“黑馬”基金頻出 銀行系公募發(fā)力權(quán)益投資
2020年僅剩最后一個(gè)交易日，基金業(yè)績(jī)排名戰(zhàn)即將落下帷幕。歷來(lái)以低調(diào)、穩(wěn)健聞名的銀行系基金公司的表現(xiàn)有些出人意料，目前主動(dòng)權(quán)益基金前10名的產(chǎn)品中，有5只出自銀行系基金公司，占據(jù)了半壁江山。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月29日，共有55只主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)收益率超過(guò)100%（不同份額分開(kāi)計(jì)算）。其中，農(nóng)銀匯理基金趙詣管理的4只基金包攬了前4名，其中收益率最高的農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0基金取得了155.74%的年內(nèi)回報(bào)。
同時(shí)，工銀中小盤基金年內(nèi)回報(bào)也超過(guò)124%，位列主動(dòng)權(quán)益基金第6名。不僅如此，工銀瑞信基金旗下還有多只產(chǎn)品現(xiàn)居于主動(dòng)權(quán)益基金前30名，比如工銀主題策略、工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、工銀信息產(chǎn)業(yè)等。老牌銀行系基金公司交銀施羅德基金旗下主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品也獲得了不錯(cuò)的回報(bào)，比如交銀品質(zhì)升級(jí)、交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)、交銀股息優(yōu)化等今年以來(lái)凈值漲幅均超95%。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，一些銀行系基金公司不僅打造出了“黑馬”產(chǎn)品，長(zhǎng)短期整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，最近兩年來(lái)農(nóng)銀匯理基金旗下權(quán)益類基金平均收益率95.82%，在121家機(jī)構(gòu)中排名第5位；工銀瑞信基金過(guò)去三年、兩年、一年主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模加權(quán)業(yè)績(jī)表現(xiàn)也都位居全行業(yè)前20%。
在過(guò)去較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，由于背靠銀行股東，銀行系基金公司多以固定收益業(yè)務(wù)為發(fā)展重點(diǎn)。不過(guò)，值得注意的是，近兩年來(lái)，一些公司在權(quán)益投資領(lǐng)域也開(kāi)始嶄露頭角。部分公司在產(chǎn)品布局、人才培養(yǎng)方面均開(kāi)足馬力，權(quán)益類管理規(guī)模也出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。
天相數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，不少銀行系基金公司權(quán)益類規(guī)模較去年末大幅增長(zhǎng)，比如交銀施羅德基金從725.9億元提升至1578.3億元，工銀瑞信基金也從709.13億元提升至1129.56億元。
“銀行系基金公司之所以紛紛發(fā)力權(quán)益投資業(yè)務(wù)，主要有兩方面催化因素：一是，在當(dāng)前體系下，銀行并不會(huì)因?yàn)榭毓赡臣一鸸�，就不�?jì)成本地支持，基金公司需要夯實(shí)自身的競(jìng)爭(zhēng)力；二是，在銀行理財(cái)子公司的競(jìng)爭(zhēng)下，權(quán)益資產(chǎn)管理能力才是銀行系基金公司在競(jìng)爭(zhēng)中的核心砝碼。因此，繼續(xù)大力發(fā)展權(quán)益投資業(yè)務(wù)是大勢(shì)所趨�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士分析稱。
