中泰證券：牽頭主承銷的山東省新動能基金公司債券成功發(fā)行

　　中證網(wǎng)訊（記者 張鵬飛）日前，中泰證券作為牽頭主承銷商及簿記管理人的“山東省新動能基金管理有限公司2023年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）”成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模10億元，期限為3+2年，票面利率3.40%，認(rèn)購倍數(shù)2.02倍。發(fā)行利率創(chuàng)2023年以來山東省同期限公司債券最低。 

　　據(jù)介紹，發(fā)行人山東省新動能基金管理有限公司（以下簡稱“新動能基金公司”）是山東省財政廳履行出資人職責(zé)的省屬一級企業(yè)、省屬骨干金融企業(yè)。作為山東省政府新舊動能轉(zhuǎn)換基金專司管理機(jī)構(gòu)和山東省實(shí)施新舊動能轉(zhuǎn)換工程的戰(zhàn)略支點(diǎn)，近年來，新動能基金公司管理引導(dǎo)基金業(yè)務(wù)量質(zhì)齊升，深入推進(jìn)“基金+”發(fā)展模式，服務(wù)山東省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展效果顯著，連續(xù)七年在國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)清科發(fā)布的政府引導(dǎo)基金排行榜中排名第二位。

　　本次作為簿記管理人及牽頭主承銷商參與新動能基金公司債券發(fā)行，是中泰證券服務(wù)山東省屬企業(yè)的又一成功案例，也是中泰證券第二次服務(wù)新動能基金公司，截至目前，中泰證券已成功幫助發(fā)行人發(fā)行四期公司債券，合計發(fā)行金額40億元。

　　自本項(xiàng)目啟動以來，中泰證券憑借專業(yè)能力，以極高的工作效率完成盡調(diào)工作及內(nèi)部流程，項(xiàng)目提交申報文件至獲批用時不到2個月。項(xiàng)目發(fā)行階段，中泰證券積極尋求相關(guān)投資者，并于前期成功牽頭開展新動能基金公司債券線上路演，獲得資本市場多家銀行、券商、基金、保險等主流投資者的大力支持，進(jìn)一步提升了新動能基金公司在資本市場上的形象，得到了發(fā)行人的認(rèn)可與褒獎。在本次債券的首期發(fā)行過程當(dāng)中，中泰證券充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，引導(dǎo)投資者踴躍參與，幫助發(fā)行人實(shí)現(xiàn)了低成本融資，得到了客戶的充分認(rèn)可。

　　中泰證券表示，未來將繼續(xù)履行山東省屬國有企業(yè)職責(zé)，全力服務(wù)好省內(nèi)企業(yè)，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，深度對接發(fā)行人和投資者，從專業(yè)角度為相關(guān)領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)行人的融資建言獻(xiàn)策，牢牢把握政策導(dǎo)向，持續(xù)跟蹤重點(diǎn)發(fā)行人融資需求，通過專業(yè)、高質(zhì)量的投行服務(wù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。