新能源車險(xiǎn)“費(fèi)改”倒計(jì)時(shí) 投保貴承保虧難題有望得解

　　“我們目前了解到的情況是自主定價(jià)系數(shù)會(huì)放寬到0.5-1.5，具體細(xì)則省協(xié)會(huì)及地市協(xié)會(huì)暫未出臺(tái)，需要等上級(jí)細(xì)則。”某大型財(cái)險(xiǎn)公司支公司負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)證券報(bào)記者。

　　國(guó)家金融監(jiān)管總局近日下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》擬放寬保險(xiǎn)公司新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍，實(shí)施時(shí)間原則上不晚于6月1日。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整后，保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)更大，可以實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)化定價(jià)，但這也對(duì)保險(xiǎn)公司定價(jià)能力提出更高要求。

　　此外，比亞迪財(cái)險(xiǎn)獲批在全國(guó)八個(gè)地區(qū)使用全國(guó)統(tǒng)一的交強(qiáng)險(xiǎn)條款、基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)的消息也引發(fā)熱議。市場(chǎng)期待新能源車企入局車險(xiǎn)市場(chǎng)，能夠破解新能源車險(xiǎn)“投保貴、投保難”問題。

　　出險(xiǎn)率高賠付率高

　　不少新能源車主反映今年續(xù)保時(shí)，保費(fèi)出現(xiàn)明顯上漲，也有車主反映即使沒有出過險(xiǎn)，續(xù)保保費(fèi)也比前一年高。

　　“我的車在2023年時(shí)出過一次險(xiǎn)，開銷1500元，今年續(xù)保時(shí)，保費(fèi)大幅上漲?！北本┮晃槐葋喌宪囍髡f，“2023年的保費(fèi)是3000元，今年保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)超過5500元，第三者責(zé)任保險(xiǎn)保費(fèi)較去年翻倍?！?/p>

　　有類似經(jīng)歷的并非只有該車主一人，還有車主表示，未出過險(xiǎn)的車輛在續(xù)保時(shí)也出現(xiàn)保費(fèi)上漲情況。“我的車開了兩年多沒有出過險(xiǎn)，第一年保費(fèi)6000多元，第二年4500元，今年續(xù)保時(shí)聯(lián)系了幾家保險(xiǎn)公司，報(bào)價(jià)基本都在6500元以上，貴的甚至達(dá)到7000元?！绷硪晃恍履茉窜囍鞅硎?。

　　保費(fèi)高的背后，是新能源車險(xiǎn)出險(xiǎn)率高、賠付率高，承保主體保險(xiǎn)公司面臨較大承保虧損壓力，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)陷入“車主喊貴，險(xiǎn)企喊虧”的兩難困境。

　　從上市險(xiǎn)企披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，他們旗下財(cái)險(xiǎn)公司2023年車險(xiǎn)綜合成本率有不同程度上升。比如，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)綜合成本率分別為96.9%、97.7%、97.6%，分別較上年增長(zhǎng)1.3個(gè)、1.1個(gè)、1.1個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險(xiǎn)綜合成本率上升與新能源車出險(xiǎn)率高于燃油車有關(guān)。太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越表示，在多重因素影響下，從太保產(chǎn)險(xiǎn)出險(xiǎn)率來(lái)看，新能源車出險(xiǎn)率比燃油車出險(xiǎn)率高出一倍。

　　多家保險(xiǎn)公司內(nèi)部人士告訴記者，新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨一定的壓力。國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2021年-2023年，該公司新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，累計(jì)保費(fèi)收入123.3億元，但保單成本率較高，一直維持在110%左右。也有部分險(xiǎn)企收窄新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。某中型保險(xiǎn)公司內(nèi)部人士告訴記者，公司在新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)不大，不是公司近幾年的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。

　　為了緩解新能源車險(xiǎn)發(fā)展難題，相關(guān)部門已多次出手。繼今年1月下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好新能源車險(xiǎn)承保工作的通知》后，金融監(jiān)管總局4月向相關(guān)公司下發(fā)《征求意見稿》，就優(yōu)化新能源車險(xiǎn)供給機(jī)制、提升行業(yè)新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)水平等征求意見，要求實(shí)施時(shí)間原則上不晚于6月1日。

　　低風(fēng)險(xiǎn)客戶保費(fèi)有望下降

　　《征求意見稿》提出擴(kuò)大新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍，由原來(lái)的[0.65-1.35]調(diào)整為[0.5-1.5]，這一調(diào)整引發(fā)行業(yè)熱議。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，自主定價(jià)系數(shù)范圍擴(kuò)大后，保險(xiǎn)公司的自主定價(jià)權(quán)更大，可以實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)化的定價(jià)，擴(kuò)大保障范圍。在保費(fèi)方面，風(fēng)險(xiǎn)低的客戶保費(fèi)有望下降，風(fēng)險(xiǎn)高的客戶保費(fèi)或上漲。

　　“影響新能源車險(xiǎn)保費(fèi)的主要因子有無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)、自主定價(jià)系數(shù)。其中，自主定價(jià)系數(shù)最為復(fù)雜，對(duì)于保費(fèi)的影響占比也較高?！毙菆D金融研究院研究員黃大智認(rèn)為，自主定價(jià)系數(shù)范圍擴(kuò)大后，保險(xiǎn)公司的自主定價(jià)權(quán)更大。上限提高后，在一定程度上也能擴(kuò)大新能源車險(xiǎn)保障范圍，過往被拒保車輛有望被納入保障范圍內(nèi)。

　　中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所研究員、保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任郭金龍表示，自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大以后，保險(xiǎn)公司可根據(jù)不同消費(fèi)者特點(diǎn)，制定不同的價(jià)格和調(diào)整機(jī)制。對(duì)于險(xiǎn)企來(lái)講，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和定價(jià)就能更精準(zhǔn)一些。從客戶角度來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)大的客戶多交保費(fèi)，風(fēng)險(xiǎn)小的少交保費(fèi)，更顯公平。

　　律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息董事總經(jīng)理戴海燕表示，自主定價(jià)的放寬對(duì)保費(fèi)均值影響有限，但會(huì)加大風(fēng)險(xiǎn)高低的差異，從而更好地確保兜底保障機(jī)制的實(shí)施。通過擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)空間，保險(xiǎn)公司原先可能不敢承保的風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在由于存在上浮空間，保險(xiǎn)公司愿意承保，從而讓更多消費(fèi)者愿保盡保。

　　此外，記者調(diào)研了解到，與家用車相比，商用車出險(xiǎn)頻率高、賠付率高，這也是導(dǎo)致新能源車險(xiǎn)價(jià)格高的一個(gè)因素。上述大型財(cái)險(xiǎn)公司支公司負(fù)責(zé)人告訴記者，該公司的新能源車險(xiǎn)賠付率較高，整體在80%左右。其中，家用車、商用車賠付率分別在75%左右、90%左右，商用車賠付率居高不下主要是受出租車賠付率高因素影響。

　　針對(duì)新能源網(wǎng)約車投保問題，《征求意見稿》提出貼合市場(chǎng)需求，研究推出“基礎(chǔ)＋變動(dòng)”組合保險(xiǎn)產(chǎn)品，為兼職運(yùn)營(yíng)網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險(xiǎn)保障。

　　考驗(yàn)險(xiǎn)企定價(jià)能力

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)擴(kuò)大后，公司或進(jìn)一步按照自身險(xiǎn)種風(fēng)控能力、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、綜合成本率等因素動(dòng)態(tài)調(diào)整新能源商業(yè)險(xiǎn)件均保費(fèi)，承保利潤(rùn)率有望得到進(jìn)一步優(yōu)化。但這也更加考驗(yàn)保險(xiǎn)公司的定價(jià)能力，需要進(jìn)行更加精準(zhǔn)地定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　郭金龍認(rèn)為，由于新能源車迭代速度非?？欤瑢?duì)于保險(xiǎn)企業(yè)而言，這是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)。技術(shù)迭代快，就意味著險(xiǎn)企面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)提高。因?yàn)槠髽I(yè)的保險(xiǎn)產(chǎn)品是基于原來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)的，而新風(fēng)險(xiǎn)沒有納入到定價(jià)體系當(dāng)中。

　　另一位大型財(cái)險(xiǎn)公司支公司負(fù)責(zé)人告訴記者，目前公司暫時(shí)還未進(jìn)行自主定價(jià)系數(shù)的調(diào)整，不過自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整后，對(duì)各家保險(xiǎn)公司的定價(jià)能力提出更高要求，數(shù)據(jù)量越大的公司越能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)。

　　為了緩解上述問題，業(yè)內(nèi)人士建議，保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)的開放、融合，提高定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，行業(yè)層面應(yīng)加強(qiáng)新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露，便于行業(yè)主體開展新能源車險(xiǎn)整體對(duì)標(biāo)分析，把握行業(yè)新能源車經(jīng)營(yíng)發(fā)展和變化趨勢(shì)；同時(shí)建議行業(yè)統(tǒng)籌加強(qiáng)與汽車產(chǎn)業(yè)、相關(guān)部委大數(shù)據(jù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)交互，補(bǔ)足保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)短板，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，為發(fā)揮定價(jià)等保險(xiǎn)公司的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)奠定基礎(chǔ)。

　　此外，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源車險(xiǎn)較為復(fù)雜，需要從整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)考慮，需要監(jiān)管部門、險(xiǎn)企、車企等多方共同努力，推動(dòng)新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　“新能源車險(xiǎn)需盡快融入新能源產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)?！惫瘕埍硎荆珂溄榆嚻蠛完P(guān)鍵部件生產(chǎn)商，圍繞三電系統(tǒng)等關(guān)鍵組成開發(fā)設(shè)計(jì)創(chuàng)新產(chǎn)品，在電池檢測(cè)、線上服務(wù)、共享數(shù)據(jù)等方面與上下游建立合作關(guān)系，不斷打通新能源車險(xiǎn)在理賠、查勘、定損、維修等多環(huán)節(jié)、全鏈條的痛點(diǎn)，才有望不斷降低新能源車險(xiǎn)的成本和定價(jià)。

　　記者注意到，多家新能源車企近年來(lái)紛紛布局保險(xiǎn)領(lǐng)域。近日，比亞迪財(cái)險(xiǎn)獲批在全國(guó)八個(gè)地區(qū)使用全國(guó)統(tǒng)一的交強(qiáng)險(xiǎn)條款、基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)，比亞迪財(cái)險(xiǎn)開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)得以更進(jìn)一步。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院教授王國(guó)軍表示，比亞迪入局車險(xiǎn)市場(chǎng)是非常有價(jià)值的嘗試，車企擁有車輛風(fēng)險(xiǎn)信息等優(yōu)勢(shì)，可以使造車和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相結(jié)合，擴(kuò)大車險(xiǎn)和車輛的市場(chǎng)份額，帶來(lái)更具個(gè)性化的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。