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保險(xiǎn)資管業(yè)2021年成績(jī)單出爐 總資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

薛瑾 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

  保險(xiǎn)資管公司2021年度成績(jī)單日前紛紛亮相。除大家資產(chǎn)、華安資產(chǎn)、華夏久盈資產(chǎn)未披露年報(bào)數(shù)據(jù)外,有可比數(shù)據(jù)的28家保險(xiǎn)資管公司(已剔除2021年5月成立的國(guó)華興益資產(chǎn))2021年年度信息披露報(bào)告已揭開(kāi)面紗。整體來(lái)看,全行業(yè)2021年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入362.07億元、凈利潤(rùn)151.3億元,均低于此前一年。泰康資產(chǎn)以65.65億元營(yíng)業(yè)收入、29.7億元凈利潤(rùn)位居行業(yè)營(yíng)業(yè)收入榜、凈利榜首位。

  分析人士表示,保險(xiǎn)資管已經(jīng)成為“大資管”的重要組成部分,具有長(zhǎng)期資金管理、大類(lèi)資產(chǎn)配置、組合管理等方面的優(yōu)勢(shì),保險(xiǎn)資管公司需要充分發(fā)揮特點(diǎn)和差異化優(yōu)勢(shì),在更廣闊的賽道參與競(jìng)爭(zhēng)。

  三家公司凈利潤(rùn)超20億元

  整體來(lái)看,上述28家保險(xiǎn)資管公司2021年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入362.07億元、凈利潤(rùn)151.3億元,與此前一年相比,均出現(xiàn)下降。

  從營(yíng)業(yè)收入規(guī)模來(lái)看,有11家保險(xiǎn)資管公司營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元,泰康資產(chǎn)、國(guó)壽資產(chǎn)、國(guó)壽投資、平安資管分別以65.65億元、51.27億元、48.97億元、43.25億元營(yíng)業(yè)收入位列前四。

  從凈利潤(rùn)規(guī)模來(lái)看,有3家公司凈利潤(rùn)超過(guò)20億元,分別為泰康資產(chǎn)、國(guó)壽資產(chǎn)、平安資管。國(guó)壽投資凈利潤(rùn)16.48億元,排位第四。陽(yáng)光資產(chǎn)、新華資產(chǎn)、太平資產(chǎn)、太保資產(chǎn)、華泰資產(chǎn)凈利潤(rùn)均超過(guò)5億元。

  從凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)情況來(lái)看,大中型保險(xiǎn)資管公司中,國(guó)壽資產(chǎn)、新華資產(chǎn)、太平資產(chǎn)、華泰資產(chǎn)、人保資產(chǎn)等均實(shí)現(xiàn)了20%以上的凈利潤(rùn)增速。其中,新華資產(chǎn)凈利潤(rùn)同比大增59.06%;泰康資產(chǎn)、平安資管、國(guó)壽投資凈利潤(rùn)則同比下滑逾20%。

  行業(yè)“梯隊(duì)化”明顯

  值得注意的是,2021年?duì)I業(yè)收入排名前十的保險(xiǎn)資管公司營(yíng)收總額為300.18億元,占全行業(yè)總營(yíng)收的八成以上。2021年凈利潤(rùn)排位前十的保險(xiǎn)資管公司凈利潤(rùn)總額為131.95億元,占全行業(yè)總凈利潤(rùn)的近九成。行業(yè)梯隊(duì)化、頭部效應(yīng)較為明顯。

  泰康資產(chǎn)無(wú)疑是行業(yè)翹楚,其以65.65億元營(yíng)業(yè)收入、29.7億元凈利潤(rùn)位居行業(yè)營(yíng)業(yè)收入榜、凈利榜首位。

  事實(shí)上,營(yíng)收榜單第一梯隊(duì)公司管理的資金體量也處于行業(yè)前列。例如,泰康資產(chǎn)官網(wǎng)顯示,截至2021年年末,其管理的資產(chǎn)總規(guī)模超過(guò)2.7萬(wàn)億元,其中受托管理的第三方資產(chǎn)總規(guī)模近1.7萬(wàn)億元,另類(lèi)投資管理規(guī)模超過(guò)5000億元,養(yǎng)老金管理規(guī)模超過(guò)6400億元。平安資管官網(wǎng)披露,截至目前,其資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)4.05萬(wàn)億元。國(guó)壽資產(chǎn)官網(wǎng)則披露,其旗下管理資產(chǎn)規(guī)模已突破4.4萬(wàn)億元。

  提高資產(chǎn)管理能力

  近年來(lái),我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年年底,保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)24.89萬(wàn)億元,保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額達(dá)23.23萬(wàn)億元,規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。

  保險(xiǎn)資管公司的資金來(lái)源包括險(xiǎn)資、各類(lèi)養(yǎng)老金、銀行理財(cái)?shù)鹊谌劫Y金,險(xiǎn)資是其主要資金來(lái)源。分析人士表示,保險(xiǎn)行業(yè)總資產(chǎn)和保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額穩(wěn)步增長(zhǎng),為保險(xiǎn)資管行業(yè)提供了穩(wěn)定的資金來(lái)源。在“大資管”時(shí)代,保險(xiǎn)資管公司需要充分發(fā)揮自身特點(diǎn)和差異化優(yōu)勢(shì),提高核心資產(chǎn)管理能力,進(jìn)一步推進(jìn)市場(chǎng)化、產(chǎn)品化發(fā)展,在更廣闊的賽道參與競(jìng)爭(zhēng)。

  “資產(chǎn)管理行業(yè)是一個(gè)高度開(kāi)放和競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè),市場(chǎng)化程度很高。我們需要適應(yīng)多客戶(hù)資金需求,發(fā)展多策略投資能力,持續(xù)創(chuàng)新、提升多品種投資能力!碧┛蒂Y產(chǎn)總經(jīng)理段國(guó)圣表示,公司核心目標(biāo)是打造長(zhǎng)期資金管理能力,服務(wù)內(nèi)外部客戶(hù),成為市場(chǎng)上長(zhǎng)期資金首選的投資管理人。

  “相對(duì)其他資管機(jī)構(gòu)而言,保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)大都具備多年大體量保險(xiǎn)資金的管理經(jīng)驗(yàn),在長(zhǎng)期資金投資管理方面擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)!币患掖笮捅kU(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,“為了應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng),保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),繼續(xù)夯實(shí)大類(lèi)資產(chǎn)配置、組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、信用評(píng)估等方面的能力,同時(shí)豐富產(chǎn)品體系,滿(mǎn)足客戶(hù)差異化的需求!

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