搶項(xiàng)目、接需求、增投入 網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)迎高光時(shí)刻
9月1日,《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安全漏洞管理規(guī)定》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》正式施行。11月1日,《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》即將施行。與此同時(shí),網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn),以及深圳、浙江、上海等地的數(shù)據(jù)條例將相繼落地。
面對(duì)日益明確的政策環(huán)境,數(shù)據(jù)安全已然從“監(jiān)管風(fēng)口”逐漸轉(zhuǎn)為“投資風(fēng)口”。
一級(jí)市場,網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全投資開始出現(xiàn)拿著錢找項(xiàng)目的“盛況”;二級(jí)市場,相關(guān)龍頭上市公司的大門被客戶“踏破”。今年1月至7月,網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域投融資額同比增長約6倍;同時(shí),網(wǎng)絡(luò)安全公司的數(shù)據(jù)安全及隱私計(jì)算相關(guān)服務(wù)開始接到越來越多的業(yè)務(wù)需求。
不破不立、破而后立,網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)一派欣欣向榮的新氣象:IT基礎(chǔ)設(shè)施變化帶來新的安全措施需求,如云計(jì)算以及未來云原生的普及所帶來的安全機(jī)會(huì),云原生安全防護(hù)產(chǎn)品等;網(wǎng)絡(luò)安全是一個(gè)攻防對(duì)抗的過程,攻擊策略變化將帶來防御策略變化,也會(huì)衍生出新產(chǎn)品和新機(jī)會(huì),如基于零信任的安全創(chuàng)新公司等。
未來,隨著技術(shù)的迭代進(jìn)步與監(jiān)管的細(xì)化落地,將有更多細(xì)分領(lǐng)域孕育新的需求與商機(jī)。
從“等等看”到“搶項(xiàng)目”
隨著數(shù)據(jù)安全法、個(gè)人信息保護(hù)法實(shí)施,很多提前兩三年布局網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的公司開始獲得更多客戶的訂單機(jī)會(huì),他們的境遇也從以往的“融資難”到獲得更多知名機(jī)構(gòu)的青睞。
達(dá)泰資本合伙人許俊最近忙著“搶項(xiàng)目”。
早在2016年就開始專注網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全投資的許俊,明顯感覺到行業(yè)熱度的變化!皟赡暌郧翱错(xiàng)目時(shí),網(wǎng)絡(luò)安全還是一個(gè)比較小眾的細(xì)分領(lǐng)域,看重的標(biāo)的公司如果估值不滿意還可以再等等,這樣的情況現(xiàn)在很難出現(xiàn)了!痹S俊坦言,越來越多原來關(guān)注科技以及互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的資金開始關(guān)注這個(gè)領(lǐng)域,很多機(jī)構(gòu)已經(jīng)在拿著錢找項(xiàng)目了。
2020年8月,達(dá)泰資本獨(dú)家投資了云原生安全廠商小佑科技,這也是后者的天使輪融資,數(shù)額達(dá)到數(shù)千萬元。許俊告訴記者,在這之前他已連續(xù)跟蹤了這家公司2年多的時(shí)間,直到2019年底,許俊觀察到IT基礎(chǔ)設(shè)施變化帶來的新的安全需求爆發(fā),對(duì)于云原生安全是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì),才確認(rèn)了該筆投資。然而緊接著,就有更多的投資機(jī)構(gòu)找上門來,小佑科技在2020年底又確認(rèn)了新一輪投資。2個(gè)月后,又有幾家機(jī)構(gòu)輾轉(zhuǎn)找到許俊,希望通過他幫忙牽線這家公司進(jìn)行追投,短短1年半時(shí)間,小佑科技的估值成長了許多。
在許俊看來,法律法規(guī)的完善是行業(yè)發(fā)展很重要的一個(gè)驅(qū)動(dòng)力。“2017年網(wǎng)絡(luò)安全法實(shí)施之后,行業(yè)的關(guān)注度越來越高,一級(jí)市場的更多投資機(jī)構(gòu)開始關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域!彼嬖V記者,近期尤以數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的公司熱度更高,隨著數(shù)據(jù)安全法、個(gè)人信息保護(hù)法實(shí)施,很多提前兩三年布局這一領(lǐng)域的公司開始獲得更多客戶的訂單機(jī)會(huì),而他們的境遇也從以往的“融資難”到獲得更多知名機(jī)構(gòu)的青睞。
國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心日前發(fā)布的《2021年1-7月網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)投融資監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示,2021年1月至7月,我國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域非上市投融資事件共發(fā)生67起,同比上漲超86%,投融資金額超95億元,較去年同期增長約6倍。早期項(xiàng)目融資關(guān)注度排名前3的細(xì)分賽道分別為:云安全、安全管理與運(yùn)營和工控安全(并列)以及數(shù)據(jù)安全。
從全球來看,網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全投融資也迎來前所未有的高光時(shí)刻。
據(jù)投融資數(shù)據(jù)平臺(tái)Crunchbase統(tǒng)計(jì),今年上半年,網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)共完成309筆交易,總?cè)谫Y額高達(dá)90億美元,是去年同期44億美元融資金額的2倍以上。其中,第二季度融資金額達(dá)到52億美元,去年同期則還不到20億美元。
“如今,對(duì)于數(shù)據(jù)安全的投入已經(jīng)從只有行業(yè)頭部公司關(guān)注,轉(zhuǎn)變?yōu)檎麄(gè)行業(yè)的共識(shí)!痹S俊坦言,從目前的環(huán)境來看,不排除一級(jí)市場有泡沫的可能,但是適度的泡沫對(duì)于目前網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展可能是好事。
新客戶“踏破”上市公司門檻
一級(jí)市場投資忙,上市公司的活兒同樣多了起來,安全市場增量體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。
近來,和許俊一樣忙碌的還有優(yōu)刻得大數(shù)據(jù)和隱私計(jì)算產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人馬強(qiáng),他告訴記者,近期來咨詢了解數(shù)據(jù)安全流通平臺(tái)安全屋的客戶不斷增加,涉及領(lǐng)域也在擴(kuò)展,以往平臺(tái)服務(wù)的客戶主要集中在政企、金融、醫(yī)療,如今制造業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域的企業(yè)有明顯增加。
“一家來自動(dòng)力驅(qū)動(dòng)設(shè)備的震動(dòng)傳感器生產(chǎn)企業(yè),其客戶多為港口碼頭和能源礦企,期望通過產(chǎn)品在實(shí)際使用場景中的真實(shí)運(yùn)行情況,觀察產(chǎn)品的穩(wěn)定性和有效性。但是,由于客戶的數(shù)據(jù)較為敏感,為避免數(shù)據(jù)泄漏而影響隱私安全,無法導(dǎo)出到平臺(tái)外部的第三方,以往只能由傳感器廠家上門到客戶環(huán)境內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)計(jì)算,費(fèi)事費(fèi)力!瘪R強(qiáng)介紹說,“這家企業(yè)找到我們,希望通過‘?dāng)?shù)據(jù)可用不可見’的數(shù)據(jù)流通模式,在不觸及數(shù)據(jù)本身的情況下,通過遠(yuǎn)程在線訪問安全屋,獲得客戶使用產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果,提高數(shù)據(jù)時(shí)效性,降低數(shù)據(jù)使用的難度,提升產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢(shì)。”
類似上述傳感器廠商的業(yè)務(wù)需求日益增多,在市場的助推下,優(yōu)刻得啟動(dòng)了“大數(shù)據(jù)與隱私計(jì)算產(chǎn)品線”全面升級(jí),在安全屋技術(shù)的基礎(chǔ)上,推出可信數(shù)據(jù)沙箱、安全多方計(jì)算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)三大數(shù)據(jù)安全流通平臺(tái),形成優(yōu)刻得隱私計(jì)算系列產(chǎn)品矩陣,以滿足不同行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)開放流通的需求。
事實(shí)上,優(yōu)刻得在2016年開始進(jìn)行隱私計(jì)算產(chǎn)品立項(xiàng)時(shí),也曾遭到反對(duì)。對(duì)此,優(yōu)刻得創(chuàng)始人、董事長季昕華感慨頗深。
他告訴記者,當(dāng)時(shí)公司的主業(yè)是云計(jì)算,大家對(duì)于“數(shù)據(jù)安全流通”領(lǐng)域不熟悉,但他堅(jiān)持認(rèn)為,數(shù)據(jù)開放流通是有價(jià)值的,只是缺少專業(yè)的技術(shù)來保障流通過程中的安全。
2017年,優(yōu)刻得參加由王懷民院士負(fù)責(zé)的國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“云計(jì)算和大數(shù)據(jù)”專項(xiàng)——“軟件定義的云際計(jì)算基礎(chǔ)理論和方法”項(xiàng)目,推出首個(gè)數(shù)據(jù)安全流通平臺(tái)——安全屋,從立項(xiàng)至今,優(yōu)刻得安全屋及隱私計(jì)算系列產(chǎn)品同比取得了數(shù)倍增長。財(cái)報(bào)顯示,2020年公司安全屋營收已達(dá)到千萬元級(jí),收入規(guī)模超過行業(yè)平均水平。
除了隱私計(jì)算領(lǐng)域,類似的安全市場增量體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。以CDN為主營業(yè)務(wù)之一的網(wǎng)宿科技也迎來了新需求。網(wǎng)宿科技副總裁呂士表告訴記者,日前,某航空公司請(qǐng)網(wǎng)宿為其做網(wǎng)站安全評(píng)估,重點(diǎn)考慮了信息基礎(chǔ)設(shè)施的可用性、網(wǎng)上業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全防護(hù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)防泄漏及外網(wǎng)接入內(nèi)網(wǎng)的訪問安全性,并開始驗(yàn)證和實(shí)施網(wǎng)宿的主機(jī)安全、DDos防護(hù)、WAF、防爬蟲及零信任遠(yuǎn)程辦公SecureLink服務(wù)。
新的市場以及數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù),也為網(wǎng)絡(luò)安全龍頭帶來的新增量。
電子數(shù)據(jù)取證行業(yè)龍頭美亞柏科今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.90億元,同比增長29.25%;凈利潤808.65萬元,同比增長116.02%。衛(wèi)士通上半年?duì)I業(yè)收入同比增長94%達(dá)到約8.44億元,凈利潤也實(shí)現(xiàn)了較大的增長,基于底層密碼技術(shù)的積累,公司正在探索隱私計(jì)算項(xiàng)目落地機(jī)會(huì)。
奇安信8月30日正式發(fā)布“數(shù)據(jù)安全能力框架”以及“數(shù)據(jù)安全運(yùn)行構(gòu)想圖”(數(shù)據(jù)安全ConOps),公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.56億元,同比增長44.54%,其中包括使用“大數(shù)據(jù)、人工智能”等新技術(shù)提升威脅檢測(cè)與安全防護(hù)能力的新賽道產(chǎn)品收入占比超70%,同比增長近60%。
同樣獲益的還有拓爾思、中孚信息等公司。
中孚信息上半年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3.62億元,同比增長105.89%;凈利潤191.46萬元,同比增長113.87%。公司表示,在主機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、檢查檢測(cè)產(chǎn)品快速增長的基礎(chǔ)上,數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品高速增長,進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)了公司業(yè)績成長。
拓爾思上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.92億元,同比增長13.86%;凈利潤同比增長30.03%至5500萬元。公司已成立數(shù)據(jù)安全未來實(shí)驗(yàn)室,在內(nèi)容分析、數(shù)據(jù)治理方面已有前瞻布局。
安全建設(shè)投入“沒有預(yù)算限制”
隨著各行各業(yè)的安全防護(hù)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng),安全防護(hù)水位會(huì)逐步提高,市場側(cè)需求會(huì)有更大的增長,安全咨詢、建設(shè)和維護(hù)等支出在IT預(yù)算占比會(huì)逐步提高。
呂士表預(yù)計(jì),《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等法律法規(guī)施行后,各行各業(yè)的安全防護(hù)意識(shí)將進(jìn)一步加強(qiáng),安全防護(hù)水位會(huì)逐步提高。因此,市場側(cè)需求會(huì)有更大的增長,安全咨詢、建設(shè)和維護(hù)等支出在IT預(yù)算占比會(huì)逐步提高。
“企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與上云過程是并行的,本來就催生了大量云安全需求,隨著《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》進(jìn)一步細(xì)化,企業(yè)對(duì)于防護(hù)的要求也將相應(yīng)提高,預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展增速,可能會(huì)超過30%。網(wǎng)宿科技在云上安全、AI安全、零信任安全方面將持續(xù)增加投入,當(dāng)前沒有預(yù)算限制!眳问勘碚f。
而在數(shù)據(jù)應(yīng)用層面,作為較早一批提供數(shù)據(jù)智能服務(wù)的創(chuàng)新公司,每日互動(dòng)也在加大數(shù)據(jù)安全保護(hù)方面的投入力度。公司2013年就設(shè)立了CDO(首席數(shù)據(jù)官)的崗位,向CTO(首席技術(shù)官)和CEO同時(shí)匯報(bào),除了負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的管理、數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)、以及數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)等業(yè)務(wù)外,數(shù)據(jù)安全的合規(guī)也是其工作重點(diǎn)之一。
每日互動(dòng)首席數(shù)據(jù)官董霖告訴記者,關(guān)注到監(jiān)管環(huán)境的變化,每日互動(dòng)正在加大數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)的投入力度。例如,在審核及對(duì)用戶的數(shù)據(jù)合規(guī)方面,增加了更多的投入;針對(duì)合規(guī)要求增加了數(shù)據(jù)保護(hù)和處理方面的技術(shù)安全措施!熬W(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)的完善將給更合規(guī)的企業(yè)帶來更良性的競爭機(jī)會(huì)。”
目前,由每日互動(dòng)牽頭制定的國家標(biāo)準(zhǔn)《信息安全技術(shù) 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序(App)SDK安全指南》已順利完成試點(diǎn)工作,旨在遏制SDK的惡意行為、安全漏洞、違法違規(guī)收集用戶個(gè)人信息的亂象,起草單位還包括BAT、中國移動(dòng)、京東、華為、小米、螞蟻、字節(jié)跳動(dòng)、快手等平臺(tái)型公司,以及科大訊飛、啟明星辰等行業(yè)龍頭,體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)對(duì)于跨平臺(tái)之間信息安全和隱私保護(hù)的高度重視。
此外,每日互動(dòng)還與杭州鋼鐵集團(tuán)、安恒信息共同出資成立浙江省數(shù)據(jù)安全服務(wù)有限公司,采用“中立國”模式建立一個(gè)合規(guī)、安全、可控的多方數(shù)據(jù)聯(lián)合計(jì)算平臺(tái),以解決數(shù)字經(jīng)濟(jì)過程中數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)的問題,該項(xiàng)目已經(jīng)被列為浙江省數(shù)字新型基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)志性項(xiàng)目。
不是零和市場更非贏家通吃
從如今的市場格局來看,網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全并非零和市場,更不是贏家通吃!熬W(wǎng)絡(luò)安全是防守方,細(xì)分領(lǐng)域特別多,任何一個(gè)點(diǎn)都有安全防護(hù)的需求和機(jī)會(huì)!
更多涉及大量數(shù)據(jù)的平臺(tái)型公司已經(jīng)開始主動(dòng)尋求安全乃至監(jiān)管部門幫助,探討下一步合規(guī)的問題。
上海市大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)資源部副部長傅行曉告訴記者:“數(shù)據(jù)的流通像冰山,浮在水面上的只是十分之一。以往的安全保護(hù)多是結(jié)果導(dǎo)向,隨著相關(guān)法律法規(guī)的完善,過程的合規(guī)性就變得更重要了,而網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)保護(hù)工作的目的是打碎冰山的水下部分,用法律法規(guī)筑牢安全底線、提供數(shù)據(jù)保護(hù)的支持!
今年7月,《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)數(shù)據(jù)條例》正式公布,計(jì)劃從2022年1月1日施行,內(nèi)容涵蓋了個(gè)人信息數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)市場、數(shù)據(jù)安全等方面,還對(duì)“人臉識(shí)別”“指紋驗(yàn)證”“聲音解鎖”“虹膜識(shí)別”等生物識(shí)別數(shù)據(jù)的處理進(jìn)行了更加嚴(yán)格的設(shè)置,違反相關(guān)規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的,處上一年度營業(yè)額5%以下罰款,最高不超過5000萬元。緊接著,《浙江省公共數(shù)據(jù)條例》通過浙江省人大常委會(huì)會(huì)議初步審議,預(yù)計(jì)年內(nèi)出臺(tái)。同期,《上海市數(shù)據(jù)條例(草案)》以“促進(jìn)數(shù)據(jù)流通利用”為總目標(biāo),已征求過多方面意見。
而作為上位法,數(shù)據(jù)安全法第十三條明確提出:“國家統(tǒng)籌發(fā)展和安全,堅(jiān)持以數(shù)據(jù)開發(fā)利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)數(shù)據(jù)安全,以數(shù)據(jù)安全保障數(shù)據(jù)開發(fā)利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展!笨梢悦鞔_的是,數(shù)據(jù)已成為繼土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)之后的第五大生產(chǎn)要素,要用好數(shù)據(jù)要素,使數(shù)據(jù)要素與其他要素深度結(jié)合,解決數(shù)據(jù)要素流通困境,確保數(shù)據(jù)在流通過程中“可用不可見”“可用不可拿”,這也為安全服務(wù)廠商提出了更高的需求。
參與《上海市數(shù)據(jù)條例(草案)》起草工作的傅行曉表示,如今網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)更加指明了以安全為前提的數(shù)據(jù)開發(fā)方向,目的還是要用數(shù)據(jù)促發(fā)展,而非單純的割裂和保護(hù)數(shù)據(jù),這更加堅(jiān)定了安全行業(yè)從業(yè)者的信心。
從如今的市場格局來看,網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全并非零和市場,更不是贏家通吃。
在許俊看來,有云平臺(tái)能力的網(wǎng)絡(luò)安全公司很難做到差異化,一般會(huì)提供最基礎(chǔ)的安全服務(wù)的能力,這為有細(xì)分領(lǐng)域安全能力的公司提供了更大的發(fā)展空間。
“網(wǎng)絡(luò)安全是防守方,細(xì)分領(lǐng)域特別多,任何一個(gè)點(diǎn)都有安全防護(hù)的需求和機(jī)會(huì)。”許俊認(rèn)為。
業(yè)界預(yù)計(jì),隨著各地?cái)?shù)據(jù)條例的陸續(xù)出臺(tái),政策節(jié)奏和推進(jìn)速度將明顯加快,數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)有望開啟高增長。