直擊SNEC光伏展：行業(yè)步入“冰河期” 探尋全球化新路徑
“去年的SNEC熱鬧非凡，有喜也有憂。過(guò)去一年，光伏行業(yè)經(jīng)歷了一次大洗禮，行業(yè)出現(xiàn)了‘量增價(jià)跌’的現(xiàn)象?！?/p>
“時(shí)隔一年再見(jiàn)面，光伏產(chǎn)業(yè)變化兩重天。行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯(cuò)配，產(chǎn)業(yè)步入‘冰河期’。”
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6月11日，在第十七屆(2024)國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源(上海)展覽會(huì)（下稱(chēng)“SNEC光伏展”）前夕的全球光伏大會(huì)上，多名行業(yè)領(lǐng)袖發(fā)出了上述感慨，業(yè)內(nèi)聚焦于全球化面臨新挑戰(zhàn)以及加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度等話題。與此同時(shí)，光伏行業(yè)嚴(yán)峻的內(nèi)卷狀況依舊是討論的熱點(diǎn)話題，業(yè)內(nèi)對(duì)于光伏行業(yè)還需要多久才能走出這輪周期底部并沒(méi)有明確預(yù)期。
不過(guò)，這并未影響業(yè)內(nèi)的參展熱情，證券時(shí)報(bào)記者從主辦方了解到，本屆SNEC光伏展移師國(guó)家會(huì)展中心（上海），展覽面積超38萬(wàn)平方米，全球超3600家企業(yè)將參展，預(yù)計(jì)觀展人數(shù)超過(guò)50萬(wàn)人次。展出內(nèi)容則包括光伏生產(chǎn)設(shè)備、材料、光伏電池、光伏應(yīng)用產(chǎn)品和組件等。
無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)亟待破局
“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，海外市場(chǎng)圍追堵截。”在上述大會(huì)上，一位行業(yè)專(zhuān)家的描述或許是當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)的生動(dòng)寫(xiě)照。作為“新三樣”和新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，光伏產(chǎn)業(yè)亟需一場(chǎng)浴火重生。
據(jù)協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山介紹，目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓?！肮夥a(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤(rùn)率下降了70%左右。歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡?！?/p>
在朱共山看來(lái)，光伏上演超級(jí)內(nèi)卷的外因是供給側(cè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動(dòng)、需求端唯低價(jià)中標(biāo)等因素疊加，將產(chǎn)業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。
天合光能董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡也提到了“企業(yè)各自為戰(zhàn)、盲目投資，資本市場(chǎng)過(guò)度逐利、推波助瀾，地方政府過(guò)度招商、一哄而上，金融機(jī)構(gòu)無(wú)序投放、遍地開(kāi)花”等亂象。
地方政府盲目的招商引資被視為引發(fā)這輪內(nèi)卷的一個(gè)重要原因，不過(guò)，在接下來(lái)行業(yè)破局中，政府部門(mén)仍有機(jī)會(huì)發(fā)揮關(guān)鍵作用?！肮夥袠I(yè)已進(jìn)入新發(fā)展階段，要樹(shù)立新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局。各方要下定決心，破除行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的亂象。”
高紀(jì)凡建議，中央政府要統(tǒng)籌規(guī)劃，地方政府不能一哄而上，要提升招商引資的質(zhì)量，避免招商以后留下一堆“爛攤子”，給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重?fù)p失。同時(shí)，要進(jìn)一步壓實(shí)相關(guān)管理部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)和地方黨委政府的責(zé)任，在市場(chǎng)準(zhǔn)入、審慎監(jiān)管、行為監(jiān)管等各個(gè)環(huán)節(jié)，都要嚴(yán)格執(zhí)法，才能形成健康有序的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)、保障金融安全。
值得注意的是，不久前，生態(tài)環(huán)境部等14個(gè)部門(mén)印發(fā)《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實(shí)施方案》，明確了今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)碳足跡管理體系建設(shè)的“任務(wù)書(shū)”和“施工圖”。
對(duì)此，朱共山表示，希望政府部門(mén)進(jìn)一步加大相關(guān)政策實(shí)施力度，引導(dǎo)光伏應(yīng)用端招標(biāo)采購(gòu)主體，徹底改變最低價(jià)中標(biāo)模式，以低碳論英雄，對(duì)“低碳優(yōu)等生”正向激勵(lì)。特別是，對(duì)于引領(lǐng)全球的重大科技迭代技術(shù)、碳減排指標(biāo)全球優(yōu)勢(shì)突出，在全球脫碳技術(shù)領(lǐng)域有重要影響力的綠色低碳科技產(chǎn)品，給予保護(hù)性、扶持性支持。
加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
記者注意到，在提到如何推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議時(shí)，多名企業(yè)負(fù)責(zé)人均提到了技術(shù)創(chuàng)新的作用。例如，朱共山就認(rèn)為，當(dāng)前內(nèi)卷加劇與行業(yè)觸碰固有技術(shù)的天花板致使準(zhǔn)入門(mén)檻不夠等不無(wú)關(guān)系?！翱萍忌舷逈Q定產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價(jià)和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾内厔?shì)變化，才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵?！?/p>
不過(guò)，需要注意的是，過(guò)去三四年，光伏行業(yè)并不缺乏技術(shù)創(chuàng)新，從改良西門(mén)子法塊狀硅到顆粒硅，從小尺寸硅片到大硅片、超薄硅片，從PERC電池到以TOPCon、HJT、xBC等為代表的N型電池技術(shù)，技術(shù)創(chuàng)新比比皆是。
那又是什么造成了技術(shù)創(chuàng)新的邊際效應(yīng)快速遞減？高紀(jì)凡提到的一個(gè)現(xiàn)象值得關(guān)注——侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為泛濫，跨界跨行的企業(yè)和原有公司的高管出去創(chuàng)業(yè)?！半S意侵犯其他公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)能夠成功的話，哪一個(gè)企業(yè)有動(dòng)力投資幾十億乃至上百億從事技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)？如果侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為不能得到嚴(yán)懲，就不可能走出‘以創(chuàng)新為導(dǎo)向’的高質(zhì)量發(fā)展之路?！?/p>
為此，高紀(jì)凡建議，應(yīng)全力鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的違法行為。高紀(jì)凡也分享了天合光能目前的一些做法，即將太陽(yáng)能電池和組件核心專(zhuān)利授權(quán)給第三方企業(yè)，這些企業(yè)在專(zhuān)利授權(quán)下與天合進(jìn)行產(chǎn)能合作，“這樣既能構(gòu)建創(chuàng)新資產(chǎn)保護(hù)和產(chǎn)業(yè)協(xié)作的新格局，也能逐漸打破各自為戰(zhàn)、過(guò)度投資的狀態(tài)?！?/p>
加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的呼吁也得到隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申的響應(yīng)。一方面，鐘寶申強(qiáng)調(diào)了技術(shù)創(chuàng)新的重要性，即光伏行業(yè)核心是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，無(wú)論是過(guò)去的硅料冷氫化技術(shù)還是金剛線切割技術(shù)，都促進(jìn)了行業(yè)規(guī)模不斷壯大、成本不斷降低，而成本降低的最核心還是技術(shù)驅(qū)動(dòng)。
另一方面，他也指出，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)有所缺失，導(dǎo)致先進(jìn)技術(shù)擴(kuò)散太快，行業(yè)信奉拿來(lái)主義。“有些創(chuàng)新企業(yè)引領(lǐng)了技術(shù)進(jìn)步方向并得到了很好的發(fā)展，也有些企業(yè)研發(fā)了不錯(cuò)的技術(shù)，但在經(jīng)營(yíng)上遇到種種問(wèn)題，被更多的企業(yè)取代，因此，行業(yè)要加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度?！?/p>
應(yīng)對(duì)全球化布局新挑戰(zhàn)
今年SNEC光伏展前夕，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)遭遇的最新變故是設(shè)在東南亞的工廠面臨停產(chǎn)危機(jī)。而在這之前，東南亞工廠主要承擔(dān)向美國(guó)市場(chǎng)出口光伏產(chǎn)品的角色，由于美國(guó)方面的政策限制，這些工廠的產(chǎn)品現(xiàn)階段已經(jīng)很難再向美國(guó)出口。
記者注意到，在上述大會(huì)上，多位業(yè)內(nèi)人士提到了對(duì)下一階段出海的思考。例如，朱共山提到，去年全球光伏吉瓦級(jí)市場(chǎng)國(guó)家達(dá)到32個(gè)，今明兩年將沿著“一帶一路”拓展到50多個(gè)。“歐美、印度等國(guó)家和地區(qū)愈發(fā)重視本土產(chǎn)業(yè)鏈的自主性與可控性，不斷揮起‘關(guān)稅大棒’，倒逼中國(guó)光伏從取道東南亞‘曲線出?！蛉娉龊＾D(zhuǎn)變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海轉(zhuǎn)變?！?/p>
朱共山預(yù)計(jì)，三到五年內(nèi)中國(guó)光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國(guó)、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點(diǎn)區(qū)域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運(yùn)營(yíng)新優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)石永紅指出，歐美國(guó)家連續(xù)對(duì)以光伏為代表的新興行業(yè)發(fā)難，印度等國(guó)也在全球競(jìng)爭(zhēng)中試圖搶占中國(guó)的市場(chǎng)份額，這是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨的新的格局。一項(xiàng)數(shù)字很能體現(xiàn)這一變化，2024年1—4月中國(guó)太陽(yáng)能電池出口量23.09億個(gè)，同比增長(zhǎng)22.5%；但同期太陽(yáng)能電池出口金額119.2億美元，同比下降31.9%。
石永紅認(rèn)為，光伏行業(yè)基本上五年面臨一次調(diào)整，這次調(diào)整可能引發(fā)新的大洗牌，有些企業(yè)被兼并重組。不過(guò)，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新方面具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠更快地適應(yīng)歐美市場(chǎng)對(duì)于碳足跡等新的要求，并在全球合理布局。他也強(qiáng)調(diào)了走出去要進(jìn)一步主動(dòng)謀劃的重要性，“東南亞產(chǎn)能過(guò)于集中，受到美國(guó)調(diào)查的影響很大，證明這種模式不可行，企業(yè)應(yīng)思考下一步全球化要采用何種模式，與此同時(shí)，重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保護(hù)創(chuàng)新也是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。”
事實(shí)上，在東南亞市場(chǎng)出現(xiàn)變故后，已經(jīng)有多家企業(yè)公開(kāi)發(fā)聲，重申全球化布局的策略。例如，天合光能表示，公司前瞻性地布局了美國(guó)的組件產(chǎn)能和印尼的電池組件產(chǎn)能，均處于在建狀態(tài)，其中，印尼工廠預(yù)計(jì)2024年三季度投產(chǎn)，且該項(xiàng)目的合資方是印尼國(guó)家電力公司；并表態(tài)將以更廣、更深的全球化布局和本土化運(yùn)營(yíng)來(lái)提高海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。
此外，不少中國(guó)光伏企業(yè)將目標(biāo)瞄準(zhǔn)中東市場(chǎng)。去年以來(lái)，包括協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)、天合光能等企業(yè)紛紛宣布中東投資計(jì)劃，規(guī)劃產(chǎn)能涉及多晶硅、硅片、電池組件和輔材等。
