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金鷹基金李凱:提升風(fēng)險(xiǎn)收益性價(jià)比 追求不確定環(huán)境下的大概率事件

萬(wàn)宇 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 萬(wàn)宇)金鷹基金9月9日開(kāi)始發(fā)行旗下首只FOF產(chǎn)品——金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有期FOF,該基金擬由金鷹基金FOF投資與金融工程部總經(jīng)理李凱擔(dān)任基金經(jīng)理。李凱在不斷的積累中逐漸形成了一套自己獨(dú)有的投資理念:努力追求不確定環(huán)境下的大概率事件,注重主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的性價(jià)比,先求不敗而后求勝。 

  李凱曾先后任職于行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模體量的基金公司,具有較豐富的基金研究、策略研究以及策略開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),對(duì)不同類(lèi)型的公募基金特征、投資策略和管理人能力評(píng)價(jià)等有深刻的理解。在李凱看來(lái),投資中最重要的是少犯錯(cuò),讓投資成為贏得長(zhǎng)期投資中的“輸家游戲”。為降低基金組合波動(dòng),李凱在基金組合上將堅(jiān)持從投資目標(biāo)、資產(chǎn)配置、基金優(yōu)選和持續(xù)管理四個(gè)維度構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)收益特征清晰的基金組合,致力于提升組合的風(fēng)險(xiǎn)收益性價(jià)比。

  展望未來(lái),李凱表示,權(quán)益及債券市場(chǎng)或仍將以震蕩格局為主。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)迎來(lái)復(fù)蘇背景下,市場(chǎng)回調(diào)或有限,指數(shù)區(qū)間震蕩或有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。中期反彈空間將取決于基本面驗(yàn)證、增量政策空間。李凱介紹,未來(lái)新基金的建倉(cāng),將以純債基金、低價(jià)轉(zhuǎn)債和絕對(duì)收益基金為主,權(quán)益配置比例約為10%,同時(shí)結(jié)合定性+定量的市場(chǎng)環(huán)境判斷,調(diào)節(jié)倉(cāng)位規(guī)避下行風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

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