上投摩根基金更名 公募市場再添外資巨頭

　　在摩根資產(chǎn)管理全資收購上投摩根基金后，4月11日，上投摩根基金正式宣布變更公司法定名稱為“摩根基金管理（中國）有限公司”，并且公司投資人、法定代表人等一系列工商信息均已完成變更。

　　自2020年4月1日基金公司外資持股比例限制取消后，貝萊德基金、富達(dá)基金、路博邁基金、施羅德基金、聯(lián)博基金相繼獲準(zhǔn)設(shè)立。此外，泰達(dá)宏利基金、上投摩根基金、摩根士丹利華鑫基金外資股東通過收購股權(quán)也實現(xiàn)了外資獨(dú)資控股。業(yè)內(nèi)人士表示，外資機(jī)構(gòu)進(jìn)軍中國公募基金市場，既體現(xiàn)了外資機(jī)構(gòu)對中國市場前景的持續(xù)看好，也為中國資產(chǎn)管理市場帶來多元化的投資理念與方案。

　　公司投資人完成變更

　　4月11日晚間，上投摩根基金發(fā)布公告稱，公司法定名稱由“上投摩根基金管理有限公司”變更為“摩根基金管理（中國）有限公司”，變更日期為4月10日。

　　國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，3月24日，公司投資人由摩根富林明資產(chǎn)管理（英國）有限公司（出資1.225億元）、上海國際信托有限公司（出資1.275億元），變更為JPMorgan Asset Management Holdings Inc.（簡稱“摩根資產(chǎn)管理”）（出資2.5億元）；公司法人由上海信托黨委書記、總經(jīng)理陳兵變更為摩根資產(chǎn)管理中國總經(jīng)理王大智。

　　上投摩根基金成立于2004年5月，由上海信托和摩根資產(chǎn)管理共同組建，是國內(nèi)最早成立的中外合資公募基金公司之一。2019年5月，上海信托在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站掛牌轉(zhuǎn)讓公司2%股權(quán)，底價為2.41億元；同年8月，摩根資產(chǎn)管理以底價成功競拍公司2%的股權(quán)，持股比例由49%升至51%。

　　自2020年4月1日基金公司外資持股比例限制取消后，公司外方股東摩根資產(chǎn)管理與上海信托達(dá)成共識，擬通過收購取得公司100%股權(quán)；同年8月，上海信托在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站再次掛牌轉(zhuǎn)讓公司49%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為70億元。今年1月19日證監(jiān)會正式批復(fù)，核準(zhǔn)摩根資產(chǎn)管理對公司實現(xiàn)100%全資控股。

　　據(jù)悉，摩根資產(chǎn)管理隸屬于摩根大通集團(tuán)，是全球最大的資產(chǎn)管理公司之一，在資產(chǎn)管理方面擁有超過150年的經(jīng)驗，截至2022年末，其全球資產(chǎn)管理規(guī)模為2.45萬億美元。上投摩根基金方面，旗下共有31位基金經(jīng)理，管理86只公募基金產(chǎn)品，公募基金管理規(guī)模為1313.38億元；公司在國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域走在業(yè)界前列，目前已實現(xiàn)了QDII、QDLP、互認(rèn)基金等領(lǐng)域覆蓋。

　　外資公募加速進(jìn)場

　　近年來，除了上投摩根基金獲摩根資產(chǎn)管理全資控股，多家全球資產(chǎn)管理巨頭正在加速布局中國公募基金市場。

　　自2020年8月國內(nèi)首家外資獨(dú)資公募基金公司貝萊德基金獲批設(shè)立以來，富達(dá)基金、路博邁基金緊隨其后，均于2021年獲批設(shè)立。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，目前貝萊德基金旗下共有6只公募基金產(chǎn)品，包括5只混合型基金和1只債券型基金，管理總規(guī)模為66.41億元，其中規(guī)模最大的產(chǎn)品為貝萊德中國新視野混合，2022年末的規(guī)模為44.05億元。此外，路博邁基金旗下的首只公募基金路博邁護(hù)航一年持有債券于今年3月成立，募集期間凈認(rèn)購金額達(dá)到40.91億元；而富達(dá)基金旗下的首只公募基金富達(dá)傳承6個月股票正處于發(fā)行期。

　　今年以來，兩家外資獨(dú)資公募基金公司已獲批設(shè)立。證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，1月10日，核準(zhǔn)設(shè)立施羅德基金管理（中國）有限公司，施羅德投資管理有限公司出資2.6億元100%持股；3月3日，核準(zhǔn)設(shè)立聯(lián)博基金管理有限公司，聯(lián)博香港有限公司出資1億元同樣為100%持股。此外，安聯(lián)保險集團(tuán)旗下安聯(lián)投資已于3月27日遞交了公募基金管理人資格的審批申請，目前正處于補(bǔ)正材料階段。

　　除了直接設(shè)立新公司，與上投摩根基金類似，通過股權(quán)變更，由中外合資成為外資獨(dú)資的公募基金公司也同樣存在。2022年11月，證監(jiān)會核準(zhǔn)宏利投資管理（新加坡）私人有限公司受讓天津市泰達(dá)國際控股（集團(tuán)）有限公司持有泰達(dá)宏利基金51%股權(quán)；今年2月3日，證監(jiān)會核準(zhǔn)摩根士丹利國際控股公司受讓深圳市基石創(chuàng)業(yè)投資有限公司與華鑫證券分別持有摩根士丹利華鑫基金15%、36%股權(quán)。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著中國資產(chǎn)配置性價比優(yōu)勢愈加凸顯，吸引了越來越多境外投資者的目光，外資機(jī)構(gòu)進(jìn)軍中國公募市場，既體現(xiàn)了外資機(jī)構(gòu)對中國市場前景的持續(xù)看好，也為中國資產(chǎn)管理市場帶來了多元化的投資理念與方案。