封閉助益提升投資體驗 工銀聚利18個月定開混合基金開放申購

中證網訊（記者 張舒琳）2024年以來，股攻債守的“固收+”策略逆市表現(xiàn)亮眼。近日，工銀聚利18個月定開混合基金結束了成立以來的第二個封閉運作期，于1月30日起至3月5日開放申購，助力投資者穩(wěn)步積攢收益。

工銀聚利18個月定開混合基金經理張洋，現(xiàn)任工銀瑞信基金投資副總監(jiān)，具有10年以上證券從業(yè)經驗，8年投資管理經驗，在長期深耕“固收+”策略中積累了豐富實戰(zhàn)經驗，擅長大類資產配置和可轉債投資。在長期投資管理中，張洋注重基本面研究和量化策略相結合，在市場機會來臨時，追求通過大類資產配置和板塊輪動實現(xiàn)全天候的收益增強，力求持續(xù)超越業(yè)績比較基準的投資收益。與此同時，注重回撤控制，即便在市場沒有機會時，也力爭通過守住回撤，來增強操作的成功率或最小化操作的錯誤率。

工銀聚利18個月定開混合基于以債券資產打底、權益資產求進取的“固收+”策略，權益資產占比不超過30%，進可攻退可守；長期來看，其波動較權益基金明顯平滑，收益較純債基金有所提升，同時相較于二級債基收益來源更廣泛、組合配置更靈活，因而具有相對突出的風險收益性價比。此外，適度封閉的設置，一方面利于基金經理著眼長期策略堅持投資紀律，從而提升基民投資體驗；另一方面也有助于投資者降低頻繁交易避免“追漲殺跌”，并助力引導培育長期投資習慣。