中金財富正式推出公募投顧服務(wù)“A+基金投顧”

　　中證網(wǎng)訊（記者 張利靜）中國國際金融股份有限公司（中金公司，3908.HK）財富管理業(yè)務(wù)平臺中金財富于2020年9月9日舉辦了“乘風(fēng)破浪的基金——2020年中資產(chǎn)配置策略會”。本次策略會聚焦投資者高度關(guān)注的公募基金領(lǐng)域，正式推出專注于公募基金的投資顧問服務(wù)——中金財富“A+基金投顧”。“A+基金投顧”融合了中金公司平臺的研究實力、配置能力和財富規(guī)劃積累，中金財富希望通過該服務(wù)將長期服務(wù)高凈值客戶積累的能力提供給更廣泛的投資者，助力客戶投資目標(biāo)的實現(xiàn)和格局人生的成就。

　　中金財富正式推出“A+基金投顧”服務(wù)

　　2020年以來，不到一年時間，新基金成立規(guī)模超過人民幣2萬億元，創(chuàng)歷史記錄。數(shù)據(jù)顯示，公募基金已經(jīng)是大眾投資者最重要的投資選擇之一。雖然公募基金是公認(rèn)的最為普惠、親民的投資品之一，但這并不意味著投資簡易，選擇困難、申贖不當(dāng)、追漲殺跌等問題仍然困擾著基金投資者。在這樣的背景下，中金財富正式推出了專注于公募基金的投資顧問服務(wù)——“A+基金投顧”。

　　“A+基金投顧”依托中金公司在資產(chǎn)配置和基金研究方面超過10年的深厚積淀，以客戶需求出發(fā)，為投資者提供全策略、全場景覆蓋的一站式買方投顧賬戶服務(wù)。同時，通過線上和線下并行的專業(yè)投資顧問的長期陪伴，幫助投資者做好投資策略的適配。投前理清財務(wù)目標(biāo)，投中做好策略和財富規(guī)劃場景適配，投后為投資者定期提供全面賬戶報告，幫助投資者樹立財富規(guī)劃和長期配置的投資理念，為投資者提供應(yīng)對市場波動、提高投資獲得感的專業(yè)買方投顧服務(wù)。

　　首期上線的組合策略提供了針對三種典型投資場景的解決方案：流動性賬戶、穩(wěn)健賬戶和增值賬戶。策略的構(gòu)建基于中金財富戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置框架和定量定性的系統(tǒng)化基金研選評估體系，緊密跟蹤市場和底層基金變化及時動態(tài)調(diào)倉。在控制波動的前提下，通過大類資產(chǎn)配置和優(yōu)選基金的超額收益幫助投資者實現(xiàn)投資的長期保值增值。

　　特別值得一提的是，“A+基金投顧”服務(wù)底層不收取任何基金申購費，僅根據(jù)賬戶資產(chǎn)規(guī)模收取固定比例的投顧費，真正落實與客戶利益保持一致的買方財富管理理念。

　　研究賦能 為客戶量身定做專業(yè)投資建議

　　中金財富憑借全面、一流的投研團(tuán)隊實力，對市場所有類型的資產(chǎn)管理產(chǎn)品做到研究覆蓋。中金財富是市場上第一批發(fā)布資產(chǎn)配置策略報告的專業(yè)機(jī)構(gòu)，早在十年前，中金財富就成立了專門的產(chǎn)品研究團(tuán)隊，負(fù)責(zé)市場上各類基金的研究，深度接觸市場近千家管理機(jī)構(gòu)，系統(tǒng)化研究、全方位盡調(diào)風(fēng)控、優(yōu)選管理人和產(chǎn)品，幫助客戶解決在海量產(chǎn)品中的信息不對稱和選擇困難問題。目前，中金財富專項設(shè)立“首席投資官辦公室（CIO Office）”，研究國內(nèi)海外大類資產(chǎn)配置建議。

　　同時，中金財富是國內(nèi)最早引入投資咨詢模式的券商財富管理機(jī)構(gòu)，一直將投資顧問服務(wù)作為戰(zhàn)略意圖的重要實踐，秉持客戶第一的理念，堅持買方財富管理模式，為客戶量身定做專業(yè)投資建議。中金財富在近年陸續(xù)推出了一系列具有國際成熟市場水平的財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置落地方案。其中，服務(wù)高凈值客戶的“中國50私享專戶服務(wù)”，自去年10月推出后獲得了客戶的廣泛支持和歡迎。在不到一年的時間里，服務(wù)配置金額已經(jīng)突破100億元。通過與客戶長期的互信合作關(guān)系，中金財富積累了豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗，有能力幫助客戶做出更科學(xué)、更理性的投資選擇。