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券商“出海淘金”收獲滿滿:3家境外子公司凈利超10億元 中金香港同比增30余倍

證券日報

  2021年上半年,證券公司業(yè)績維持平穩(wěn)增長態(tài)勢,同時出現(xiàn)不少“搶風頭”的子公司,甚至有的券商子公司凈利潤已經(jīng)超過一些上市券商。

  近年來,證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展迎來重要機遇期,子公司的發(fā)展是其中重要一環(huán)。隨著券商海外業(yè)務迎來爆發(fā),凈利潤排名前四位的券商全資子公司均為境外全資子公司。其中,中金公司旗下的中金香港上半年凈利潤同比暴增3168.91%。

  海外業(yè)務爆發(fā)

  頭部券商“走出去”收獲大

  據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計,目前已披露2021年半年報的上市券商中(中金公司旗下中金財富、申萬宏源旗下申萬宏源證券不計算在內(nèi)),至少有19家券商全資子公司的凈利潤均超5億元,其中,中金香港、海通國際控股、中信證券國際、海通開元、海通創(chuàng)新等5家頭部券商全資子公司凈利潤均超10億元(前3家為境外全資子公司)。

  5家凈利潤超過10億元的券商全資子公司到底有多強?目前,在37家已披露2021年中報的上市券商中,凈利潤超過10億元的共有17家,也就是說,有20家券商上半年的凈利潤“不如”這些券商子公司。

  隨著中國企業(yè)逐漸加入全球資源配置,券商拓展海外業(yè)務迎來了契機,上半年券商全資子公司業(yè)績大爆發(fā),凈利潤排名前四位的公司均為境外全資子公司。中金公司全資子公司中金香港以24.69億港元(約21億元人民幣)的凈利潤暫列第一,同比暴增3168.91%;海通證券旗下海通國際控股實現(xiàn)凈利潤18.47億港元(約15億元人民幣)緊隨其后,同比增長121.46%;中信證券旗下中信證券國際實現(xiàn)凈利潤14.2億元位列第三,同比大增759.9%;國泰君安旗下國泰君安金融控股實現(xiàn)凈利潤9.78億元,同比增長114%。

  同時,華泰證券上半年最賺錢的子公司同樣來自從事海外業(yè)務的華泰國際,實現(xiàn)凈利潤9.26億元,同比增長244.39%;而招商證券國際扭虧為盈,實現(xiàn)凈利潤8.64億港元(約7.2億元人民幣),去年同期虧損8322萬港元。對此,招商證券表示,上半年,因開展跨境業(yè)務,招商證券國際投資收益和經(jīng)營業(yè)績大幅增長。

  對于券商上半年海外業(yè)務業(yè)績表現(xiàn)如此優(yōu)異的原因,川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示:“一是中國整體資本市場國際化和雙向開放力度都在加強,國際業(yè)務穩(wěn)步增長;二是從產(chǎn)品端來看,債券發(fā)行、金融衍生品等相關業(yè)務有不錯的增量,尤其是一些重點券商,前幾年就加大了海外市場的布局,迎來了收獲期!

  大力拓展海外業(yè)務

  做強中國香港子公司

  一般而言,券商開展海外業(yè)務多是先從中國香港起步,通過收購港資券商或者在中國香港成立子公司來搭建海外業(yè)務基礎平臺,然后再通過中國香港子公司進行下一步資本運作。

  為進一步發(fā)展海外業(yè)務,去年至今,券商在不斷增資中國香港子公司,展現(xiàn)出對國際化發(fā)展戰(zhàn)略的布局。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計,已有招商證券、中原證券、東海證券、方正證券、東方證券、光大證券、中泰證券、中國銀河等多家券商對其中國香港子公司計劃增資或完成增資。

  從上半年頭部券商海外業(yè)務亮點來看,中金公司股票業(yè)務持續(xù)深耕中國香港等國際金融中心,加大當?shù)亟灰灼脚_建設,同時發(fā)揮跨境業(yè)務優(yōu)勢,核心業(yè)務指標市場領先。在境外,中金香港主經(jīng)紀商業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長,產(chǎn)品種類布局不斷豐富。

  或許是受益中概股回歸和新經(jīng)濟公司持續(xù)赴港上市,券商股權融資業(yè)務保持高速增長。中信證券上半年在境外股權融資方面進一步加強境內(nèi)外一體化管理,繼續(xù)重點布局信息傳媒、消費、醫(yī)療健康等新經(jīng)濟行業(yè),按照賬簿管理人口徑,公司完成32單境外股權項目,承銷金額合計60.05億美元,中國香港市場股權融資業(yè)務排名中資證券公司第二。海通證券旗下海通國際不斷鞏固在中國香港投行中的領先位置,股權融資方面,IPO業(yè)務領先中國香港所有投行,并不斷加強海外市場的項目執(zhí)行能力及品牌影響力。

  對于近年來券商積極“走出去”,一家上市券商宏觀研究員向《證券日報》記者表示:“需要注意的是,監(jiān)管方面要求將國際業(yè)務收入占比納入券商評級中,從體制方面反推內(nèi)資券商‘走出去’,這需要強實力!

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