《中國第三方財(cái)富管理行業(yè)ESG藍(lán)皮書》發(fā)布

 中證網(wǎng)訊（王珞）5月26日，由新華網(wǎng)主辦、新湖財(cái)富協(xié)辦的“中國第三方財(cái)富管理行業(yè)ESG藍(lán)皮書發(fā)布會(huì)”在京舉行。發(fā)布會(huì)以“躬身踐行 共融新生”為主題，邀請來自研究機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、公益組織、知名企業(yè)、媒體機(jī)構(gòu)等百余位代表齊聚一堂，共同探討ESG最新理論研究成果、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及建議，凝聚各方智慧，推動(dòng)我國財(cái)富管理行業(yè)ESG指標(biāo)體系建設(shè)，助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

新華網(wǎng)董事、副總裁楊慶兵在致辭中表示，近年來，在我國著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型的背景下，越來越多的企業(yè)將踐行ESG理念作為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主動(dòng)選擇。對(duì)于財(cái)富管理行業(yè)、企業(yè)來說，遵循國家大政方針，落實(shí)政策和監(jiān)管導(dǎo)向，通過專業(yè)、可持續(xù)、負(fù)責(zé)任的投資活動(dòng)形成高質(zhì)量資本，不斷為利益相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值，才能從激烈競爭中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)自身的長遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展。

中國人民大學(xué)原副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求在主題演講中指出，研究估值體系的中國元素，意在做出增量貢獻(xiàn)，有兩大要點(diǎn)：一是必須要深刻地學(xué)習(xí)借鑒現(xiàn)有估值理論體系；二是必須要有寬廣的包容精神。研究中國元素對(duì)估值理論體系的影響，不是要構(gòu)建一種獨(dú)特理論去否定其他理論，而是對(duì)估值理論做增量貢獻(xiàn)，貢獻(xiàn)出中國的制度/中國的視野/中國的元素的價(jià)值。

中國人民銀行金融研究所副所長莫萬貴在主題演講中表示，在綠色金融、轉(zhuǎn)型金融、普惠金融方面，我國在國際上處于第一梯隊(duì)。ESG應(yīng)該借鑒經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮優(yōu)勢，將綠色金融、轉(zhuǎn)型金融、普惠金融和ESG的相關(guān)指標(biāo)、投資規(guī)則要求等結(jié)合，在國際交流合作中，提出中國方案。我國應(yīng)積極傳播ESG投資與低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的中國經(jīng)驗(yàn)，在2022年與歐盟共同發(fā)布的《可持續(xù)金融共同分類目錄》的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推動(dòng)ESG等可持續(xù)發(fā)展投資標(biāo)準(zhǔn)的接軌互認(rèn)，積極參加相關(guān)國際交流與標(biāo)準(zhǔn)制定，提升我國在ESG投資領(lǐng)域的影響力和認(rèn)可度。

中國兒童少年基金會(huì)副秘書長王海靜在致辭中表示，推動(dòng)第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)踐行ESG理念，促進(jìn)第三方財(cái)富管理行業(yè)乃至各行業(yè)在ESG領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)ESG由概念到共識(shí)、到實(shí)踐的發(fā)展，是貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念的具體行動(dòng)，更是推進(jìn)建設(shè)中國式現(xiàn)代化的必然要求，也是公益慈善行業(yè)關(guān)心的重要話題。中國兒童少年基金會(huì)的基因里鐫刻著人文關(guān)懷、可持續(xù)發(fā)展、利他主義、長期價(jià)值等ESG理念主張倡導(dǎo)的核心要素。通過專業(yè)的公益策劃、公益執(zhí)行協(xié)助企業(yè)踐行ESG理念，是中國兒童少年基金會(huì)的使命。

新湖財(cái)富投資管理有限公司董事長曲光在致辭中表示，ESG是當(dāng)下的熱點(diǎn)，也是未來的方向。無論從社會(huì)的進(jìn)步與發(fā)展，還是財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的角度看，ESG都是必備要素。在財(cái)富管理領(lǐng)域，ESG不僅在資產(chǎn)配置過程中承擔(dān)著“篩選器”和“加速器”的作用，更重要的是推動(dòng)第三方財(cái)富管理行業(yè)踐行投資者教育，讓投資者更加理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配，了解金融本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)這一特性，讓投資者更加成熟、更加理性地做好投資選擇，這樣真正讓具有長期戰(zhàn)略定位、發(fā)展?jié)摿�、具備社�?huì)責(zé)任感的機(jī)構(gòu)脫穎而出，更會(huì)推動(dòng)整個(gè)行業(yè)在多變的市場環(huán)境中更加合規(guī)健康地發(fā)展，更有抗擊風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的韌性，從而加速財(cái)富管理，尤其是第三方財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

植信投資首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼研究院院長連平對(duì)《中國第三方財(cái)富管理行業(yè)ESG藍(lán)皮書》進(jìn)行了詳細(xì)闡釋。

該報(bào)告指出，隨著ESG理念從國際到國內(nèi)的深入發(fā)展，ESG發(fā)展理念的踐行成為評(píng)估企業(yè)價(jià)值和成長性的重要考量。在全球氣候、環(huán)境、資源挑戰(zhàn)愈發(fā)凸顯的背景下，履行更多社會(huì)責(zé)任、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展成為新形勢下對(duì)企業(yè)的內(nèi)在要求，ESG標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)體系今后勢將成為度量企業(yè)價(jià)值的標(biāo)尺。

連平表示，ESG理念的實(shí)質(zhì)是更為廣義的公司治理框架，涵蓋了企業(yè)內(nèi)部治理和外部治理的全部要素，是企業(yè)對(duì)適應(yīng)社會(huì)環(huán)境變遷的治理實(shí)踐的總結(jié)。ESG理念可以作為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)制定長期戰(zhàn)略的方法論，踐行ESG，引導(dǎo)資金投向可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域，有助于經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

亞洲金融合作協(xié)會(huì)綠色金融合作委員會(huì)主任、銀河證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉鋒在點(diǎn)評(píng)時(shí)指出，報(bào)告針對(duì)中國第三方財(cái)富管理行業(yè)這一細(xì)分行業(yè)，兼顧本土和行業(yè)因素，對(duì)ESG相關(guān)概念和評(píng)價(jià)方法進(jìn)行了重新界定，并通過案例的方式進(jìn)行論述。該報(bào)告圍繞目前ESG相關(guān)體系和評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)存在的問題，結(jié)合我國第三方財(cái)富管理行業(yè)，提出了系統(tǒng)的解決方案，對(duì)我國第三方財(cái)富管理行業(yè)踐行ESG理念有重大指導(dǎo)價(jià)值。

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所所長翟立宏在點(diǎn)評(píng)時(shí)稱，報(bào)告不僅全面梳理了國內(nèi)外ESG標(biāo)準(zhǔn)體系、監(jiān)管政策，深入分析了第三方財(cái)富管理行業(yè)和ESG業(yè)務(wù)的類型及特性，參考借鑒了國內(nèi)外權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)體系，參考資料來源廣泛，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，而且通過結(jié)合相關(guān)機(jī)構(gòu)的自身優(yōu)勢，創(chuàng)新性地構(gòu)建出全方位的風(fēng)控機(jī)制，優(yōu)化了多層次的投資者教育體系，有助于引導(dǎo)投資者識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、樹立正確投資理念。報(bào)告實(shí)踐意義較強(qiáng)，可為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供重要參考模板。