國泰君安助力上汽財務(wù)成功發(fā)行全國首單綠色車貸ABS

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）近日，上海汽車集團財務(wù)有限責(zé)任公司（下稱上汽財務(wù)）作為發(fā)起機構(gòu)的“上和2021年第一期綠色個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券”（下稱上和2021-1綠色ABS）在銀行間債券市場成功發(fā)行，該項目由國泰君安證券股份有限公司（下稱國泰君安）牽頭承銷，是全國首單綠色個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券。

　　上和2021-1綠色ABS發(fā)行規(guī)模9.10億元，入池基礎(chǔ)資產(chǎn)全部是上汽財務(wù)發(fā)放的新能源汽車抵押貸款債權(quán)及附屬擔(dān)保權(quán)益，募集資金也將全部投向新的新能源汽車貸款。銀行間債券市場發(fā)行綠色債券有嚴(yán)格的要求，須遵守中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于在銀行間債券市場發(fā)行綠色金融債券的公告》（中國人民銀行公告〔2015〕39號）等相關(guān)規(guī)定，基礎(chǔ)資產(chǎn)來源符合綠色項目標(biāo)準(zhǔn)，融資資金能夠全部用于新能源汽車貸款的投放，獲得來自獨立第三方評估機構(gòu)的環(huán)境影響認(rèn)證等。根據(jù)專業(yè)第三方評估機構(gòu)聯(lián)合赤道環(huán)境評價有限公司的《上和2021年第一期綠色個人汽車抵押貸款資產(chǎn)支持證券發(fā)行前獨立評估認(rèn)證報告》，上和2021-1綠色ABS基礎(chǔ)資產(chǎn)及募投項目預(yù)計每年可減少排放二氧化碳1.13萬噸，可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1.30萬噸，減少排放可吸入顆粒物1.08噸，減少排放氮氧化物34.17噸,是資產(chǎn)端與用途端的“雙綠”產(chǎn)品。

　　上汽財務(wù)公司是中國最大的汽車制造商上海汽車集團股份有限公司的下屬子公司，2012年就發(fā)行了財務(wù)公司行業(yè)首單車貸ABS，目前已累計發(fā)行了10單，約520億證券化產(chǎn)品，貸款質(zhì)量優(yōu)良，注冊額度下已兌付完畢產(chǎn)品累計違約率僅0.01%-0.11%，一直處于行業(yè)最低水平。2020年全年，上汽集團以32萬輛新能源汽車的銷售成績成為新能源汽車國內(nèi)冠軍。上汽財務(wù)發(fā)行該期綠色ABS，是在黨和國家的號召下踐行“碳達(dá)峰”“碳中和”的積極舉措，通過金融促進(jìn)實業(yè)的創(chuàng)新嘗試，引導(dǎo)資金流向新能源產(chǎn)業(yè)和綠色產(chǎn)業(yè)，撬動更多社會資本支持綠色發(fā)展，以綠色金融推動綠色發(fā)展。

　　國泰君安作為牽頭主承銷商，緊跟“碳達(dá)峰”“碳中和”相關(guān)政策動態(tài)，與監(jiān)管機構(gòu)保持順暢溝通，積極就發(fā)行人的綠色資產(chǎn)支持證券設(shè)想進(jìn)行方案設(shè)計、發(fā)行計劃制定，從項目啟動到完成發(fā)行，僅用了不到2個月的時間，展現(xiàn)了優(yōu)異的專業(yè)能力和敬業(yè)的服務(wù)態(tài)度。同時本期項目的聯(lián)席主承中國銀行、瑞穗銀行、工商銀行，財務(wù)顧問三菱日聯(lián)銀行、潮巖資管，資金保管行中信銀行，綠色認(rèn)證公司，評級公司，律所，會所對本期項目也給予了大量的支持，保證了項目的進(jìn)度。該項目于6月1日簿記發(fā)行，獲得了來自國有大行、股份制銀行、外資行、城商行、基金公司、券商資管、其他非銀機構(gòu)等多元化投資者的踴躍認(rèn)購，優(yōu)先A1的認(rèn)購倍數(shù)超過4倍，體現(xiàn)了投資者對綠色資產(chǎn)的高度認(rèn)可，也是國泰君安銷售網(wǎng)絡(luò)的實力展現(xiàn)。