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創(chuàng)新藥巨頭“叩門”科創(chuàng)板 百濟(jì)神州擬募資200億元

上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)

  上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(記者 祁豆豆)1月29日晚間,上交所受理百濟(jì)神州有限公司(簡稱“百濟(jì)神州”)科創(chuàng)板上市申請,公司擬募資200億元,中金公司和高盛高華證券為公司保薦機(jī)構(gòu)。百濟(jì)神州此前已在納斯達(dá)克、港交所上市,若此次順利登陸科創(chuàng)板,公司將成為首家“美股+H股+A股”三地上市的公司。

  百濟(jì)神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司,專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物。自成立以來,公司已有 11 款自主研發(fā)藥物進(jìn)入 臨床試驗(yàn)或商業(yè)化階段,其中 2 款產(chǎn)品獲批上市,且其中 BRUKINSA?(百悅澤 ?,澤布替尼膠囊,zanubrutinib)是第一個獲美國 FDA 批準(zhǔn)和第一個獲得突破性 療法認(rèn)定的中國自主研發(fā)的抗癌藥,百澤安?(替雷利珠單抗注射液,tislelizumab) 與諾華的合作為迄今為止中國藥物授權(quán)交易首付款和交易總金額最高的合作。

  公司研發(fā)管線儲備豐富。截至 2021 年 1 月,公司在超過 35 個國家和地區(qū)執(zhí)行超過 60 項(xiàng)正在進(jìn)行的臨床試驗(yàn),其中包括超過 25 項(xiàng) III 期或潛在注冊可用的臨床試驗(yàn)。

  百濟(jì)神州適用紅籌上市標(biāo)準(zhǔn),即“市值 200 億元人民幣以上,且擁有自主研發(fā)、國際領(lǐng)先技術(shù),科技創(chuàng)新能力較強(qiáng),同行業(yè)競爭中處于相對優(yōu)勢地位。”公司股票面值為0.0001 美元并以人民幣為股票交易幣種在上交所科創(chuàng)板進(jìn)行交易。

  本次公司擬募集資金200億元,投向藥物臨床試驗(yàn)研發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)基地研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目,以及補(bǔ)充流動資金。

  截至 2020 年 9 月 30 日,公司第一大股東安進(jìn)持股比例為 20.36%。報(bào)告期內(nèi),公司股權(quán)較為分散,公司任何單一股東所持股權(quán)或表決權(quán)均未超過 30%,且直接持有公司 5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動關(guān)系,因此,公司任何單一股東均無法控制股東大會或?qū)蓶|大會決議產(chǎn)生決定性影響。公司無控股股東和實(shí)際控制人。

  公司持股5%以上的主要股東還包括,Baker Brothers Life Sciences, L.P.及其一致行動人、Gaoling Fund, L.P.及其一致行動人、Capital Research and Management Company及其一致行動人,F(xiàn)idelity Management & Research Company LLC 及其一致行動人。

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