直擊SNEC光伏展：行業(yè)步入“冰河期” 探尋全球化新路徑

　　“去年的SNEC熱鬧非凡，有喜也有憂。過去一年，光伏行業(yè)經(jīng)歷了一次大洗禮，行業(yè)出現(xiàn)了‘量增價跌’的現(xiàn)象?！?/p>

　　“時隔一年再見面，光伏產(chǎn)業(yè)變化兩重天。行業(yè)遭遇史上最強內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯配，產(chǎn)業(yè)步入‘冰河期’?！?/p>

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　　6月11日，在第十七屆(2024)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)展覽會（下稱“SNEC光伏展”）前夕的全球光伏大會上，多名行業(yè)領(lǐng)袖發(fā)出了上述感慨，業(yè)內(nèi)聚焦于全球化面臨新挑戰(zhàn)以及加強知識產(chǎn)權(quán)保護力度等話題。與此同時，光伏行業(yè)嚴(yán)峻的內(nèi)卷狀況依舊是討論的熱點話題，業(yè)內(nèi)對于光伏行業(yè)還需要多久才能走出這輪周期底部并沒有明確預(yù)期。

　　不過，這并未影響業(yè)內(nèi)的參展熱情，證券時報記者從主辦方了解到，本屆SNEC光伏展移師國家會展中心（上海），展覽面積超38萬平方米，全球超3600家企業(yè)將參展，預(yù)計觀展人數(shù)超過50萬人次。展出內(nèi)容則包括光伏生產(chǎn)設(shè)備、材料、光伏電池、光伏應(yīng)用產(chǎn)品和組件等。

　　無序競爭亟待破局

　　“國內(nèi)市場競爭加劇，海外市場圍追堵截?！痹谏鲜龃髸希晃恍袠I(yè)專家的描述或許是當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)的生動寫照。作為“新三樣”和新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，光伏產(chǎn)業(yè)亟需一場浴火重生。

　　據(jù)協(xié)鑫集團董事長朱共山介紹，目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓?！肮夥a(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡?！?/p>

　　在朱共山看來，光伏上演超級內(nèi)卷的外因是供給側(cè)同質(zhì)化競爭、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動、需求端唯低價中標(biāo)等因素疊加，將產(chǎn)業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。

　　天合光能董事長兼CEO高紀(jì)凡也提到了“企業(yè)各自為戰(zhàn)、盲目投資，資本市場過度逐利、推波助瀾，地方政府過度招商、一哄而上，金融機構(gòu)無序投放、遍地開花”等亂象。

　　地方政府盲目的招商引資被視為引發(fā)這輪內(nèi)卷的一個重要原因，不過，在接下來行業(yè)破局中，政府部門仍有機會發(fā)揮關(guān)鍵作用?！肮夥袠I(yè)已進入新發(fā)展階段，要樹立新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局。各方要下定決心，破除行業(yè)無序競爭的亂象?！?/p>

　　高紀(jì)凡建議，中央政府要統(tǒng)籌規(guī)劃，地方政府不能一哄而上，要提升招商引資的質(zhì)量，避免招商以后留下一堆“爛攤子”，給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟造成嚴(yán)重?fù)p失。同時，要進一步壓實相關(guān)管理部門、金融機構(gòu)、行業(yè)主管部門和地方黨委政府的責(zé)任，在市場準(zhǔn)入、審慎監(jiān)管、行為監(jiān)管等各個環(huán)節(jié)，都要嚴(yán)格執(zhí)法，才能形成健康有序的營商環(huán)境，促進地方經(jīng)濟、保障金融安全。

　　值得注意的是，不久前，生態(tài)環(huán)境部等14個部門印發(fā)《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實施方案》，明確了今后一個時期我國碳足跡管理體系建設(shè)的“任務(wù)書”和“施工圖”。

　　對此，朱共山表示，希望政府部門進一步加大相關(guān)政策實施力度，引導(dǎo)光伏應(yīng)用端招標(biāo)采購主體，徹底改變最低價中標(biāo)模式，以低碳論英雄，對“低碳優(yōu)等生”正向激勵。特別是，對于引領(lǐng)全球的重大科技迭代技術(shù)、碳減排指標(biāo)全球優(yōu)勢突出，在全球脫碳技術(shù)領(lǐng)域有重要影響力的綠色低碳科技產(chǎn)品，給予保護性、扶持性支持。

　　加強知識產(chǎn)權(quán)保護

　　記者注意到，在提到如何推動光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議時，多名企業(yè)負(fù)責(zé)人均提到了技術(shù)創(chuàng)新的作用。例如，朱共山就認(rèn)為，當(dāng)前內(nèi)卷加劇與行業(yè)觸碰固有技術(shù)的天花板致使準(zhǔn)入門檻不夠等不無關(guān)系?！翱萍忌舷逈Q定產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾内厔葑兓?，才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵?！?/p>

　　不過，需要注意的是，過去三四年，光伏行業(yè)并不缺乏技術(shù)創(chuàng)新，從改良西門子法塊狀硅到顆粒硅，從小尺寸硅片到大硅片、超薄硅片，從PERC電池到以TOPCon、HJT、xBC等為代表的N型電池技術(shù)，技術(shù)創(chuàng)新比比皆是。

　　那又是什么造成了技術(shù)創(chuàng)新的邊際效應(yīng)快速遞減？高紀(jì)凡提到的一個現(xiàn)象值得關(guān)注——侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為泛濫，跨界跨行的企業(yè)和原有公司的高管出去創(chuàng)業(yè)。“隨意侵犯其他公司的知識產(chǎn)權(quán)能夠成功的話，哪一個企業(yè)有動力投資幾十億乃至上百億從事技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)？如果侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為不能得到嚴(yán)懲，就不可能走出‘以創(chuàng)新為導(dǎo)向’的高質(zhì)量發(fā)展之路。”

　　為此，高紀(jì)凡建議，應(yīng)全力鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，嚴(yán)厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)的違法行為。高紀(jì)凡也分享了天合光能目前的一些做法，即將太陽能電池和組件核心專利授權(quán)給第三方企業(yè)，這些企業(yè)在專利授權(quán)下與天合進行產(chǎn)能合作，“這樣既能構(gòu)建創(chuàng)新資產(chǎn)保護和產(chǎn)業(yè)協(xié)作的新格局，也能逐漸打破各自為戰(zhàn)、過度投資的狀態(tài)?！?/p>

　　加強知識產(chǎn)權(quán)保護的呼吁也得到隆基綠能董事長鐘寶申的響應(yīng)。一方面，鐘寶申強調(diào)了技術(shù)創(chuàng)新的重要性，即光伏行業(yè)核心是創(chuàng)新驅(qū)動，無論是過去的硅料冷氫化技術(shù)還是金剛線切割技術(shù)，都促進了行業(yè)規(guī)模不斷壯大、成本不斷降低，而成本降低的最核心還是技術(shù)驅(qū)動。

　　另一方面，他也指出，知識產(chǎn)權(quán)保護有所缺失，導(dǎo)致先進技術(shù)擴散太快，行業(yè)信奉拿來主義?！坝行﹦?chuàng)新企業(yè)引領(lǐng)了技術(shù)進步方向并得到了很好的發(fā)展，也有些企業(yè)研發(fā)了不錯的技術(shù)，但在經(jīng)營上遇到種種問題，被更多的企業(yè)取代，因此，行業(yè)要加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度?！?/p>

　　應(yīng)對全球化布局新挑戰(zhàn)

　　今年SNEC光伏展前夕，國內(nèi)光伏企業(yè)遭遇的最新變故是設(shè)在東南亞的工廠面臨停產(chǎn)危機。而在這之前，東南亞工廠主要承擔(dān)向美國市場出口光伏產(chǎn)品的角色，由于美國方面的政策限制，這些工廠的產(chǎn)品現(xiàn)階段已經(jīng)很難再向美國出口。

　　記者注意到，在上述大會上，多位業(yè)內(nèi)人士提到了對下一階段出海的思考。例如，朱共山提到，去年全球光伏吉瓦級市場國家達到32個，今明兩年將沿著“一帶一路”拓展到50多個?！皻W美、印度等國家和地區(qū)愈發(fā)重視本土產(chǎn)業(yè)鏈的自主性與可控性，不斷揮起‘關(guān)稅大棒’，倒逼中國光伏從取道東南亞‘曲線出?！蛉娉龊＾D(zhuǎn)變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設(shè)備、原材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈抱團出海轉(zhuǎn)變。”

　　朱共山預(yù)計，三到五年內(nèi)中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗教訓(xùn)，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢。

　　中國機電產(chǎn)品進出口商會副會長石永紅指出，歐美國家連續(xù)對以光伏為代表的新興行業(yè)發(fā)難，印度等國也在全球競爭中試圖搶占中國的市場份額，這是中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的新的格局。一項數(shù)字很能體現(xiàn)這一變化，2024年1—4月中國太陽能電池出口量23.09億個，同比增長22.5%；但同期太陽能電池出口金額119.2億美元，同比下降31.9%。

　　石永紅認(rèn)為，光伏行業(yè)基本上五年面臨一次調(diào)整，這次調(diào)整可能引發(fā)新的大洗牌，有些企業(yè)被兼并重組。不過，在知識產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新方面具備優(yōu)勢的企業(yè)能夠更快地適應(yīng)歐美市場對于碳足跡等新的要求，并在全球合理布局。他也強調(diào)了走出去要進一步主動謀劃的重要性，“東南亞產(chǎn)能過于集中，受到美國調(diào)查的影響很大，證明這種模式不可行，企業(yè)應(yīng)思考下一步全球化要采用何種模式，與此同時，重視知識產(chǎn)權(quán)、保護創(chuàng)新也是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵?！?/p>

　　事實上，在東南亞市場出現(xiàn)變故后，已經(jīng)有多家企業(yè)公開發(fā)聲，重申全球化布局的策略。例如，天合光能表示，公司前瞻性地布局了美國的組件產(chǎn)能和印尼的電池組件產(chǎn)能，均處于在建狀態(tài)，其中，印尼工廠預(yù)計2024年三季度投產(chǎn)，且該項目的合資方是印尼國家電力公司；并表態(tài)將以更廣、更深的全球化布局和本土化運營來提高海外市場競爭力、應(yīng)對國際貿(mào)易風(fēng)險。

　　此外，不少中國光伏企業(yè)將目標(biāo)瞄準(zhǔn)中東市場。去年以來，包括協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)、天合光能等企業(yè)紛紛宣布中東投資計劃，規(guī)劃產(chǎn)能涉及多晶硅、硅片、電池組件和輔材等。