渣打中國(guó)發(fā)行在華首單信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
渣打中國(guó)本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券共分兩個(gè)檔級(jí)，發(fā)行總規(guī)模約10億元人民幣，其中，優(yōu)先級(jí)證券為7.8億元，在銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)招標(biāo)發(fā)行，中債資信和中誠(chéng)信國(guó)際均給予AAA評(píng)級(jí)；次級(jí)證券約為2.2億元，未評(píng)級(jí)，由渣打中國(guó)全額自持，為優(yōu)先級(jí)投資者提供內(nèi)部信用支持。入池資產(chǎn)均為渣打中國(guó)的正常類企業(yè)客戶貸款，100%有附屬擔(dān)保措施，無(wú)信用貸款，總體質(zhì)量良好。入池資產(chǎn)包含銀團(tuán)貸款，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首次嘗試此類資產(chǎn)證券化。
渣打中國(guó)首席執(zhí)行總裁兼副董事長(zhǎng)張曉蕾表示：“自信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)實(shí)施以來(lái)，渣打中國(guó)很榮幸在第一時(shí)間內(nèi)推出該類產(chǎn)品。我們將繼續(xù)致力于金融服務(wù)的創(chuàng)新，以客戶為中心,充分利用全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，積極深化及拓展客戶關(guān)系，為投資者提供優(yōu)質(zhì)和多元的投資渠道，同時(shí)也助力銀行資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)在中國(guó)的健康發(fā)展�！�
渣打中國(guó)金融市場(chǎng)部董事總經(jīng)理葉長(zhǎng)遠(yuǎn)表示：“信貸資產(chǎn)證券化為銀行帶來(lái)了多樣化的資金來(lái)源，可以有效盤活存量資產(chǎn)，更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。憑借集團(tuán)在全球證券化市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)與資源，我們將從市場(chǎng)需求出發(fā)，募集資金更好地服務(wù)我們的廣大客戶，從而更多地參與國(guó)內(nèi)信貸資產(chǎn)證券化市場(chǎng)�！�
在發(fā)行階段，渣打中國(guó)會(huì)同主承銷商國(guó)泰君安證券和發(fā)行人華寶信托在北京、上海等地積極路演，與市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者廣泛交流，以獲得最佳的發(fā)行定價(jià)和市場(chǎng)配售。本次發(fā)行最終獲得了投資者的充分認(rèn)可，各類機(jī)構(gòu)投資者踴躍參與投標(biāo)，最終獲得高倍數(shù)超額認(rèn)購(gòu)，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行利率4.92%（中國(guó)人民銀行一年期定存利率+2.17%），為渣打中國(guó)獲得了富有競(jìng)爭(zhēng)力的融資價(jià)格。
渣打銀行近年來(lái)在中國(guó)大陸和臺(tái)灣、香港地區(qū)，韓國(guó)，新加坡，馬來(lái)西亞，菲律賓，印尼等地成功完成了數(shù)十宗證券化交易，涉及資產(chǎn)包括個(gè)人住房貸款、企業(yè)貸款、汽車貸款、消費(fèi)貸款、信用卡應(yīng)收款、貿(mào)易應(yīng)收帳款等。其中成功地幫助許多亞洲國(guó)家完成了第一單資產(chǎn)證券化交易，如中國(guó)、泰國(guó)、印尼、菲律賓等。渣打銀行自2002年開(kāi)始就積極地參與中國(guó)資產(chǎn)證券化市場(chǎng)的發(fā)展，并在2005年為中國(guó)首單公開(kāi)發(fā)行的證券化項(xiàng)目——中國(guó)建設(shè)銀行約30億人民幣住房按揭貸款支持證券（RMBS）提供了財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，隨后服務(wù)中國(guó)其他知名的金融機(jī)構(gòu)完成了另外7單資產(chǎn)證券化交易。
