普華永道報(bào)告：2023年中國上市銀行總資產(chǎn)增速平穩(wěn)

　　中證網(wǎng)訊（記者 高改芳）普華永道4月25日發(fā)布《2023年中國銀行業(yè)回顧與展望——同心聚力，向新而行》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告）。報(bào)告顯示， 2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，不同經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇情況出現(xiàn)分化。中國經(jīng)濟(jì)在轉(zhuǎn)向常態(tài)化發(fā)展后整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的趨勢(shì)。

　　普華永道中國金融業(yè)主管合伙人張立鈞表示，2023年10月召開的中央金融工作會(huì)議指出要做好“五篇大文章”，銀行業(yè)緊緊圍繞會(huì)議精神，堅(jiān)定不移走中國特色金融發(fā)展之路，積極優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，圍繞客戶需求加強(qiáng)金融產(chǎn)品服務(wù)和創(chuàng)新，提供高質(zhì)量金融服務(wù)。過去一年，中國銀行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，主要金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營穩(wěn)健，金融監(jiān)管全面加強(qiáng)，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步得到有效防范和化解。

　　報(bào)告顯示，2023年，受利息收入增速放緩影響，38家上市銀行整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.59%，增速持續(xù)回落，盈利能力分化。同時(shí)受貸款收益率下降和存款成本上升的雙重影響，上市銀行凈利差、凈息差持續(xù)收窄。而手續(xù)費(fèi)及傭金收入在經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)后也整體下降，增長(zhǎng)潛力有待挖掘。

　　2023年，上市銀行總資產(chǎn)增速平穩(wěn)。38家上市銀行總資產(chǎn)達(dá)到258.48萬億元，同比增速為11.46%，與2022年11.59%的增速相比保持穩(wěn)定。其中大型商業(yè)銀行以12.81%的資產(chǎn)增幅繼續(xù)領(lǐng)跑。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，各類型銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分布同比變化較小，整體資產(chǎn)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

　　2023年全年，上市銀行客戶貸款持續(xù)增加，貸款余額147.94萬億元，較2022年增長(zhǎng)14.84萬億元，增幅11.15%。其中大型商業(yè)銀行增速最快，其次是城農(nóng)商行和股份制商業(yè)銀行。整體信貸投放加大了對(duì)普惠小微、綠色發(fā)展、制造業(yè)、科技創(chuàng)新的支持。貸款結(jié)構(gòu)方面，零售貸款增速穩(wěn)定，全年總額達(dá)55.49萬億元，同比增長(zhǎng)5.12%，消費(fèi)金融增速回升。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2023年末，38家上市銀行不良率和關(guān)注率較上年末均有所下降，且不良率和關(guān)注率降幅一致，逾期率較上年末略升。大型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)企穩(wěn)，股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行逾期率持續(xù)高于不良率，需持續(xù)關(guān)注。對(duì)公貸款不良余額增加，而零售貸款不良率增長(zhǎng)顯著，整體為0.94%，較上年增長(zhǎng)0.07個(gè)百分點(diǎn)。

　　受商業(yè)銀行不良率的持續(xù)下降影響，截至2023年末，上市銀行整體撥貸比為3.04%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為238.41%，較上年末增加1.17個(gè)百分點(diǎn)。近年來，上市銀行階段二貸款占比增長(zhǎng)較為明顯，應(yīng)關(guān)注后續(xù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露及《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》的影響。

　　2023年末，上市銀行負(fù)債總額為237.81萬億元，較2022年末增加24.92萬億元，增幅為11.71%。負(fù)債結(jié)構(gòu)方面，客戶存款占比仍然最大，是上市銀行主要的資金來源。理財(cái)產(chǎn)品收益回升，銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模達(dá)26.80萬億元，理財(cái)產(chǎn)品投資者數(shù)量增至1.14億。受益于運(yùn)營穩(wěn)健和客戶關(guān)系基礎(chǔ)，上市銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。

　　在資本管理方面，截至2023年末，由于貸款規(guī)模增速擴(kuò)張，盈利增速放緩導(dǎo)致內(nèi)生資本積累不足，大型商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率較上年末下降至11.97%。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行則受到貸款增速整體放緩影響，核心一級(jí)資本充足率較上年末回升至9.98%，城農(nóng)商行核心一級(jí)資本充足率持續(xù)上升至9.98%。