國海證券助力廣投能源發(fā)行全國首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤公司債

　　中證網(wǎng)訊（記者 吳瞬）7月29日，國海證券成功為廣西廣投能源集團（簡稱廣投能源）發(fā)行2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券[21廣能01]（可持續(xù)掛鉤），本期發(fā)行規(guī)模5億元，期限3年，是全國首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤公司債券。 

　　據(jù)了解，本期債券票面利率5.0%，認購倍數(shù)為1.48倍，受到建信理財、交通銀行、天津農(nóng)商銀行、北部灣保險、富邦華一銀行等機構投資者的大力支持，票面利率創(chuàng)下2017年以來廣西區(qū)域同評級三年期公司債利率最低。本期可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券與公司治理的可持續(xù)發(fā)展目標掛鉤，其設定的可持續(xù)發(fā)展績效目標與發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略一致，有助于發(fā)行人加速發(fā)展清潔能源，實現(xiàn)低碳轉型。

　　國海證券副總裁燕文波表示，希望通過發(fā)行此類可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，促進廣投能源向低碳企業(yè)轉型，為廣西區(qū)內(nèi)企業(yè)向低碳發(fā)展提供路徑參考，助力“碳達峰?碳中和”目標實現(xiàn)。未來，公司將繼續(xù)加大綠色產(chǎn)品和業(yè)務的創(chuàng)新，發(fā)揮金融機構專業(yè)優(yōu)勢，推動綠色金融高質量發(fā)展。

　　今年3月，國海證券為廣投能源成功發(fā)行了深交所首批、廣西地區(qū)首單“碳中和綠色公司債券”。此前，國海證券還助力中國國家鐵路集團成功發(fā)行“集通鐵路客運收費收益權綠色資產(chǎn)支持專項計劃”，成為國內(nèi)首單鐵路客運票款綠色ABS項目；助力廣西北部灣銀行成功發(fā)行綠色金融債等。2020年，公司榮獲“證券公司普惠金融金牛獎”、“證券公司綠色金融金牛獎”等。