東方證券成功發(fā)行全球首單歐元玉蘭債

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）5月9日，中國證券報記者從東方證券獲悉，日前公司順利完成首單歐元玉蘭債發(fā)行，規(guī)模1億歐元，期限3年。本次發(fā)行最終定價較初始指導價收窄27bps，實際發(fā)行收益率1.76%，票面利率1.75%。該筆債券為上海清算所和歐洲清算銀行自2020年推出玉蘭債品種后全市場的第三筆發(fā)行，開創(chuàng)了該品種項下中資券商境外直發(fā)結(jié)構(gòu)的先河，也為非美貨幣的發(fā)行開辟全新路徑。

　　根據(jù)介紹，“玉蘭債”是在中國人民銀行的指導下，由上海清算所會同歐清銀行，以基礎(chǔ)設(shè)施跨境互聯(lián)互通的模式服務(wù)境內(nèi)發(fā)行人面向國際市場發(fā)行債券的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。本次歐元玉蘭債的成功發(fā)行是東方證券在金融創(chuàng)新領(lǐng)域的又一次成功探索，有效貫徹落實了上海國際金融中心建設(shè)“十四五”關(guān)于“支持境內(nèi)發(fā)行人直接面向國際市場發(fā)行‘玉蘭債’”的要求，更實現(xiàn)了“玉蘭債”產(chǎn)品在歐元計價領(lǐng)域零的突破。

　　盡管正值上海抗擊新冠肺炎疫情吃緊的階段，但東方證券上下勠力同心、共克時艱，高效保障了本次歐元玉蘭債的各項發(fā)行籌備、線上全球路演等工作有序開展。在近期境外市場大幅波動、多家中資機構(gòu)縮量發(fā)行或取消發(fā)行的背景下，東方證券作為國際投資級發(fā)行人頂住壓力、嚴控成本，最終順利完成近期境外市場備受矚目的這筆創(chuàng)新債券發(fā)行。