海通證券助力三峽集團(tuán)在上交所成功發(fā)行首批企業(yè)債券

　　中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）中國證券報(bào)記者10月25日獲悉，近日，海通證券作為簿記管理人，助力中國長江三峽集團(tuán)有限公司（以下簡稱三峽集團(tuán)）在上海證券交易所（以下簡稱上交所）完成2023年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行綠色企業(yè)債券（第一期）簿記發(fā)行，成為首批在上交所簿記發(fā)行的企業(yè)債券。本期債券總發(fā)行規(guī)模20億元，其中，品種一發(fā)行規(guī)模7億元，期限10年，發(fā)行利率3.25%；品種二發(fā)行規(guī)模13億元，期限20年，發(fā)行利率3.35%，募集資金全部用于金沙江白鶴灘水電站及烏東德水電站項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營。

　　根據(jù)《中國證監(jiān)會 國家發(fā)展改革委關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行審核職責(zé)劃轉(zhuǎn)過渡期工作安排的公告》（中國證監(jiān)會 國家發(fā)展改革委〔2023〕45號公告），經(jīng)過六個(gè)月過渡期，企業(yè)債券發(fā)行審核職責(zé)正式由國家發(fā)展改革委劃轉(zhuǎn)至中國證監(jiān)會，本期債券作為首批在上交所簿記發(fā)行的企業(yè)債券之一，在發(fā)行過程中得到證監(jiān)會及上交所的大力支持。

　　作為首批在上交所簿記發(fā)行的企業(yè)債券發(fā)行主體，三峽集團(tuán)是全球最大的水電開發(fā)企業(yè)、國內(nèi)領(lǐng)先的清潔能源集團(tuán)以及中國海上風(fēng)電的引領(lǐng)者，擁有全球最大的水利樞紐工程——三峽工程，以及市值最高的水電上市公司——長江電力。企業(yè)主營業(yè)務(wù)包括水電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)、生態(tài)環(huán)保投資與運(yùn)營、資本投資與工程技術(shù)咨詢等。截至2022年末，企業(yè)資產(chǎn)總額1.27萬億元，利潤總額、歸母凈利潤、成本費(fèi)用利潤率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、人均利潤等指標(biāo)名列央企前茅。2023年6月，三峽集團(tuán)成功取得中國證監(jiān)會核發(fā)的注冊規(guī)模不超過200億元的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券注冊通知，是近年來市場上唯一一單注冊規(guī)模達(dá)200億元的優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券，募集資金將用于清潔能源、生態(tài)環(huán)保等符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目及補(bǔ)充營運(yùn)資金。

　　三峽集團(tuán)表示，下一步將繼續(xù)為服務(wù)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、“一帶一路”建設(shè)貢獻(xiàn)“三峽力量”，在深度融入長江經(jīng)濟(jì)帶、共抓長江大保護(hù)中發(fā)揮骨干作用，在推動(dòng)清潔能源產(chǎn)業(yè)升級和創(chuàng)新發(fā)展中承擔(dān)引領(lǐng)責(zé)任。三峽集團(tuán)將充分利用資本市場融資工具，發(fā)揮產(chǎn)融協(xié)同效應(yīng)，提升產(chǎn)融結(jié)合競爭力，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本。

　　一直以來，海通證券以企業(yè)債券市場為戰(zhàn)略要地，聚焦高質(zhì)量發(fā)行主體，積極參與債券業(yè)務(wù)創(chuàng)新，為企業(yè)發(fā)展引入資金“活水”。自2018年以來，海通證券作為主承銷商，助力三峽集團(tuán)發(fā)行多期公司債券、可交換公司債券，協(xié)助三峽集團(tuán)累計(jì)獲得債券批文額度達(dá)1300億元，金融產(chǎn)業(yè)雙鏈融合，共同助力能源產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。在國內(nèi)加快推進(jìn)能源革命、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、構(gòu)建清潔低碳能源系統(tǒng)的背景下，海通證券將繼續(xù)秉承創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)理念，發(fā)揮自身在債券承銷領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，以金融力量賦能綠色發(fā)展。