華泰證券李歌：基金投顧服務體系應該基于“知、行、伴”邏輯

中證網(wǎng)訊（記者 王輝）12月14日至15日，由私募排排網(wǎng)、萬和證券，銀河期貨聯(lián)合主辦，民生期貨、東證期貨、長城證券協(xié)辦的“第十屆中國對沖基金年會”在北京舉行。華泰證券金融產(chǎn)品部副總經(jīng)理李歌在基金投顧分論壇做主題演講時表示，基金投顧的服務體系應該基于“知、行、伴”的邏輯，并堅持長期投資視角。

李歌稱，作為客戶的投資顧問必須要對客戶的盈利體驗負責。而另一方面，投顧從業(yè)人員所面臨的買方投顧環(huán)境，也正逐步走向成熟。在此背景下，基金投顧的服務體系應當基于“知、行、伴”邏輯；從引導客戶建立合理的投資目標，到正確的投資行為，堅持“長期視角、資產(chǎn)配置、權(quán)益定投”，并通過有效的陪伴幫助投資者堅持下去。

私募排排網(wǎng)基金銷售公司總經(jīng)理林麗在本次論壇上表示，投顧業(yè)務預計會在不久的將來由試點向常規(guī)化轉(zhuǎn)變，這對于投資者服務和回報的改善、資本市場資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化、基金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展將有良好的促進作用。

中金財富董事總經(jīng)理、產(chǎn)品與解決方案部投資管理喬博在圓桌討論環(huán)節(jié)表示，基金投顧需要做的就是去尋找一些低相關(guān)度的收益來源，給客戶呈現(xiàn)波動率比較低的組合。因此，私募市場也會對基金投顧帶來新挑戰(zhàn)，如何管理好風險，預計將成為從業(yè)者未來應對“私募基金配置”需要解決的問題。