封閉助益提升投資體驗(yàn) 工銀聚利18個(gè)月定開混合基金開放申購(gòu)

中證網(wǎng)訊（記者 張舒琳）2024年以來，股攻債守的“固收+”策略逆市表現(xiàn)亮眼。近日，工銀聚利18個(gè)月定開混合基金結(jié)束了成立以來的第二個(gè)封閉運(yùn)作期，于1月30日起至3月5日開放申購(gòu)，助力投資者穩(wěn)步積攢收益。

工銀聚利18個(gè)月定開混合基金經(jīng)理張洋，現(xiàn)任工銀瑞信基金投資副總監(jiān)，具有10年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，8年投資管理經(jīng)驗(yàn)，在長(zhǎng)期深耕“固收+”策略中積累了豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)大類資產(chǎn)配置和可轉(zhuǎn)債投資。在長(zhǎng)期投資管理中，張洋注重基本面研究和量化策略相結(jié)合，在市場(chǎng)機(jī)會(huì)來臨時(shí)，追求通過大類資產(chǎn)配置和板塊輪動(dòng)實(shí)現(xiàn)全天候的收益增強(qiáng)，力求持續(xù)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。與此同時(shí)，注重回撤控制，即便在市場(chǎng)沒有機(jī)會(huì)時(shí)，也力爭(zhēng)通過守住回撤，來增強(qiáng)操作的成功率或最小化操作的錯(cuò)誤率。

工銀聚利18個(gè)月定開混合基于以債券資產(chǎn)打底、權(quán)益資產(chǎn)求進(jìn)取的“固收+”策略，權(quán)益資產(chǎn)占比不超過30%，進(jìn)可攻退可守；長(zhǎng)期來看，其波動(dòng)較權(quán)益基金明顯平滑，收益較純債基金有所提升，同時(shí)相較于二級(jí)債基收益來源更廣泛、組合配置更靈活，因而具有相對(duì)突出的風(fēng)險(xiǎn)收益性價(jià)比。此外，適度封閉的設(shè)置，一方面利于基金經(jīng)理著眼長(zhǎng)期策略堅(jiān)持投資紀(jì)律，從而提升基民投資體驗(yàn)；另一方面也有助于投資者降低頻繁交易避免“追漲殺跌”，并助力引導(dǎo)培育長(zhǎng)期投資習(xí)慣。