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兩年兩度增資 東方財(cái)富再砸76.5億發(fā)力證券業(yè)務(wù)

王蕊證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

  東方財(cái)富證券即將迎來76.5億增資,這筆資金主要來自股東東方財(cái)富剛剛完成轉(zhuǎn)股的73億可轉(zhuǎn)債。

  9月8日晚間,東方財(cái)富公告稱,擬以對東方財(cái)富證券的債權(quán)76.29億元及現(xiàn)金2093.78萬元,對其增資76.5億元。增資完成后,東方財(cái)富證券注冊資本將由66億元增至83億元。

  重點(diǎn)砸向信用交易業(yè)務(wù)

  經(jīng)董事會9月7日審議通過,東方財(cái)富宣布,鑒于其此前發(fā)行的可轉(zhuǎn)債“東財(cái)轉(zhuǎn)2”目前已完成轉(zhuǎn)股,剩余未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債也已全部贖回,計(jì)劃根據(jù)此前的募集說明書,以本次可轉(zhuǎn)債的募資凈額,用于補(bǔ)充全資子公司東方財(cái)富證券的營運(yùn)資金。

  具體而言,東方財(cái)富計(jì)劃以對東方財(cái)富證券的債權(quán)76.29億元及現(xiàn)金2093.78萬元,對東方財(cái)富證券進(jìn)行增資,增資總額為76.5億元。上述債權(quán)為東方財(cái)富向東方財(cái)富證券提供的借款,其中可轉(zhuǎn)債募集資金及利息總額72.29億元。

  按照計(jì)劃,在上述增資總額中,共有17億元作為注冊資本,59.5億元作為資本公積。因此當(dāng)增資完成后,東方財(cái)富證券的注冊資本將由66億元增至83億元,東方財(cái)富對東方財(cái)富證券的直接持股比例也從99.91%增至99.93%。

  東方財(cái)富表示,本次增資完成后,東方財(cái)富證券資本實(shí)力將得到進(jìn)一步提升,促進(jìn)其證券業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展,增強(qiáng)綜合競爭力,“本次增資是對全資子公司增資,不會影響公司及股東的利益”。

  今年1月13日,東方財(cái)富公開發(fā)行了7300萬張可轉(zhuǎn)債“東財(cái)轉(zhuǎn)2”,募資總額為73億元。該可轉(zhuǎn)債已于2月14日起在深交所上市交易,并在8月觸發(fā)了有條件贖回條款,隨后東方財(cái)富董事會決定行使“東財(cái)轉(zhuǎn)2”贖回權(quán)。

  如今“東財(cái)轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股工作已完成,根據(jù)此前募集說明書的約定,本次發(fā)行的募資凈額將在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后,按照監(jiān)管要求用于補(bǔ)充東方財(cái)富證券的資本金,以擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高其綜合競爭力。具體來看,資金的主要用途包括:第一,以不超過65億元用于加快發(fā)展融資融券等信用交易業(yè)務(wù),提升市場份額,進(jìn)一步縮小與一流經(jīng)紀(jì)類券商的差距;第二,以不超過5億元用于擴(kuò)大證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模,增加投資范圍,豐富公司收入來源;第三,以不超過3億元用于對全資子公司西藏東方財(cái)富創(chuàng)新資本進(jìn)行增資,加快另類投資業(yè)務(wù)發(fā)展。

  兩度增資東方財(cái)富證券

  值得注意的是,就在2019年5月,東方財(cái)富已經(jīng)對東方財(cái)富證券進(jìn)行過一輪總額為54億元的增資,資金主要來自前次“東財(cái)轉(zhuǎn)債”的發(fā)行。此前在2017年12月,東方財(cái)富完成了46.5億元可轉(zhuǎn)債的公開發(fā)行,募資凈額為46.21億元,用于補(bǔ)充東方財(cái)富證券的營運(yùn)資金。

  彼時(shí),東方財(cái)富表示,擬對東方財(cái)富證券增資54億元,包括“東財(cái)轉(zhuǎn)債”募集資金45.91億元及IPO全部剩余募集資金0.54億元,不足部分以自有資金補(bǔ)足。其中,有12億元作為注冊資本,42億元作為資本公積,故增資完成后,東方財(cái)富證券的注冊資本由54億元增至66億元。

  兩年兩度增資,增資金額合計(jì)高達(dá)130.5億元,東方財(cái)富對于證券業(yè)務(wù)的重視由此可見一斑。東方財(cái)富證券表示,“今年上半年,公司進(jìn)一步加強(qiáng)證券板塊業(yè)務(wù)發(fā)展,堅(jiān)持以海量用戶需求為中心,充分發(fā)揮一站式互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)大平臺整體協(xié)同效應(yīng),同時(shí)不斷完善營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局,進(jìn)一步提升證券業(yè)務(wù)整體服務(wù)能力和水平,為用戶提供穩(wěn)定高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)!

  得益于今年國內(nèi)證券市場回暖,東方財(cái)富證券上半年股票成交額等同比大幅增加,報(bào)告期內(nèi)公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入20.54億元,凈利潤11.70億元。截至6月底,東方財(cái)富證券未經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表總資產(chǎn)為608.53億元,凈資產(chǎn)為150.13億元。

  值得注意的是,除股東增資外,東方財(cái)富證券近期也在積極推進(jìn)發(fā)債補(bǔ)血計(jì)劃。9月3日,東方財(cái)富證券50億元非公開發(fā)行公司債券事項(xiàng)獲得上交所無異議函;9月5日,證監(jiān)會對東方財(cái)富證券申請發(fā)行短期融資券無異議,但待償還短期融資券余額不得超過凈資本的60%;9月9日,考慮到非公開發(fā)行公司債券具有條款靈活、兼容及審批節(jié)奏相對快捷等優(yōu)勢,東方財(cái)富同意東方財(cái)富證券將80億公開發(fā)行公司債轉(zhuǎn)為非公開發(fā)行。

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