專訪WeLab集團創(chuàng)始人龍沛智：香港虛擬銀行將告別“燒錢獲客”模式 對上市持開放態(tài)度
香港金融科技獨角獸WeLab匯立集團3月8日宣布，獲德國安聯(lián)集團旗下的數(shù)碼投資部門Allianz X領(lǐng)投近6億港元，集團旗下香港虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）也與安聯(lián)投資達成戰(zhàn)略合作意向，合作推出智能理財顧問服務(wù)。
“疫情為純線上金融服務(wù)提供了一個巨大的機會，加速改變了消費者的生活行為習(xí)慣，這個趨勢無論在中國內(nèi)地、香港還是東南亞都十分明顯，所以我們要把握這些機會，加快投資，需要新一輪融資才能做到這個事情�！盬eLab創(chuàng)始人及集團CEO龍沛智在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者專訪時表示。
他認(rèn)為，疫情加速了亞洲市場數(shù)字銀行的發(fā)展。集團去年在中國內(nèi)地、中國香港、印尼三個市場用戶總數(shù)同比增長20%，新增約1000萬用戶，是近年增長量最多的一年。截至今年2月底，總用戶數(shù)近5000萬。
最快三年內(nèi)盈利
香港是全球銀行機構(gòu)密度最高的城市之一，走在香港中環(huán)的街頭，匯豐、渣打、花旗等各大外資銀行林立。雖然香港僅有750萬本地人口，但位于亞洲中心，背靠中國內(nèi)地龐大市場，這讓香港一直以來都是全球銀行業(yè)盈利最高的市場之一。
但是，香港傳統(tǒng)大型銀行多年來坐擁龐大的客戶群，主要聚焦在一些高端客戶以及盈利高的業(yè)務(wù)，因此對普通零售客戶以及中小企業(yè)的服務(wù)覆蓋不夠，創(chuàng)新動力不足。根據(jù)普華永道的一項調(diào)查顯示，約有一半的香港客戶表示有興趣開設(shè)虛擬銀行賬戶，并指現(xiàn)有銀行服務(wù)存在排隊等候時間過長、網(wǎng)上銀行體驗差、金融產(chǎn)品客戶教育不足、無法整合不同賬戶信息等主要痛點。
2019年3-5月間，香港金管局陸續(xù)發(fā)出八張?zhí)摂M銀行牌照，由渣打、眾安、中銀香港、WeLab、阿里巴巴、騰訊、中國平安以及小米各自牽頭的財團奪得。
在疫情之下，去年以來所有虛擬銀行已陸續(xù)開業(yè)，廣受市場關(guān)注。因虛擬銀行不設(shè)實體分行，所有銀行服務(wù)透過互聯(lián)網(wǎng)進行，同時不設(shè)最低戶口結(jié)余要求，不征收低結(jié)余收費等，與香港傳統(tǒng)銀行的營運及服務(wù)模式大有不同。因此，多家虛擬銀行在開業(yè)后，市場反響良好。
據(jù)了解，匯立銀行自去年7月上線以來，已經(jīng)推出了無卡號銀行卡、GoSave定期存款等創(chuàng)新產(chǎn)品。“（去年）第四季度比第三季度客戶量增長大概1.5倍。接近70%的客戶，都有使用超過兩個產(chǎn)品，所以客戶的忠誠度很高�！彼嘎�。
根據(jù)香港金管局披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年底，虛擬銀行業(yè)總貸款和總存款分別達到10億港元和150億港元，僅占銀行業(yè)總貸款的0.01%及總存款的0.1%。
渣打銀行旗下的虛擬銀行Mox已開業(yè)約5個月，根據(jù)該行公布的最新營運數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月5日已有逾8萬名客戶，截至去年12月底，存款總額已達到51億港元，較去年10月底增加近1倍。中銀香港旗下的livi Bank主打支付業(yè)務(wù)，據(jù)悉該行的用戶人數(shù)已突破3萬，存款亦有雙位數(shù)增長。
小米旗下的虛擬銀行天星銀行則表示，去年推出的產(chǎn)品優(yōu)惠反應(yīng)熱烈，存款及貸款方面均錄得明顯增長。去年11月及12月兩個月內(nèi)的開戶人數(shù)較9月及10月上升85%；而貸款申請同期亦上升1.4倍。
龍沛智指出：“香港虛擬銀行的營運成本相對較低，因此能夠提供較高的存款利率及較低的貸款利率。同時，由于虛擬銀行可以利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)優(yōu)勢，更好地分析客戶的需求、信用及還款能力等，因此將能為普通客戶提供更好的客戶體驗，而傳統(tǒng)銀行的增值服務(wù)如理財顧問等，則更聚焦于一些高凈值客戶�！�
告別高息“搶存戰(zhàn)”
龍沛智坦言，八家虛擬銀行陸續(xù)開業(yè)后，紛紛推出了高息存款等措施招徠客戶，但“燒錢獲客”的模式預(yù)計將告一段落，未來虛擬銀行必須通過貸款、理財?shù)绕渌鲋禈I(yè)務(wù)來實現(xiàn)盈利。他透露，根據(jù)集團旗下其他業(yè)務(wù)的經(jīng)驗，預(yù)計虛擬銀行業(yè)務(wù)有望在3-5年內(nèi)實現(xiàn)盈利目標(biāo)。
多家虛擬銀行此前大張旗鼓推出高息“搶存戰(zhàn)”，近期紛紛改弦易轍。小米旗下的天星，近日將3個月及6個月港元定期存款利率下調(diào)0.05%，騰訊投資的富融銀行，繼2月底取消1%存款利息優(yōu)惠后，近期將3個月港元短存利率由1%下調(diào)至0.3%，該行甚至將半年及一年的定存門檻調(diào)高至100萬港元，而利率僅為0.7%。
龍沛智透露，匯立銀行計劃在今年推出貸款產(chǎn)品，明年初會推出財富管理相關(guān)的產(chǎn)品，“（虛擬銀行）過了初期推廣階段，現(xiàn)在就是要把產(chǎn)品做好�？梢钥吹剑ㄊ袌龅模┐婵罾室呀�(jīng)恢復(fù)正常，重點是你吸引到存款之后，如何通過存款來盈利，比如通過貸款、銀行卡或者投資理財，存款產(chǎn)品本身是不賺錢的。”
以眾安銀行為例，作為首家開業(yè)的虛擬銀行，率先以存款產(chǎn)品“ZA活期Go”打響頭炮，去年9月公布的用戶人數(shù)已超過18萬。近日，該行宣布已經(jīng)獲得香港保監(jiān)局頒發(fā)的保險代理機構(gòu)牌照，成為眾安旗下全數(shù)碼化保險公司眾安人壽（ZA Insure） 的代理人。這意味著該行將成為首家推出虛擬保險產(chǎn)品的虛擬銀行。
市場研究公司集訊資料研究（FRC）去年12月公布的一項市場調(diào)查顯示，受訪者愿意投放在虛擬銀行平均金額約為10.7萬港元，以此推算虛銀零售業(yè)務(wù)潛在規(guī)模可達到1520億港元。調(diào)查顯示，截至去年12月，有7%受訪者擁有虛銀賬戶，明顯高于去年4%的水平。
對上市“持開放態(tài)度”
WeLab曾于2018年向港交所提交上市申請，但其后因市況波動擱置上市計劃。最新一輪融資是否意味著公司的上市計劃有望重啟？龍沛智透露，目前對IPO上市持開放態(tài)度但未有訂立任何時間表，“的確我們一直有在留意IPO的市場，最近IPO市場跟資本市場比較活躍，我們也留意到市場對SPAC（特殊目的收購公司）的關(guān)注大增，特別是在美國，我們正在密切研究”。
作為香港本土的金融科技公司，WeLab成功躋身為獨角獸企業(yè)。公司自成立以來，獲不少重量級股東加入，如馬來西亞主權(quán)基金Khazanah Nasional Berhad、歐洲大型銀行ING、紅杉資本、世界銀行集團成員IFC、建銀國際、阿里巴巴創(chuàng)業(yè)者基金等。
去年12月，WeLab完成1.56億美元的C輪融資，獲阿里巴巴創(chuàng)業(yè)者基金和建銀國際等股東參與。龍沛智表示，最新一輪的融資也有其他現(xiàn)有股東參與，“他們對公司發(fā)展也非常認(rèn)可，這次看到安聯(lián)投了公司，增長了他們對公司成長的信心”。據(jù)悉，集團之前的估值已超過10億美元，目前估值高于有關(guān)金額。
此外，集團旗下各項業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強勁。作為香港最大的純線上貸款平臺 WeLend，“在傳統(tǒng)銀行和貸款公司的營業(yè)時間及營業(yè)模式受疫情影響時, WeLend業(yè)務(wù)量增長與市場相比增幅超過70%,創(chuàng)下歷史新高的市場貸款量”，他透露。
同時，近年來金融機構(gòu)加快采用網(wǎng)上服務(wù)，集團正積極拓展內(nèi)地B2B業(yè)務(wù)，去年企業(yè)客戶數(shù)量同比倍增至600家；憑借后者的強大金融網(wǎng)絡(luò)和本土市場優(yōu)勢，WeLab在印尼的網(wǎng)貸業(yè)務(wù)發(fā)展得風(fēng)生水起，旗下印尼流動貸款平臺Maucash在去年錄得超過6倍的業(yè)務(wù)增長。
