到證券公司,相比去年同期,行業(yè)排名發(fā)生了明顯變化,且頭部券商優(yōu)勢(shì)愈加明顯。中信證券拔得頭籌,2024年上半年主承銷綠色債券76.18億元,排名行業(yè)第一,去年上半年承銷綠色債券57.83億元,排名行業(yè)第四;中信建投主承銷綠色債券61.45億元,排名行業(yè)第二,相較去年同期上升1個(gè)名次;國泰君安則以45.76億元的金額排名行業(yè)第三,去年同期行業(yè)排名第11位。

  除上述三家券商,頭部券商中的中金公司、華泰資管、招商證券、申萬宏源資管、海通證券2024年上半年主承銷綠色債券金額均超30億元。

  對(duì)比發(fā)現(xiàn),去年上半年多家中小券商表現(xiàn)亮眼,但今年同期排名下降。例如,平安證券2023年上半年主承銷綠色債券113.34億元,排名行業(yè)第一,而2024年上半年主承銷綠色債券21.34億元,排名跌至行業(yè)第13位。

  另外,財(cái)通資管2023年上半年以40.01億元排名行業(yè)第六,而2024年同期排名降至第17位;五礦證券、天風(fēng)證券位列2023年上半年綠色債券承銷行業(yè)前十名榜單,而今年同期,五礦證券未出現(xiàn)在主承銷綠色債券證券公司名單中,天風(fēng)證券則跌至第36位。

  東吳證券固定收益分析師李勇表示,隨著綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系的完善、產(chǎn)業(yè)主體“綠化”程度的提升以及與國際合作的加強(qiáng),未來中國綠色債券市場(chǎng)供給有望保持快速增長,政策的持續(xù)支持將推動(dòng)更多資金流向綠色低碳領(lǐng)域,助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),為經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)保駕護(hù)航。

  寫入券商重點(diǎn)行動(dòng)方案

  綠色金融快速發(fā)展,且面臨巨大增長空間,這給券商創(chuàng)設(shè)相關(guān)金融產(chǎn)品、發(fā)揮市場(chǎng)資源配置作用帶來良好機(jī)遇。在多家券商發(fā)布的“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案中,綠色金融被頻頻提及。

  中信證券在2024年“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案中表示,圍繞新“國九條”相關(guān)要求,公司將加大對(duì)科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、綠色發(fā)展和中小微企業(yè)的支持力度,拓寬企業(yè)融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),促進(jìn)資源高效配置,更好發(fā)揮直接融資功能。

  “要著重通過開展首次公開發(fā)行、再融資發(fā)行、債券發(fā)行、財(cái)務(wù)顧問等金融業(yè)務(wù),支持綠色低碳產(chǎn)業(yè)和綠色金融發(fā)展,助力綠色低碳轉(zhuǎn)型?!敝行沤ㄍ对?024年“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案中如此表示。

  “錨定國家重大戰(zhàn)略?!睎|方證券表示,圍繞國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo),制定并實(shí)施“發(fā)展綠色金融三年行動(dòng)計(jì)劃”,利用獨(dú)特資源稟賦,持續(xù)深耕綠色金融領(lǐng)域,積極推進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、模式創(chuàng)新,提供全周期、全鏈條綠色金融服務(wù),打造“能源投行、綠色券商”特色優(yōu)勢(shì)。

  此外,財(cái)通證券、興業(yè)證券、華泰證券、長城證券、國泰君安、長江證券均在2024年“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案中提到“要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”。

  針對(duì)綠色金融,有券商發(fā)布具體服務(wù)方案。早在2021年,國泰君安就發(fā)布了行業(yè)首個(gè)《踐行碳達(dá)峰與碳中和的行動(dòng)方案》;2023年5月制定發(fā)布《國泰君安全面提升綠色金融服務(wù)能級(jí)的行動(dòng)方案(2023-2025年)》,明確了發(fā)展綠色金融總體要求和主要目標(biāo),并提出了十四條行動(dòng)舉措,力爭(zhēng)到2025年,公司綠色金融業(yè)務(wù)規(guī)模、服務(wù)能級(jí)和品牌形象顯著提升,成為證券行業(yè)踐行綠色金融的示范標(biāo)桿。

  扎實(shí)做好綠色大文章

  券商不僅說,更在做。通過投資新能源綠色企業(yè),助力綠色可續(xù)期公司債券發(fā)行,成立碳排放交易專項(xiàng)股權(quán)投資基金,制定碳達(dá)峰行動(dòng)方案等方式,券商扎實(shí)做好綠色金融大文章。

  國泰君安表示,公司提供全鏈條的綠色投融資服務(wù),深耕綠色產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè),加大綠色融資品種創(chuàng)新力度,為綠色融資項(xiàng)目提供快捷審核通道,積極服務(wù)企業(yè)綠色融資需求。

  同時(shí),國泰君安貫徹落實(shí)ESG投資理念,持續(xù)完善ESG投研體系,不斷加大綠色投資服務(wù)力度,攜手重要區(qū)域政府、產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、長期機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起設(shè)立綠色基金、轉(zhuǎn)型發(fā)展基金等產(chǎn)業(yè)基金,重點(diǎn)投資光伏發(fā)電、污水處理、廢氣處理、清潔能源、智慧出行等領(lǐng)域項(xiàng)目。此外,國泰君安還積極提供ESG相關(guān)的產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、代銷、托管外包及衍生品服務(wù)。

  作為綠色金融的積極踐行者,東方證券從投融資等方面拓展綠色產(chǎn)業(yè)布局,提供全周期、全鏈條綠色金融服務(wù),高度重視綠色金融發(fā)展,通過建立健全ESG治理體系大力開展綠色金融工作。公司結(jié)合綠色債券市場(chǎng)建設(shè)與債券籃子交易,創(chuàng)設(shè)了東方證券CFETS共同分類目錄綠色債券籃子,旨在助力提升綠色產(chǎn)品流動(dòng)性,推動(dòng)綠色資本跨境流動(dòng),滿足境內(nèi)外投資人對(duì)綠色債券的投資需求。

  “在服務(wù)國家雙碳戰(zhàn)略方面,公司積極貫徹綠色發(fā)展理念,以綠色融資、綠色投資和綠色研究三大板塊為抓手,引導(dǎo)社會(huì)資本流向綠色低碳產(chǎn)業(yè),協(xié)助企業(yè)拓寬綠色融資渠道,解決綠色項(xiàng)目融資難問題。”東吳證券表示,公司深挖綠色投資潛能,精心篩選具有可持續(xù)發(fā)展前景的綠色項(xiàng)目;積極投身綠色金融研究,深入探索綠色金融的理論與實(shí)踐,以金融之力激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型活力,彰顯公司對(duì)綠色可持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)定支持與實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)。

  中信證券表示,公司將綠色金融作為重要發(fā)展方向,持續(xù)推動(dòng)并參與綠色金融創(chuàng)新,為企業(yè)提供綠色股權(quán)、綠色債券及資產(chǎn)支持證券等綠色融資解決方案,以資金配置引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型;深化綠色金融培訓(xùn)與研究,加強(qiáng)綠色金融人才培養(yǎng),全面提升綠色金融服務(wù)能力,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)不斷貢獻(xiàn)力量。

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