A股三大指數(shù)集體收漲 教育股、醫(yī)藥股聯(lián)袂走強
在經(jīng)歷了“黑色星期一”后，亞太股市昨日多數(shù)回暖，A股市場同步走強，主要指數(shù)集體收紅。截至收盤，上證綜指報2867.28點，漲0.23%；深證成指報8463.86點，漲0.82%；創(chuàng)業(yè)板指報1627.36點，漲1.25%。滬深兩市成交額為6542億元，較上個交易日縮量1363億元。
盤面上，教育股延續(xù)了前一個交易日的活躍態(tài)勢，昨日再度走強。截至收盤，科德教育以20%幅度漲停，全通教育漲超10%，昂立教育、行動教育、學(xué)大教育、凱文教育、中公教育漲停。
連續(xù)2個交易日漲停的昂立教育昨日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告稱，經(jīng)公司自查，并向公司控股股東、實際控制人核實，公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，且不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事項，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、收購、債務(wù)重組等。目前，教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)仍屬于強監(jiān)管行業(yè)，公司將密切關(guān)注相關(guān)政策動態(tài)。
消息面上，國務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于促進服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見》，其中提出推動高等院校、科研機構(gòu)、社會組織開放優(yōu)質(zhì)教育資源，滿足社會大眾多元化、個性化學(xué)習(xí)需求。推動職業(yè)教育提質(zhì)增效，建設(shè)高水平職業(yè)學(xué)校和專業(yè)。推動社會培訓(xùn)機構(gòu)面向公眾需求提高服務(wù)質(zhì)量。
中航證券認為，深化現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)改革現(xiàn)場推進會召開，行業(yè)向上空間可期。在“政策利好+供給出清+業(yè)績復(fù)蘇+AI賦能”背景下，教育行業(yè)有望再起航。
就教育板塊后市，華泰證券表示，教育行業(yè)自2023年開始增長修復(fù)，無論是全國化品牌機構(gòu)、區(qū)域性教培還是線上機構(gòu)，都積極適配了新環(huán)境、新要求，在收入端和利潤端呈現(xiàn)良好趨勢。
醫(yī)藥板塊近期反復(fù)活躍，昨日午后再度走強。截至收盤，香雪制藥、多瑞醫(yī)藥以20%幅度漲停，舒泰神、康為世紀、普利制藥、廣生堂、川寧生物漲超10%，海欣股份、佛慈制藥、開開實業(yè)、東北制藥、河化股份等多股漲停。
東北制藥近日發(fā)布公告稱，公司通過股權(quán)交易或其他方式受讓北京鼎成肽源生物技術(shù)有限公司70%的股權(quán)并成為鼎成肽源控股股東。公司本次收購目標公司的控股權(quán)，有利于優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，快速切入特異性細胞免疫治療技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)和臨床應(yīng)用，培育新的業(yè)務(wù)和盈利增長點，促進公司可持續(xù)發(fā)展，并為未來發(fā)展提供強大動力。
政策面上，上海市日前發(fā)布《關(guān)于支持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全鏈條創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》，從大力提升創(chuàng)新策源能力、推動臨床資源更好賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動審評審批進一步提速、加快創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用推廣、加強為企服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化落地支持、強化投融資支持、釋放數(shù)據(jù)要素資源價值、推動產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展等8個方面推出37條政策舉措。
展望后市，海通證券分析稱，以日股為首的外圍市場昨日雖然集體大幅反彈，但持續(xù)性還有待觀察。在局勢未能明朗之前，投資者還是要以防守為主。配置上，光伏行業(yè)迎來向好邊際變化，硅料排產(chǎn)下行，疊加下游硅片開工率提升，后續(xù)硅料價格與盈利能力或?qū)⑦M一步回暖，投資者可逢低關(guān)注相關(guān)頭部企業(yè)。此外，教育股、消費股近期逐步走強，且估值仍處于底部區(qū)間，可觀察持續(xù)性。
浙商證券認為，伴隨著半年報披露的節(jié)奏，穩(wěn)健的中線底部或在秋季出現(xiàn)，后市有望出現(xiàn)跨年度上漲行情。配置方面，對于短線倉而言，在區(qū)間震蕩過程中應(yīng)秉持“快進快出”的原則進行操作。風(fēng)格方面，上半年大市值風(fēng)格比較強但近期有一定弱化跡象，建議當前結(jié)構(gòu)方向略傾向于中小市值風(fēng)格。行業(yè)方面，當前走勢較好的行業(yè)板塊主要是軍工、非銀、“中字頭”。
從中期維度來看，興業(yè)證券表示，8月至9月中國資產(chǎn)將面臨更為有利的流動性環(huán)境。一方面，美國9月大概率降息，有望改善全球流動性環(huán)境并壓低美債利率；另一方面，美國經(jīng)濟走弱導(dǎo)致的不確定性將持續(xù)壓制此前過度擁擠的交易，這將驅(qū)動海外資金尤其是亞太對沖基金重新配置中國資產(chǎn)。當前美國經(jīng)濟已顯疲態(tài)，后續(xù)若美國經(jīng)濟快速回落，中國資產(chǎn)性價比將進一步顯現(xiàn)，配置盤資金也有望回流。
