隱形矯治企業(yè)加碼AI布局

　　近日，時(shí)代天使發(fā)布全新升級(jí)的iOrtho 11.0系統(tǒng)。除時(shí)代天使之外，當(dāng)前布局隱形正畸領(lǐng)域的企業(yè)都表態(tài)積極擁抱數(shù)字化。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隱形正畸在客戶引流、口掃建模、診斷、方案設(shè)計(jì)、規(guī)?；ㄖ啤?fù)診監(jiān)測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)都能進(jìn)行數(shù)字化賦能，實(shí)現(xiàn)隱形正畸診療全流程數(shù)字化，有望推動(dòng)正畸行業(yè)范式轉(zhuǎn)變，推動(dòng)診療效率提升、優(yōu)化診療流程、提升產(chǎn)業(yè)鏈效率。

　　加速數(shù)字化建設(shè)

　　據(jù)悉，時(shí)代天使發(fā)布的iOrtho 11.0系統(tǒng)采用AI賦能，從服務(wù)于醫(yī)生的綜合患者病例管理平臺(tái)，擴(kuò)展成為全面賦能醫(yī)生診療前、中、后期全周期的綜合云服務(wù)平臺(tái)。

　　中國(guó)隱形矯治行業(yè)發(fā)展至今，數(shù)字化創(chuàng)新是推動(dòng)變革和進(jìn)步的主要力量，人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)與口腔醫(yī)療行業(yè)的融合，幫助醫(yī)生更精準(zhǔn)地分析和處理數(shù)據(jù)，提升診斷的效率和準(zhǔn)確性，并有效提升了醫(yī)患溝通的便捷性。

　　時(shí)代天使CEO胡杰章在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，在隱形正畸的診療鏈路中，從患者初診、輔助診斷、方案設(shè)計(jì)、制造生產(chǎn)、過程監(jiān)控、長(zhǎng)期保持，時(shí)代天使都進(jìn)行了大量研發(fā)投入，將創(chuàng)新的AI技術(shù)注入每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)工具當(dāng)中?！搬t(yī)學(xué)和創(chuàng)新是公司的核心根基，去年創(chuàng)新研發(fā)投入占公司總收入的11.8%?！?/p>

　　胡杰章舉例稱，過去很多需要人工的工作，如今通過AI和數(shù)字化的導(dǎo)入可以極大提高效率，同時(shí)帶來更加精準(zhǔn)的方案。另外，隱形矯正制訂方案一開始主要是基于醫(yī)學(xué)規(guī)則，隨著公司積累超過百萬例的患者，便可以利用AI、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)等手段，從數(shù)據(jù)中反推出很多醫(yī)學(xué)方案、診斷，這也是數(shù)字化和AI帶來的極大價(jià)值。

　　“作為一個(gè)全球化的企業(yè)，公司的運(yùn)營(yíng)管理也迎來新挑戰(zhàn)。得益于AI賦能，公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理也變得更加完善，效率也得到極大的提升?！焙苷卤硎尽?/p>

　　正雅齒科創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)姚峻峰此前表示，正雅齒科是國(guó)內(nèi)最早一批將3D打印技術(shù)引入口腔醫(yī)療器械生產(chǎn)領(lǐng)域、實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制式隱形矯治器規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)隱形正畸行業(yè)首批使用工業(yè)機(jī)器人、少數(shù)擁有智能全自動(dòng)生產(chǎn)鏈的隱形矯治品牌。目前，正雅從膜片、裝置、矯治器到全自動(dòng)生產(chǎn)線，均為自主研發(fā)制作。

　　美立刻表示，公司憑借關(guān)鍵原材料、數(shù)字醫(yī)學(xué)、3D打印、智能生產(chǎn)等方面自研自產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，已完成從掃描、設(shè)計(jì)、打印，再到生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為10萬以上的患者提供隱形矯治方案。

　　行業(yè)集中度高

　　正畸是牙科下對(duì)錯(cuò)頜畸形進(jìn)行診斷、預(yù)防及矯正的?？疲瑖?guó)內(nèi)錯(cuò)頜畸形整體患病率極高。隨著行業(yè)規(guī)模增加，行業(yè)逐漸步入穩(wěn)健成長(zhǎng)期，灼識(shí)咨詢預(yù)計(jì)，2030年國(guó)內(nèi)正畸行業(yè)規(guī)模約為1060億元。

　　正畸矯治可分為傳統(tǒng)正畸矯治和隱形正畸矯治。與傳統(tǒng)正畸相比，隱形正畸能夠在保證療效的基礎(chǔ)上，額外具備美觀、便捷、舒適、衛(wèi)生、對(duì)牙醫(yī)友好的優(yōu)點(diǎn)，打破了傳統(tǒng)正畸的多種限制。受益于隱形正畸技術(shù)持續(xù)發(fā)展和滲透率持續(xù)提升，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)隱形正畸行業(yè)將維持快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭。灼識(shí)咨詢預(yù)計(jì)，從2022年到2030年，國(guó)內(nèi)隱形正畸案例數(shù)年復(fù)合增速將保持在20%以上，行業(yè)規(guī)模年復(fù)合增速有望達(dá)16.4%。

　　華創(chuàng)證券認(rèn)為，在隱形正畸的各種競(jìng)爭(zhēng)要素中，先發(fā)玩家容易在與醫(yī)生建立合作關(guān)系、病例數(shù)據(jù)積累等方面建立壁壘，與后進(jìn)入者拉開差距。隱形正畸還具備消費(fèi)屬性，已經(jīng)建立一定品牌影響力的玩家更容易利用存量?jī)?yōu)勢(shì)從醫(yī)生、線上渠道導(dǎo)入新用戶。在成本控制上，有一定體量的廠家更容易通過規(guī)模效應(yīng)攤薄成本，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此無論是全球還是中國(guó)的隱形正畸市場(chǎng)，都呈現(xiàn)高度集中的壟斷格局。

　　根據(jù)Medical科技資訊的數(shù)據(jù)，全球隱形正畸市場(chǎng)以產(chǎn)品銷售數(shù)量來看，隱適美以58.8%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一，其余主要廠家的市場(chǎng)份額均不到6%，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)單一龍頭態(tài)勢(shì)。而在國(guó)內(nèi)，2023年隱適美市場(chǎng)份額為29.9%（以達(dá)成案例數(shù)計(jì)算），時(shí)代天使市場(chǎng)份額達(dá)到41.9%，兩大龍頭占據(jù)了7成以上的市場(chǎng)。在剩余28.2%的市場(chǎng)份額中，存在正雅齒科、美立刻、可麗爾、正麗等多個(gè)國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)參與者。近些年來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的各個(gè)廠家均在補(bǔ)全自己的產(chǎn)品體系，兩大龍頭均已形成較為完善的產(chǎn)品線。

　　持續(xù)拓展基層市場(chǎng)

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于正畸滲透率較低、審美需求待提高、隱形正畸行業(yè)興起較晚等原因，導(dǎo)致隱形正畸滲透率明顯低于美國(guó)，中國(guó)隱形正畸仍具有較大的發(fā)展空間。廣闊的三線及以下城市市場(chǎng)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低、口腔健康意識(shí)較弱、正畸醫(yī)療資源配置不足等原因，導(dǎo)致正畸滲透率和隱形正畸占比均處于低位，市場(chǎng)潛力巨大。

　　目前來看，頭部廠家和中小廠家已經(jīng)將重心向基層市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。胡杰章表示，公司的產(chǎn)品組合是多元化的，價(jià)格在高、中、低都有覆蓋，包括兒童版。公司近兩年在基層市場(chǎng)也投入了更多資源，包括針對(duì)基層醫(yī)生的培訓(xùn)計(jì)劃。因此，公司從產(chǎn)品、培訓(xùn)、服務(wù)都做了相應(yīng)調(diào)整來面向基層市場(chǎng)。

　　國(guó)際化方面，部分國(guó)內(nèi)廠商也在積極布局。國(guó)際化戰(zhàn)略是時(shí)代天使的另一大戰(zhàn)略，全球化能夠?yàn)楣敬蜷_第二增長(zhǎng)曲線。胡杰章稱，2023年，公司正式啟動(dòng)海外商業(yè)化，國(guó)際案例數(shù)達(dá)到33000個(gè)病例，占整個(gè)公司案例數(shù)的13.5%。公司首先選擇從擁有最高專業(yè)水平的歐洲、澳大利亞以及美洲等國(guó)際主流正畸市場(chǎng)切入。原因在于，亞洲人的口腔相對(duì)偏復(fù)雜，公司處理了很多復(fù)雜的病例，在中國(guó)已經(jīng)過22年的積累和沉淀，有足夠的能力去海外。13.5%的數(shù)據(jù)足以說明公司的產(chǎn)品力、醫(yī)學(xué)方案設(shè)計(jì)和服務(wù)、物流保障等得到了部分醫(yī)生的認(rèn)可。

　　此外，海外部分新興市場(chǎng)的隱形正畸滲透水平較低，隨著支付能力和審美意識(shí)提高，這些市場(chǎng)將進(jìn)入快速發(fā)展階段。據(jù)悉，時(shí)代天使于2022年收購(gòu)巴西的正畸產(chǎn)品制造商Aditek，以此進(jìn)入巴西正畸市場(chǎng)和南美其他的新興市場(chǎng)。巴西擁有全球領(lǐng)先的牙醫(yī)資源，為隱形正畸市場(chǎng)的開發(fā)提供助力。

　　正雅齒科在國(guó)際市場(chǎng)布局中采取“自主品牌+OEM”的模式，目前已經(jīng)為多個(gè)海外隱形正畸品牌進(jìn)行貼牌設(shè)計(jì)和OEM代工，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、新加坡、西班牙、加拿大、英國(guó)、哥倫比亞、沙特阿拉伯、埃及、菲律賓和泰國(guó)等市場(chǎng)，并在英國(guó)成立了子公司。