國聯(lián)證券榮膺“基金投顧顧問服務金牛獎”

　　中證網(wǎng)訊（王珞）7月12日，由中國證券報主辦的2024基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇暨第二屆基金投顧金牛獎頒獎典禮在上海舉行。國聯(lián)證券憑借卓越的買方投顧實力，再度榮獲“基金投顧顧問服務金牛獎”。

　　“金牛獎”由中國證券報主辦，是中國資本市場和資管行業(yè)最具權威性和影響力的重磅獎項之一。此次獲獎，不僅是對國聯(lián)證券基金投顧業(yè)務在專業(yè)實力與服務質量上的高度肯定，也標志著國聯(lián)證券以基金投顧為抓手推動泛財富管理轉型邁出了堅實的步伐。

　　作為首家落地展業(yè)基金投顧業(yè)務的券商，國聯(lián)證券深刻把握金融工作政治性、人民性，自2020年4月21日正式展業(yè)至今，始終將基金投顧業(yè)務作為公司的重點戰(zhàn)略業(yè)務和財富管理轉型的基石業(yè)務，在基金投顧的業(yè)務模式、策略體系以及投顧隊伍的能力建設等方面積極探索和實踐，形成了具有國聯(lián)特色的投顧業(yè)務創(chuàng)新模式和特點。

　　強化內(nèi)外部渠道并舉的客群定位，推動財富管理轉型

　　國聯(lián)證券明確“小B、大C”的客群定位，通過強化內(nèi)外部渠道并舉的策略，持續(xù)完善B和To C的業(yè)務模式，打造基金投顧To B生態(tài)鏈。公司建立綜合服務團隊，從買方視角出發(fā)，為客戶提供專業(yè)解決方案，圍繞中小銀行財富管理轉型，提供系統(tǒng)性財富管理服務，通過To B到To C，擴大業(yè)務規(guī)模。

　　建立5+N策略體系，滿足客戶個性化的需求

　　為幫助投資者解決“選基難”的問題，國聯(lián)證券面向基金投顧構建了“5+N”投顧策略體系，根據(jù)投資者的共性需求，開發(fā)不同風險等級的5個基金投顧核心策略，同時面向個性化多樣化的投資需求，靈活定制出各類工具化和場景化的投資策略，比如上線港股、美股、科技成長等工具化策略，開發(fā)更有業(yè)務場景的個性化策略。

　　加強專業(yè)化隊伍建設，踐行金融為民理念

　　國聯(lián)證券始終強調(diào)回歸“服務”本源，推動投顧機構圍繞自身資源稟賦，打造差異化、專業(yè)化、人性化的投顧服務體系。一方面，國聯(lián)證券持續(xù)強化投顧隊伍建設，形成了體系化的隊伍建設、員工培訓、干部育成及財富管理能力評價體系，構建員工和客戶兩個層面的投教體系；另一方面，優(yōu)化了面向前臺業(yè)務的“策略經(jīng)理”團隊，加深一線投資顧問對基金投顧業(yè)務的認知，以基金投顧業(yè)務為工具，提升綜合服務能力。