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億華通宣布港交所主板上市計(jì)劃 募資最高15.4億港元

王珞 中國證券報·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(王珞)2022年12月29日,中國領(lǐng)先的燃料電池系統(tǒng)制造商——北京億華通科技股份有限公司(以下簡稱“億華通”,股份代碼:2402)宣布港交所主板上市計(jì)劃。億華通將全球發(fā)售1762.8萬股H股(視超額配股權(quán)行使與否而定),其中1586.5萬股H股將作國際發(fā)售(可予重新分配并視超額配股權(quán)行使與否而定),占初步發(fā)售股份總數(shù)90%;余下176.3萬股H股將于香港作公開發(fā)售(可予重新分配),占初步發(fā)售股份總數(shù)10%,發(fā)售價在60港元至76港元之間。

  億華通將于2022年12月29日開始在香港公開發(fā)售,并于2023年1月5日截止。公司股份預(yù)計(jì)于2023年1月12日在香港聯(lián)交所主板開始買賣,每手買賣單位為50股,股份代碼為2402。國泰君安融資有限公司及智富融資有限公司為聯(lián)席保薦人。

  億華通是中國領(lǐng)先的燃料電池系統(tǒng)制造商,主要為客車、貨車等商用車設(shè)計(jì)、開發(fā)并制造燃料電池系統(tǒng)及電堆(系統(tǒng)的核心零部件)。根據(jù)灼識咨詢報告,按2021年燃料電池系統(tǒng)總銷售功率計(jì)算(僅含針對車企的銷量),億華通在中國燃料電池系統(tǒng)市場排名第一,市場份額為27.8%,而在2021年,燃料電池系統(tǒng)占商用車新能源系統(tǒng)總銷量約0.8%,其余銷量則由鋰電池系統(tǒng)占據(jù)。截至2022年6月30日,億華通的燃料電池系統(tǒng)已安裝于工信部新能源汽車目錄中的80款燃料電池汽車上,位居行業(yè)第一。

  億華通成立于2012年,是中國燃料電池系統(tǒng)研發(fā)與商業(yè)化的先行者,并于2016年開始量產(chǎn)。公司參與了聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署“促進(jìn)中國燃料電池汽車商業(yè)化發(fā)展”計(jì)劃,經(jīng)歷了中國燃料電池產(chǎn)業(yè)從技術(shù)研發(fā)為主向試點(diǎn)測試和商業(yè)化推進(jìn)的轉(zhuǎn)變。搭載億華通燃料電池系統(tǒng)的車輛,在北京、張家口、上海、成都、鄭州及淄博等多個城市運(yùn)營。

  億華通的燃料電池系統(tǒng)為中國2700多輛在上路行駛的燃料電池汽車提供動力,單臺車輛平均行駛里程近4萬公里,累積安全運(yùn)行距離超過1億公里,安全運(yùn)行時間累計(jì)超過230萬小時,運(yùn)營里程及時長均穩(wěn)居行業(yè)前列。

  億華通始終堅(jiān)持預(yù)研一代、開發(fā)一代、推廣一代的研發(fā)理念,致力于提升產(chǎn)品在惡劣天氣下的適應(yīng)性、耐久性、可靠性、能量轉(zhuǎn)換效率、安全性及經(jīng)濟(jì)性。截至2022年6月30日,已建立一支270人的卓越研發(fā)團(tuán)隊(duì),且與清華大學(xué)等國內(nèi)領(lǐng)先的研究型大學(xué)開展合作,以推進(jìn)燃料電池技術(shù)發(fā)展及商業(yè)化,從而應(yīng)對快速發(fā)展的市場需求。

  公司多年來持續(xù)迭代開發(fā)出30kW、40kW、50kW、60kW、80kW、100kW、120kW及150kW燃料電池系統(tǒng)型號,特別是2021年12月,億華通向市場發(fā)布了新品G20+燃料發(fā)動機(jī),這是國內(nèi)首款額定功率達(dá)到240kW的車用燃料電池系統(tǒng)。

  截至2022年6月30日,公司擁有590多項(xiàng)專利,包括210項(xiàng)發(fā)明專利、360項(xiàng)實(shí)用新型專利以及20項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。

  億華通通過聯(lián)合承接國家研發(fā)項(xiàng)目、共同開發(fā)燃料電池汽車以及示范運(yùn)行等方式,與北汽福田、宇通客車及吉利商用車等中國主流商用車企業(yè)建立了穩(wěn)固的長期合作關(guān)系,在燃料電池汽車行業(yè)內(nèi)積累了大量客戶資源,技術(shù)能力受到廣泛認(rèn)可。其中,北汽福田及宇通客車分別從2016年和2018年向億華通按訂單采購燃料電池系統(tǒng),并用于其燃料電池汽車的生產(chǎn)。公司與豐田及北汽福田合作開發(fā)的搭載億華通發(fā)動機(jī)的車輛,被指定為北京2022年冬(殘)奧會的賽事交通服務(wù)用車。截至2022年6月30日,公司向20多家商用車制造商銷售燃料電池系統(tǒng),2021年的燃料電池汽車總銷量占中國市場份額近60%。此外,北汽集團(tuán)及宇通客車也已成為公司的股東和戰(zhàn)略合作伙伴,這意味著下游燃料電池車產(chǎn)業(yè)參與者對億華通有了更加深入的認(rèn)可。

  億華通董事長、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理張國強(qiáng)表示:“公司的使命是以先進(jìn)的氫燃料電池技術(shù)為切入點(diǎn),致力成為全球氫燃料電池技術(shù)的引領(lǐng)者,構(gòu)建可持續(xù)的低碳未來。未來,億華通將采取以下措施來支撐戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn):進(jìn)一步推進(jìn)燃料電池系統(tǒng)及核心零部件的研發(fā);擴(kuò)充燃料電池電堆產(chǎn)能,應(yīng)對不斷增長的市場需求并實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益;戰(zhàn)略性擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)及區(qū)域覆蓋面;擴(kuò)展并強(qiáng)化供應(yīng)鏈;提升品牌知名度,推廣燃料電池系統(tǒng)。公司將把握行業(yè)的未來趨勢及方向,利用自身的競爭優(yōu)勢,進(jìn)一步鞏固億華通的市場地位,為股東及投資者創(chuàng)造最大的價值!

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