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全面注冊(cè)制下 滬市3家主板IPO企業(yè)啟動(dòng)發(fā)行

黃一靈 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

  全面注冊(cè)制迎來(lái)最新進(jìn)展。3月19日晚,中信金屬、中重科技、常青科技三家擬在滬市主板上市的企業(yè)先后發(fā)布上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告表示,將于3月下旬進(jìn)行初步詢價(jià)。值得關(guān)注的是,上述企業(yè)IPO注冊(cè)于3月16日剛獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)。

  網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合

  公告顯示,中信金屬、中重科技、常青科技三家公司本次發(fā)行采用網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行通過(guò)向符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

  其中,中信金屬本次擬公開(kāi)發(fā)行股份50115.3847萬(wàn)股,約占本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的10.23%,公司初步詢價(jià)日為3月23日,網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日為3月28日。

  中重科技本次擬公開(kāi)發(fā)行股份9000萬(wàn)股,約占本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的20%,公司初步詢價(jià)日為3月22日,網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日為3月27日。

  常青科技本次擬公開(kāi)發(fā)行股份4814萬(wàn)股,約占本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的25.00%,公司初步詢價(jià)日為3月23日,網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日為3月28日。

  網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量安排上,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,中信金屬、中重科技網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量和網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量占發(fā)行數(shù)量的比例均分別為70%和30%,常青科技網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量和網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量占發(fā)行數(shù)量的比例分別為60%和40%。

  發(fā)行效率提升

  全面注冊(cè)制啟動(dòng)以來(lái),從首批平移企業(yè)“闖關(guān)”進(jìn)程來(lái)看,效率明顯提升。

  3月13日,滬深兩市共11家主板平移企業(yè)順利過(guò)會(huì),3月14日兩市又有5家過(guò)會(huì)。3月14日至3月15日,上述16家企業(yè)分別提交注冊(cè)。截至3月16日,10家主板企業(yè)IPO注冊(cè)獲證監(jiān)會(huì)批復(fù),剩余6家處于“提交注冊(cè)”狀態(tài)。

  3月18日,上交所、深交所分別聯(lián)合中國(guó)結(jié)算上海分公司與深圳分公司,以及中證金融等機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展全面注冊(cè)制發(fā)行業(yè)務(wù)通關(guān)測(cè)試及交易業(yè)務(wù)全網(wǎng)測(cè)試。據(jù)介紹,本次測(cè)試完成后,滬深兩市全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)正式上線,交易及轉(zhuǎn)融通等其它業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)暫不上線。本次測(cè)試完成后,滬深兩市可以根據(jù)業(yè)務(wù)安排啟動(dòng)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的網(wǎng)上發(fā)行業(yè)務(wù)(啟動(dòng)日期以相關(guān)公告為準(zhǔn))。

  業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),全面注冊(cè)制下,預(yù)計(jì)最快4月上旬將迎來(lái)首批掛牌上市的主板企業(yè)。國(guó)泰君安證券認(rèn)為,注冊(cè)制發(fā)行的效率、透明度和可預(yù)期性均大幅提升,注冊(cè)制下新股發(fā)行周期有望加快,科技、資本和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高水平循環(huán)將進(jìn)一步暢通。

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