興證全球基金榮獲基金投顧創(chuàng)新（案例）金牛獎(jiǎng)

　　中證網(wǎng)訊（記者 王鶴靜）7月12日，中國證券報(bào)主辦的“回歸本源 向新而生——2024基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇暨第二屆基金投顧金牛獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮”在上海舉行，興證全球基金榮獲基金投顧創(chuàng)新（案例）金牛獎(jiǎng)。據(jù)悉，興證全球基金是首家以中證偏股基金指數(shù)作為投顧策略權(quán)益部分業(yè)績基準(zhǔn)的投顧機(jī)構(gòu)，這一產(chǎn)品策略創(chuàng)新獲得基金投顧創(chuàng)新（案例）金牛獎(jiǎng)。

　　過去在基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，行業(yè)習(xí)慣性地以滬深300、中證500、中證800這類綜合股票類指數(shù)作為業(yè)績比較基準(zhǔn)。當(dāng)FOF和投顧這類以基金產(chǎn)品為主要投資標(biāo)的的投資組合形態(tài)出現(xiàn)后，傳統(tǒng)的綜合股票類指數(shù)變得不太適用。興證全球基金表示，為投資人找到一個(gè)合適的投資的錨，一直是公司投顧團(tuán)隊(duì)希望解決的問題。

　　資料顯示，中證偏股基金指數(shù)是2017年4月啟用的基金指數(shù)，選取內(nèi)地上市的所有以股票為主要投資對(duì)象的基金作為樣本，采用凈值規(guī)模加權(quán)，能較好地反映所有偏股型基金的整體走勢(shì)。歷史數(shù)據(jù)顯示，2008年至2023年底，中證偏股基金指數(shù)與滬深300全收益、中證500全收益、上證指數(shù)等指數(shù)相比，區(qū)間累計(jì)收益率更高，年化波動(dòng)更低。

　　“錨定偏股基金指數(shù)，就注定很難短期內(nèi)做到很高的業(yè)績表現(xiàn)，而是個(gè)慢慢來的過程?！迸d證全球基金投顧團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹，自2022年展業(yè)至2023年6月30日，公司旗下所有權(quán)益投顧組合（權(quán)益?zhèn)}位50%及以上）相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)均取得了超額收益。

　　興證全球基金在獲獎(jiǎng)感言中表示：“投顧業(yè)務(wù)跟公司一直以來的責(zé)任文化一脈相承。通過開展投顧業(yè)務(wù)，公司希望為客戶提供更適合、更專業(yè)的資產(chǎn)配置方案。一方面，我們對(duì)自己的投資提出更高的要求，希望能將我們長期錘煉出的專業(yè)投資管理能力，反映到客戶投資賬戶的實(shí)際收益之中。另一方面，我們也希望通過持續(xù)的創(chuàng)新和探索，給投資人提供更合理的投資引導(dǎo)和服務(wù)，包括建立合理的預(yù)期，讓投資人心中有更加清晰、可靠的投資的錨，從而更容易在市場(chǎng)波動(dòng)中找到投資方向，實(shí)現(xiàn)投資獲得感?！?/p>