興業(yè)證券配股8月17日起繳款 擬募資不超過140億元投向四大方面
中證網訊（記者 趙中昊 林倩 周璐璐）8月16日盤后，興業(yè)證券發(fā)布配股提示性公告稱，本次配股將于8月17日正式進入繳款期。興業(yè)證券本次配股募集資金總額預計為不超過140億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費用后擬全部用于增加公司資本金，補充營運資金，服務實體經濟發(fā)展和滿足居民財富管理需求，全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。
根據(jù)興業(yè)證券的公告，本次配股擬以2022年8月16日上交所收市后的總股本66.97億股為基數(shù)，按照每10股配售3股的比例向全體股東配售，可配售股份總額為20.09億股，均為無限售條件流通股。本次配股價格為每股5.20元人民幣，由于股權登記日8月16日興業(yè)證券的收盤價為6.31元，因此配股價格較8月16日收盤價折價17.59%。
此外，本次配股繳款期為2022年8月17日至8月23日，配股代碼為“760377”，配股簡稱為“興業(yè)配股”。另需注意，有配股意向的投資者需自行于繳款期內在股份托管券商進行相應配股申購操作。值得一提的是，去年8月份，興業(yè)證券第一大股東福建省財政廳已出具承諾函，將根據(jù)本次配股股權登記日收市后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認購本次配股方案中的可獲配股份。
四大募資投向
對于募資用途，興業(yè)證券表示，主要用于以下四個方面：一是不超過70億元用于發(fā)展融資融券業(yè)務，二是不超過18億元用于發(fā)展投資銀行業(yè)務，三是不超過45億元用于發(fā)展投資交易業(yè)務，四是不超過7億元用于加大信息系統(tǒng)和合規(guī)風控投入。
興業(yè)證券也在配股說明書中對上述四大募投方向的必要性做出了解釋。首先，融資融券業(yè)務有利于提高投資者的資金利用率，可為投資者提供多樣化的投資機會和風險回避手段，在監(jiān)管層擴容標的、優(yōu)化轉融券交易規(guī)則、放寬科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票漲跌幅限制等政策推動下，越來越受到高凈值客戶和專業(yè)機構投資者的青睞。同時，融資融券資產不出賬戶，風險相對可控，開戶券商具有唯一性，也逐漸成為各大券商獲取并留住高凈值客戶、產品戶和專業(yè)機構投資者的重要工具，業(yè)務綜合效應高。
第二，在集團化的投行戰(zhàn)略基礎上，興業(yè)證券承銷保薦業(yè)務市場競爭力大幅提升，但公司項目儲備尤其是大項目獲取能力和投資支持能力仍需進一步提高。興業(yè)證券表示，公司未來將加大戰(zhàn)略客戶項目承攬資金配置，同時緊緊抓住國家戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展機遇，加大跟投和產業(yè)投資培育力度，在促進有潛質的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速發(fā)展、推動國家產業(yè)政策和產業(yè)結構升級目標落地的同時，提升大投行項目儲備。
第三，隨著市場機構化程度提升，以滿足機構投資者迅猛增長的交易與風險對沖需求為目標的投資交易業(yè)務，逐漸成為券商服務機構客戶差異化能力中的關鍵一環(huán)，業(yè)務空間廣闊。興業(yè)證券指出，未來將在堅持風險中性策略的基礎上，大力推動創(chuàng)新牌照申請和業(yè)務發(fā)展，利用創(chuàng)新業(yè)務競爭格局尚未固化的機會實現(xiàn)趕超，形成公司拓展和維護機構客戶的核心能力以及未來重要的盈利來源。
第四，信息系統(tǒng)和合規(guī)風控是興業(yè)證券持續(xù)高度重視并戰(zhàn)略投入的兩大領域。興業(yè)證券表示，公司計劃未來三年每年對信息系統(tǒng)投入和合規(guī)風控投入的金額分別不低于前一年度營業(yè)收入的6%和3%。
公司業(yè)績穩(wěn)步增長
自2018年以來，興業(yè)證券圍繞“建設一流證券金融集團”的戰(zhàn)略藍圖，以集團協(xié)同和分公司轉型戰(zhàn)略引領不斷突破，形成“強總部、大分公司、專子公司”的集團新發(fā)展格局，公司業(yè)績穩(wěn)步增長，綜合實力和核心業(yè)務位居行業(yè)前列。
2021年年報顯示，興業(yè)證券當年實現(xiàn)營業(yè)收入189.72億元，凈利潤58.55億元，歸母凈利潤47.43億元，分別同比增長7.92%、27.74%及18.48%，連續(xù)兩年刷新歷史最好業(yè)績。截至2021年末，興業(yè)證券總資產為2174.63億元，凈資產為453.55億元，較上年末增長20.13%和11.07%。
國泰君安非銀團隊指出，興業(yè)證券正全面深化集團一體化發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)做強大財富管理和大機構業(yè)務，總部與子公司聚焦專業(yè)支持和產品提供、分公司打造綜合營銷和服務平臺。近年來，清晰穩(wěn)定的戰(zhàn)略和優(yōu)秀的企業(yè)文化推動公司盈利能力持續(xù)增強。2020年以來，ROE遠高于行業(yè)平均。資產管理等大財富管理業(yè)務是公司營收增長的主要驅動力，優(yōu)秀企業(yè)文化造就的穩(wěn)定高管團隊與強大執(zhí)行力進一步推動公司發(fā)展。
