“西部證券-陜投城市運(yùn)營(yíng)信息大廈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功發(fā)行 陜西省屬國(guó)企物業(yè)CMBS再下一城

　　中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）中國(guó)證券報(bào)記者11月28日獲悉，近日，“西部證券-陜投城市運(yùn)營(yíng)信息大廈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“信息大廈CMBS”、“專項(xiàng)計(jì)劃”、“本次項(xiàng)目”）在上海證券交易所成功發(fā)行，項(xiàng)目總規(guī)模8.01億元，其中優(yōu)先級(jí)規(guī)模8億元，期限12年（3+3+3+3），AAAsf評(píng)級(jí)，票面利率3.29%，創(chuàng)西北五省CMBS歷史最低發(fā)行利率，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.6倍，獲得了資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可。本次項(xiàng)目的成功發(fā)行，標(biāo)志著繼今年4月28日西北地區(qū)的首單國(guó)企物業(yè)-人民大廈CMBS成功落地后，陜西省屬國(guó)企物業(yè)CMBS產(chǎn)品再下一城。

　　本次項(xiàng)目由西部證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西部證券”）擔(dān)任計(jì)劃管理人，由陜西投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜投集團(tuán)”）擔(dān)任原始權(quán)益人及增信機(jī)構(gòu)，實(shí)際融資人為陜西城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜城投集團(tuán)”），由西部信托有限公司擔(dān)任信托受托人，標(biāo)的物業(yè)為陜西金信實(shí)業(yè)有限公司持有的西安第一個(gè)集國(guó)際五星級(jí)酒店（皇冠假日酒店）、5A級(jí)寫字樓及商業(yè)配套為一體的綜合性高端商務(wù)大廈，該物業(yè)位于西安碑林區(qū)核心地段，為西安地標(biāo)性建筑。

　　專項(xiàng)計(jì)劃的原始權(quán)益人及增信方陜投集團(tuán)是陜西省首家國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司，連續(xù)多年被評(píng)為中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)并獲多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)AAA信用評(píng)級(jí)，在資本市場(chǎng)發(fā)行了多期債券及債務(wù)融資工具，為專項(xiàng)計(jì)劃提供了極強(qiáng)的增信支持。實(shí)際融資人陜城投集團(tuán)是陜投集團(tuán)旗下最大化協(xié)同已有房地產(chǎn)、商業(yè)、酒店、物業(yè)、城市文博等業(yè)務(wù)發(fā)展，促進(jìn)整體投資運(yùn)營(yíng)綜合服務(wù)體系轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要管理平臺(tái)公司。西部證券作為陜投集團(tuán)旗下金融板塊重要組成部分及我國(guó)西北地區(qū)唯一上市券商，一直以來深入貫徹金融報(bào)國(guó)、服務(wù)實(shí)體的業(yè)務(wù)發(fā)展理念。業(yè)內(nèi)人士稱，信息大廈CMBS的成功落地是陜投集團(tuán)踐行“實(shí)業(yè)+金融”兩輪驅(qū)動(dòng)的重要實(shí)踐，是省屬國(guó)企盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資的里程碑，為西北地區(qū)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)盤活樹立了標(biāo)桿，對(duì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。