阿美石油IPO進(jìn)程提速 融資規(guī)模或創(chuàng)歷史新高
沉寂多時的沙特阿美石油公司首次公開募股(IPO)進(jìn)程驟然提速。據(jù)華爾街日報本周報道,這家全球石油巨無霸將在本月底前發(fā)布招股書。
自2016年上半年阿美石油宣布謀求上市以來,其IPO進(jìn)程一直備受外界關(guān)注。該公司一度計劃在2018年下半年進(jìn)行IPO,但由于市場監(jiān)管與合規(guī)準(zhǔn)備等原因推遲。各種跡象表明,阿美石油IPO“列車”二次啟動在即,如果一切順利,該公司股票可能將于11月下旬或12月初在沙特Tadawul交易所掛牌。
據(jù)最新預(yù)測,阿美石油此次將融資400億美元,遠(yuǎn)低于2018年外界預(yù)測的1000億美元,公司整體估值約為2萬億美元。
融資規(guī)!翱s水”
阿美石油首席執(zhí)行官阿明·納賽爾近日表示,“(IPO)可能會非?!
而在此次IPO正式啟動前,阿美石油吸引所謂“基石投資者”的工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行。
據(jù)知情人士透露,馬來西亞國家石油公司等數(shù)家亞洲能源巨頭可能對買入阿美石油股份有較高興趣。潛在投資者還包括阿布扎比主權(quán)基金以及部分加拿大養(yǎng)老基金。另外,沙特一些最富有的商業(yè)家族也可能參與此次IPO。沙特央行近日也計劃推出鼓勵措施,刺激國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)貸款給散戶投資者參與IPO認(rèn)購。一些分析師稱,依照慣例,沙特有關(guān)部門可能會在阿美石油股票上市后的一段時間內(nèi)進(jìn)行“托市”,支持股價以確保發(fā)行順利。
不過,新加坡主權(quán)財富基金淡馬錫基本排除出現(xiàn)在阿美石油“基石投資者”隊列的可能。據(jù)報道,淡馬錫一向關(guān)注其投資的可持續(xù)性以及環(huán)境、社會和治理原則。淡馬錫的2030年目標(biāo)是將其投資組合公司的碳排放量減少50%。淡馬錫高層近日在被問及將回避哪些領(lǐng)域時強(qiáng)調(diào),未來將不會在石化燃料領(lǐng)域進(jìn)行投資。
阿美石油2018年準(zhǔn)備IPO時,曾計劃在國內(nèi)、海外市場上出售5%股份,融資1000億美元左右。但最新招股計劃已修改為初步在沙特國內(nèi)市場出售約2%股份,融資規(guī)模或縮水至400億美元。即便如此,阿美石油仍將成為全球歷史上融資規(guī)模最大的一宗IPO。
據(jù)彭博統(tǒng)計,此前全球融資規(guī)模前三位的IPO分別是阿里巴巴集團(tuán)(2014年)、軟銀集團(tuán)旗下移動電信部門(2018年)、友邦保險(2010年),融資規(guī)模均超過了200億美元。