國泰君安舒迪：看好AIoT大時(shí)代的電子硬件升級(jí)

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）11月30日下午，國泰君安2022年資本市場(chǎng)云端年會(huì)分論壇于線上舉行，國泰君安研究所電子資深分析師舒迪表示，今年電子板塊最大的變化是：需求端從智能手機(jī)時(shí)代轉(zhuǎn)向AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）的時(shí)代，看好AIoT大時(shí)代的電子硬件升級(jí)，看好汽車電子需求端的強(qiáng)成長邏輯。

　　舒迪指出，在汽車電子的行業(yè)演進(jìn)方面，電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛、智能座艙的節(jié)奏是漸進(jìn)的。今年車廠在電動(dòng)化跨出一大步后，明后年在自動(dòng)駕駛和智能座艙上，車廠預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)行差異化競(jìng)爭。智能座艙可以簡單理解為大號(hào)手機(jī)，傳統(tǒng)消費(fèi)電子公司有望加速轉(zhuǎn)向汽車智能座艙。

　　在智能家居等長尾市場(chǎng)方面，舒迪指出，整體而言，先聯(lián)網(wǎng)，再智能化。前期通過wifi、藍(lán)牙實(shí)現(xiàn)硬件的功能支持，后續(xù)考慮進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)或者平臺(tái)級(jí)整合。在推廣節(jié)奏方面也有三個(gè)階段：第一階段是智能家居、家電類，這類場(chǎng)景有現(xiàn)成的產(chǎn)品與渠道，推廣落地最為容易。第二階段是泛安防或者泛工業(yè)領(lǐng)域，以特有生產(chǎn)工藝的工廠作為人工智能的主要落地場(chǎng)景。第三階段，以手機(jī)/系統(tǒng)為終極終端的整合發(fā)展，手機(jī)的超級(jí)終端地位可能在比較長時(shí)間難以取締，手機(jī)廠商仍具有很強(qiáng)的系統(tǒng)級(jí)整合能力。