信達(dá)證券今日上交所主板掛牌上市

　　中證網(wǎng)訊（王珞）2月1日，A股市場(chǎng)迎來(lái)2023年首家上市券商。信達(dá)證券（601059）正式登陸上交所主板。

　　信達(dá)證券成立于2007年9月，是國(guó)內(nèi)AMC系第一家證券公司，由中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中海信托股份有限公司、中國(guó)中材集團(tuán)有限公司共同發(fā)起設(shè)立。

　　經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，信達(dá)證券不僅具備較為齊全的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，且具有較好的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，已形成較為綜合的金融服務(wù)能力，涵蓋證券、期貨、公募基金、私募基金、另類投資、境外金融服務(wù)等業(yè)務(wù)。

　　通過(guò)緊抓資本市場(chǎng)深化改革的良好機(jī)遇，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，近年來(lái)信達(dá)證券經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)中有進(jìn)，盈利能力持續(xù)提升。截至2022年6月30日，信達(dá)證券在全國(guó)17個(gè)省、自治區(qū)、直轄市共設(shè)有分支機(jī)構(gòu)102家，包括18家分公司、84家證券營(yíng)業(yè)部，主要分布于東部沿海及中部省會(huì)等發(fā)達(dá)或中心城市。公司在北京市、遼寧省、廣東省、浙江省均有10家（含）以上分支機(jī)構(gòu)，并在遼寧省具有較為明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

　　根據(jù)業(yè)務(wù)類型來(lái)看，信達(dá)證券目前業(yè)務(wù)可劃分為證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)、境外業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。其中，期貨業(yè)務(wù)由全資子公司信達(dá)期貨開展；境外業(yè)務(wù)由控股子公司信達(dá)國(guó)際開展；其他業(yè)務(wù)主要包括基金管理業(yè)務(wù)、私募投資基金業(yè)務(wù)、另類投資業(yè)務(wù)等，分別由控股子公司信達(dá)澳亞、全資子公司信風(fēng)投資、全資子公司信達(dá)創(chuàng)新開展。

　　從近年來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)看來(lái)，信達(dá)證券在行業(yè)中的排名持續(xù)上升，業(yè)績(jī)穩(wěn)步提振。招股書顯示，2019年至2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為222,296.60萬(wàn)元、316,236.13萬(wàn)元、380,327.58萬(wàn)元和178,524.77萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為18,622.67萬(wàn)元、85,583.22萬(wàn)元、121,162.83萬(wàn)元和51,298.94萬(wàn)元。2020年至2022上半年?duì)I業(yè)收入增幅分別為42.26%、20.27%、20.13%；凈利潤(rùn)增幅分別為359.56%、41.57%、14.81%。

　　近年來(lái)，信達(dá)證券一方面通過(guò)持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)布局，整合內(nèi)部資源，加大分支機(jī)構(gòu)營(yíng)銷力度，優(yōu)化線上平臺(tái)服務(wù)，提高管理效能，努力推動(dòng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)通道向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，一方面通過(guò)持續(xù)加強(qiáng)客戶服務(wù)體系建設(shè)，大力發(fā)展投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，針對(duì)普通零售客戶、高凈值客戶和機(jī)構(gòu)客戶打造差異化營(yíng)銷服務(wù)體系，并以客戶需求為導(dǎo)向，構(gòu)建全投資品類產(chǎn)品體系。

　　同時(shí)，信達(dá)證券還在積極發(fā)揮創(chuàng)新主體作用，鼓勵(lì)在合規(guī)基礎(chǔ)上創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，為可持續(xù)增長(zhǎng)提供動(dòng)能。2015年，公司設(shè)立的“廣州機(jī)場(chǎng)高速公路車輛通行費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的ABS項(xiàng)目，在項(xiàng)目選擇、信用評(píng)級(jí)、認(rèn)購(gòu)情況等多個(gè)方面具有開創(chuàng)性。2016年，公司通過(guò)合作開發(fā)金字塔決策交易系統(tǒng)，初步開辟出一條以量化交易業(yè)務(wù)作為重要抓手，帶動(dòng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)特色經(jīng)營(yíng)與持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。2018年，公司作為聯(lián)席主承銷商協(xié)助中國(guó)華能集團(tuán)作為全國(guó)首批優(yōu)化融資發(fā)行人，以“一期債券、四個(gè)品種、三項(xiàng)創(chuàng)新”的發(fā)行模式，完成了首單儲(chǔ)架式公司債券發(fā)行，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)架式發(fā)行、浮息債券、9+9個(gè)月債券期限的跨越式三步創(chuàng)新。2019年，公司發(fā)行廣西首只扶貧債百色百礦扶貧債，并在債券發(fā)行后，積極參與百礦集團(tuán)混改方案設(shè)計(jì)，成功引入吉利集團(tuán)入股百礦集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)信達(dá)與信達(dá)證券“投資+投放+混改”聯(lián)動(dòng)。2020年，公司承做的信達(dá)信潤(rùn)2020年第一期1號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（疫情防控ABS），是交易所首單批準(zhǔn)的儲(chǔ)架式疫情防控ABS，具有良好的示范效應(yīng)與政策意義。

　　在招股書中，信達(dá)證券表示，本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金，增加營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。本次募集資金將重點(diǎn)投向以下領(lǐng)域：

　　第一，進(jìn)一步鞏固傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，優(yōu)化調(diào)整營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局，拓展公司業(yè)務(wù)輻射區(qū)域；提高綜合服務(wù)能力，促進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型；加大金融科技投入，構(gòu)筑綜合金融服務(wù)體系。

　　第二，在合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，擴(kuò)大公司資本中介業(yè)務(wù)的資金配置規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加快業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　第三，在嚴(yán)謹(jǐn)完善的研究體系和投資決策體系下，視市場(chǎng)情況適當(dāng)增加證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模，豐富自營(yíng)業(yè)務(wù)類型，提高自營(yíng)業(yè)務(wù)投資的收益率和穩(wěn)定性。

　　第四，加大對(duì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投入，并通過(guò)市場(chǎng)化途徑引進(jìn)優(yōu)秀投研、營(yíng)銷和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)人才，不斷提高資管團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力和主動(dòng)管理能力，提升產(chǎn)品業(yè)績(jī)，打造品牌效應(yīng)。

　　第五，擴(kuò)充承銷業(yè)務(wù)資金實(shí)力，吸引更多優(yōu)秀人才，打造公司專業(yè)、高端的投資銀行人員隊(duì)伍，提高投資銀行業(yè)務(wù)綜合服務(wù)能力，全面提升投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)力。

　　第六，加大合規(guī)風(fēng)控的投入，保障公司合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范、有效；持續(xù)加大信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)投入。

　　第七，公司期貨業(yè)務(wù)、另類投資業(yè)務(wù)、私募投資基金業(yè)務(wù)、公募基金業(yè)務(wù)和境外業(yè)務(wù)分別由下屬子公司開展。本次募集資金到位后，公司將繼續(xù)加大對(duì)各子公司的支持力度，不斷完善組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)體系，提升公司作為綜合性證券控股集團(tuán)的整體服務(wù)能力。

　　通過(guò)本次募集資金，信達(dá)證券可以鞏固傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)力，擴(kuò)大資本中介業(yè)務(wù)、適當(dāng)增加證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模，加大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)和期貨業(yè)務(wù)的投入，培育創(chuàng)新型業(yè)務(wù)和多元化業(yè)務(wù)，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提升盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面快速發(fā)展，增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。