產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“求新向?qū)崱?戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資熱情高
機(jī)會(huì)，源于準(zhǔn)備；收獲，始于投資。數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源汽車(chē)、創(chuàng)新藥、新材料四大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為上市公司的投資熱門(mén)。大額投資頻現(xiàn)，彰顯上市公司對(duì)創(chuàng)新和實(shí)業(yè)投資的信心，并為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化貢獻(xiàn)力量。
“求新”，上市公司投資新興產(chǎn)業(yè)，大力研發(fā)創(chuàng)新，積極把握長(zhǎng)期成長(zhǎng)機(jī)遇。
2023年，生成式人工智能拉動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈投資熱潮。在上游，算力和數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資熱火朝天：隨著5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋逐步完善，中國(guó)聯(lián)通投資重點(diǎn)從網(wǎng)絡(luò)通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向計(jì)算網(wǎng)絡(luò)；中國(guó)電信2023年-2024年期間將采購(gòu)4175臺(tái)AI服務(wù)器及1182臺(tái)IB交換機(jī)；中科曙光2023年投資了海光信息、中科星圖、曙光云計(jì)算等多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，同時(shí)加大從芯片、服務(wù)器硬件到“云、大、算”服務(wù)平臺(tái)再到下游云服務(wù)的全鏈條業(yè)務(wù)投入，用算力網(wǎng)絡(luò)撬動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
在中游，科大訊飛、昆侖萬(wàn)維、360集團(tuán)等公司投資和發(fā)布了訊飛星火認(rèn)知大模型、“天工”大模型、360智腦等大模型產(chǎn)品，加入全球大模型技術(shù)“競(jìng)技場(chǎng)”。
在下游，金山辦公打造WPS AI辦公軟件，在國(guó)內(nèi)辦公軟件領(lǐng)域進(jìn)行商業(yè)化落地。金山辦公年報(bào)顯示，2023年，金山辦公對(duì)外股權(quán)投資金額達(dá)3.76億元，同比增長(zhǎng)1778.50%。中文在線將AI大模型用于微短劇的劇本生產(chǎn)、拍攝和發(fā)行。“應(yīng)用AI，為內(nèi)容行業(yè)研發(fā)出自己的‘福特流水線’?！敝形脑诰€表示。
從“綠色的車(chē)”到“聰明的車(chē)”，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資熱情澎湃。2023年，上汽集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資主要圍繞電動(dòng)智能化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向展開(kāi)，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行股權(quán)投資。截至2023年底，公司長(zhǎng)期股權(quán)投資余額為667.01億元，比年初增加20.56億元，增長(zhǎng)3.18%。廣汽集團(tuán)子公司廣汽資本在2023年完成百億級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的設(shè)立，并通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金投資新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、車(chē)載芯片領(lǐng)域，合計(jì)投資金額約13億元。
“向?qū)崱?，新舊產(chǎn)能加速迭代，實(shí)體經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展。
一間間智能工廠拔地而起，一條條生產(chǎn)線高速運(yùn)行……
2023年5月，德賽西威投資31.6億元建設(shè)“中西部基地項(xiàng)目”，承擔(dān)智能駕駛系統(tǒng)、智能座艙用中控硬件等產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，項(xiàng)目建設(shè)完成后年產(chǎn)能可達(dá)220萬(wàn)臺(tái)/套。
2023年12月，藍(lán)特光學(xué)宣布，計(jì)劃投入12.18億元成立全資子公司，建設(shè)集基礎(chǔ)研究、趨勢(shì)分析、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、測(cè)試檢驗(yàn)、工程應(yīng)用為一體的精密光學(xué)器件研發(fā)中心與生產(chǎn)基地。
一年之計(jì)在于春。2024年一季度以來(lái)，新一代信息技術(shù)、新能源汽車(chē)、生物醫(yī)藥、新能源及新材料產(chǎn)業(yè)鏈投資熱度依舊。
中國(guó)證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-3月，在新一代信息技術(shù)板塊中，29家上市公司對(duì)外投資共36億元，分別投向大模型、算力和半導(dǎo)體等方向；在交通運(yùn)輸及汽車(chē)板塊中，14家上市公司對(duì)外投資共27億元，主要投向新能源整車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和智慧物流；在生物醫(yī)藥板塊中，15家上市公司對(duì)外投資共10.5億元，聚焦AI制藥、醫(yī)療機(jī)器人、創(chuàng)新藥和中藥方向；在石化與新材料板塊中，17家上市公司對(duì)外投資27.5億元。在投資四大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的上市公司中，超四成公司單筆對(duì)外投資金額超過(guò)1億元。
上市公司投資熱情持續(xù)升溫。以上述新一代信息技術(shù)板塊29家上市公司投資情況為例，2月上市公司對(duì)外投資總額環(huán)比增長(zhǎng)48%；3月環(huán)比增長(zhǎng)30%……“真金白銀”源源不斷投向市場(chǎng)。
步入2024年，大模型投資從“小試牛刀”走向全面擁抱。
從算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主力——三大電信運(yùn)營(yíng)商2024年資本開(kāi)支看，預(yù)算雖有下降，但智能算力投資將大幅增加。2024年，中國(guó)電信云/算力投資計(jì)劃為180億元；中國(guó)移動(dòng)算力開(kāi)支計(jì)劃為475億元。中國(guó)移動(dòng)日前已啟動(dòng)2024年-2025年新型智算中心采購(gòu)，其中AI服務(wù)器采購(gòu)高達(dá)7994臺(tái)，這是迄今為止國(guó)內(nèi)最大規(guī)模人工智能服務(wù)器集采。
隨著低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖日益清晰，上市公司加快轉(zhuǎn)型和布局，力求打開(kāi)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
在低空經(jīng)濟(jì)賽道，中航高科表示，公司利用多年積累的復(fù)合材料核心技術(shù)，在無(wú)人機(jī)、電動(dòng)飛行器等新興領(lǐng)域推廣復(fù)合材料應(yīng)用。
中信證券測(cè)算，預(yù)計(jì)從2024年到2035年，全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資將達(dá)到5800億元?；A(chǔ)設(shè)施的完善將降低飛行運(yùn)營(yíng)成本，提升飛行運(yùn)營(yíng)安全性，有助于進(jìn)一步豐富各類(lèi)低空飛行場(chǎng)景。
人形機(jī)器人引領(lǐng)機(jī)器人賽道發(fā)展。2024年1月，拓普集團(tuán)公告稱(chēng)，公司擬投資50億元，規(guī)劃用地300畝，在寧波建設(shè)機(jī)器人核心部件生產(chǎn)基地，發(fā)揮公司在智能電動(dòng)汽車(chē)賽道的研發(fā)制造優(yōu)勢(shì)，以電驅(qū)系統(tǒng)為抓手拓展機(jī)器人業(yè)務(wù)。
一組數(shù)據(jù)亮出中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“求新向?qū)崱?。?guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)11.4%，增速比1-2月份加快2.0個(gè)百分點(diǎn)，比全部投資高6.9個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)10.8%，比制造業(yè)投資高0.9個(gè)百分點(diǎn)；占制造業(yè)投資的比重比去年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，航空、航天器及設(shè)備制造業(yè)投資增長(zhǎng)42.7%，計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)投資增長(zhǎng)11.8%，電子及通信設(shè)備制造業(yè)投資增長(zhǎng)11.0%。高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資同比增長(zhǎng)12.7%，比服務(wù)業(yè)投資高11.9個(gè)百分點(diǎn)……
上市公司積極投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為企業(yè)自身發(fā)展筑牢根基，更為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展積蓄澎湃動(dòng)能。
