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中信證券皮舜:做好財富管理需做好買方投顧

胡雨 中國證券報·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 胡雨)3月17日下午,中國證券報主辦的“攜手提升獲得感——2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇暨第一屆基金投顧金牛獎頒獎典禮”在北京舉行。論壇上中信證券投顧部負(fù)責(zé)人皮舜表示,投顧就是站在投資者的視角來做顧問,這決定了投顧的盈利模式并不是銷售而是來自投資者的獲得!拔覀円烟幱谪敻还芾淼拇髸r代,財富管理的定義就是以投資者為中心,為投資者保值增值,做好財富管理的關(guān)鍵一招在于做好買方投顧。” 

  皮舜表示,整個公募行業(yè)走過了25年的歷史,而基金投顧剛剛走過3年的歷史,基金投顧的行穩(wěn)致遠(yuǎn)既有利于買方投顧真正發(fā)展壯大,也有利于資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)獲得長線資金的來源。

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