銀河證券助力“小酒館第一股”海倫司完成新交所第二上市

　　中證網(wǎng)訊（記者 劉英杰）2024年6月，“小酒館第一股”海倫司在新加坡第三家門(mén)店開(kāi)始營(yíng)業(yè)；7月，公司實(shí)現(xiàn)新交所掛牌，成功在登陸港股后完成第二上市。

　　海倫司在其官方賬號(hào)上用“開(kāi)啟全球化發(fā)展新征程”來(lái)形容此次第二上市。從出海切入本地消費(fèi)者，到直接鏈接當(dāng)?shù)刭Y本市場(chǎng)，海倫司的發(fā)展路徑代表了當(dāng)下中國(guó)企業(yè)出海、并通過(guò)“一帶一路”國(guó)家布局的思路，也是背后金融中介機(jī)構(gòu)新時(shí)期助力的方向。

　　海倫司此次在新交所第二上市，由中國(guó)銀河證券全資子公司銀河海外（CGSI）擔(dān)任獨(dú)家發(fā)行經(jīng)理。據(jù)介紹，這是銀河海外被中國(guó)銀河證券100%控股以后在新加坡交易所作為發(fā)行管理人保薦的首個(gè)項(xiàng)目，也是在中國(guó)證監(jiān)會(huì)2023年境內(nèi)企業(yè)境外上市備案新規(guī)實(shí)施后銀河證券境內(nèi)投行專(zhuān)業(yè)部組與銀河海外共同推進(jìn)合作完成的首個(gè)項(xiàng)目。

　　“小酒館”開(kāi)出國(guó)門(mén)

　　“完成二次上市將有助于公司進(jìn)入新加坡證券市場(chǎng)，提升在新加坡市場(chǎng)的地位，增強(qiáng)全球知名度，助力國(guó)際業(yè)務(wù)拓展，并擴(kuò)大股東基礎(chǔ)及未來(lái)的籌資渠道?！焙愃敬饲霸偷诙鲜械囊饬x作出了闡釋。

　　海倫司創(chuàng)始人、主席、執(zhí)行董事、行政總裁以及控股股東之一的徐炳忠2009年在北京五道口創(chuàng)立了第一家海倫司酒館，顧客以學(xué)生、白領(lǐng)等年輕人為主，憑借物美價(jià)廉的酒飲和小吃、輕松的社交氛圍，成功滿(mǎn)足年輕人的線下社交需求，逐步發(fā)展壯大。

　　12年后，2021年9月海倫司在港交所掛牌上市，成為“港股小酒館第一股”。上市之初，海倫司就曾表示，募集資金將主要用于開(kāi)設(shè)新酒館，以及人才梯隊(duì)建設(shè)等。隨后，海倫司開(kāi)始將“酒館”開(kāi)出中國(guó)。海倫司財(cái)報(bào)顯示，截至2024年3月，公司旗下503家門(mén)店中包含了兩家新加坡門(mén)店。另?yè)?jù)公司官方賬號(hào)，截至今年6月，新加坡海倫司門(mén)店已增至3家。

　　而公司此次在新交所第二上市，也并非為募集資金而來(lái)，更像是開(kāi)拓東南亞業(yè)務(wù)、提升當(dāng)?shù)刂鹊膮f(xié)同之舉。

　　海倫司此前表示，新交所第二上市不會(huì)涉及增發(fā)新股，二次上市完成后，公司已發(fā)行普通股將繼續(xù)于聯(lián)交所上市及買(mǎi)賣(mài)。換言之，海倫司此次不會(huì)擴(kuò)大融資，但新加坡的投資者可以參與其二級(jí)市場(chǎng)交易，從而吸引新加坡資本進(jìn)入，進(jìn)一步提升公司的全球知名度，推動(dòng)公司在東南亞特別是新加坡市場(chǎng)的拓展。

　　這樣深入當(dāng)?shù)氐某龊?zhàn)略，與銀河證券支持更多中國(guó)企業(yè)走向海外的想法也不謀而合。

　　今年4月18日，“銀河海外”品牌在新加坡官宣亮相時(shí)，銀河證券總裁薛軍曾公開(kāi)表示，“銀河海外”品牌發(fā)布后，銀河證券通過(guò)境內(nèi)外“一個(gè)銀河”的協(xié)同合力，進(jìn)一步支持中國(guó)與東盟國(guó)家之間的經(jīng)貿(mào)合作和跨境投融資需求，助力更多東南亞企業(yè)把握中國(guó)與東盟間的合作機(jī)遇發(fā)展壯大，也支持更多中國(guó)企業(yè)走向海外，與東南亞合作伙伴結(jié)成更為緊密的合作關(guān)系。

　　建設(shè)“一帶一路”國(guó)家金融機(jī)構(gòu)前哨

　　2018年，在共建“一帶一路”倡議的指導(dǎo)下，銀河證券經(jīng)過(guò)多年的籌備，收購(gòu)了馬來(lái)西亞聯(lián)昌集團(tuán)證券業(yè)務(wù)，成立合資公司銀河—聯(lián)昌。2023年12月，銀河證券實(shí)現(xiàn)對(duì)銀河—聯(lián)昌的100%持股，銀河—聯(lián)昌正式更名為銀河海外。

　　在銀河證券投行相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)，中國(guó)與東盟互為對(duì)方最大的貿(mào)易伙伴，雙方之間的投資和貿(mào)易都十分活躍。企業(yè)在中國(guó)和東盟之間的雙向經(jīng)濟(jì)活動(dòng)需要具備相應(yīng)能力的金融機(jī)構(gòu)提供更好的服務(wù)和支持。

　　據(jù)悉，銀河證券的全資子公司銀河海外在東盟有45年的經(jīng)營(yíng)歷史，擁有2000多名本地員工，在新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和印尼四個(gè)國(guó)家擁有投行牌照，在新加坡、馬來(lái)西亞和泰國(guó)擁有資產(chǎn)管理牌照。目前，銀河海外已累計(jì)服務(wù)東盟客戶(hù)數(shù)量超過(guò)50萬(wàn)，并自2022年以來(lái)，先后在新加坡、馬來(lái)西亞和泰國(guó)完成40多項(xiàng)投資銀行交易，在服務(wù)企業(yè)在中國(guó)與東盟之間的跨境資本運(yùn)作方面擁有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

　　2022年，銀河證券與南方東英基金攜手在新加坡推出全球首只亞太低碳ETF，該ETF成為首只中新互掛ETF產(chǎn)品。2023年，銀河證券與富國(guó)基金合作，在新加坡交易所推出首支越南主題ETF，創(chuàng)新加坡交易所2023年ETF募資金額的最高紀(jì)錄。當(dāng)年，銀河證券還在新加坡舉辦首屆中國(guó)—東盟商業(yè)領(lǐng)袖峰會(huì)，為中國(guó)和東盟企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府、專(zhuān)家學(xué)者搭建溝通交流平臺(tái)。

　　在銀河證券“手中”，銀河海外已逐漸成長(zhǎng)為亞洲布局最廣的中資券商之一，以及東盟地區(qū)提供產(chǎn)品和服務(wù)最全面的證券公司之一。正是本土化扎根、同時(shí)兼顧境內(nèi)外一體化服務(wù)的戰(zhàn)略，讓銀河海外成功幫助海倫司實(shí)現(xiàn)了在新加坡的第二上市。在這一過(guò)程中，金融機(jī)構(gòu)自身化為出海的“前哨站”，幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外快速落地生根。

　　銀河證券相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在此番海倫司第二上市項(xiàng)目執(zhí)行推進(jìn)過(guò)程中，銀河證券正是基于“境內(nèi)外一體化”的戰(zhàn)略，由公司海外投行與境內(nèi)投行消費(fèi)組分別從各自針對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)、客戶(hù)、監(jiān)管等方面的優(yōu)勢(shì)密切協(xié)作配合，在兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)高效完成了境內(nèi)外全部審批和備案流程。

　　據(jù)介紹，圍繞國(guó)際化的投行業(yè)務(wù)，銀河證券也形成了上市前非公開(kāi)定向融資、首次公開(kāi)發(fā)行及承銷(xiāo)、二級(jí)市場(chǎng)配售、企業(yè)融資、并購(gòu)（M&A）等幾大業(yè)務(wù)。在國(guó)內(nèi)企業(yè)出海展業(yè)或?qū)で笊鲜械倪^(guò)程中，自身化為出海的“前哨站”，幫助企業(yè)在海外、特別是“一帶一路”沿線快速落地生根。