銀河證券助力“小酒館第一股”海倫司完成新交所第二上市

　　中證網(wǎng)訊（記者 劉英杰）2024年6月，“小酒館第一股”海倫司在新加坡第三家門店開始營業(yè)；7月，公司實現(xiàn)新交所掛牌，成功在登陸港股后完成第二上市。

　　海倫司在其官方賬號上用“開啟全球化發(fā)展新征程”來形容此次第二上市。從出海切入本地消費者，到直接鏈接當(dāng)?shù)刭Y本市場，海倫司的發(fā)展路徑代表了當(dāng)下中國企業(yè)出海、并通過“一帶一路”國家布局的思路，也是背后金融中介機構(gòu)新時期助力的方向。

　　海倫司此次在新交所第二上市，由中國銀河證券全資子公司銀河海外（CGSI）擔(dān)任獨家發(fā)行經(jīng)理。據(jù)介紹，這是銀河海外被中國銀河證券100%控股以后在新加坡交易所作為發(fā)行管理人保薦的首個項目，也是在中國證監(jiān)會2023年境內(nèi)企業(yè)境外上市備案新規(guī)實施后銀河證券境內(nèi)投行專業(yè)部組與銀河海外共同推進合作完成的首個項目。

　　“小酒館”開出國門

　　“完成二次上市將有助于公司進入新加坡證券市場，提升在新加坡市場的地位，增強全球知名度，助力國際業(yè)務(wù)拓展，并擴大股東基礎(chǔ)及未來的籌資渠道?！焙愃敬饲霸偷诙鲜械囊饬x作出了闡釋。

　　海倫司創(chuàng)始人、主席、執(zhí)行董事、行政總裁以及控股股東之一的徐炳忠2009年在北京五道口創(chuàng)立了第一家海倫司酒館，顧客以學(xué)生、白領(lǐng)等年輕人為主，憑借物美價廉的酒飲和小吃、輕松的社交氛圍，成功滿足年輕人的線下社交需求，逐步發(fā)展壯大。

　　12年后，2021年9月海倫司在港交所掛牌上市，成為“港股小酒館第一股”。上市之初，海倫司就曾表示，募集資金將主要用于開設(shè)新酒館，以及人才梯隊建設(shè)等。隨后，海倫司開始將“酒館”開出中國。海倫司財報顯示，截至2024年3月，公司旗下503家門店中包含了兩家新加坡門店。另據(jù)公司官方賬號，截至今年6月，新加坡海倫司門店已增至3家。

　　而公司此次在新交所第二上市，也并非為募集資金而來，更像是開拓東南亞業(yè)務(wù)、提升當(dāng)?shù)刂鹊膮f(xié)同之舉。

　　海倫司此前表示，新交所第二上市不會涉及增發(fā)新股，二次上市完成后，公司已發(fā)行普通股將繼續(xù)于聯(lián)交所上市及買賣。換言之，海倫司此次不會擴大融資，但新加坡的投資者可以參與其二級市場交易，從而吸引新加坡資本進入，進一步提升公司的全球知名度，推動公司在東南亞特別是新加坡市場的拓展。

　　這樣深入當(dāng)?shù)氐某龊?zhàn)略，與銀河證券支持更多中國企業(yè)走向海外的想法也不謀而合。

　　今年4月18日，“銀河海外”品牌在新加坡官宣亮相時，銀河證券總裁薛軍曾公開表示，“銀河海外”品牌發(fā)布后，銀河證券通過境內(nèi)外“一個銀河”的協(xié)同合力，進一步支持中國與東盟國家之間的經(jīng)貿(mào)合作和跨境投融資需求，助力更多東南亞企業(yè)把握中國與東盟間的合作機遇發(fā)展壯大，也支持更多中國企業(yè)走向海外，與東南亞合作伙伴結(jié)成更為緊密的合作關(guān)系。

　　建設(shè)“一帶一路”國家金融機構(gòu)前哨

　　2018年，在共建“一帶一路”倡議的指導(dǎo)下，銀河證券經(jīng)過多年的籌備，收購了馬來西亞聯(lián)昌集團證券業(yè)務(wù)，成立合資公司銀河—聯(lián)昌。2023年12月，銀河證券實現(xiàn)對銀河—聯(lián)昌的100%持股，銀河—聯(lián)昌正式更名為銀河海外。

　　在銀河證券投行相關(guān)負責(zé)人看來，中國與東盟互為對方最大的貿(mào)易伙伴，雙方之間的投資和貿(mào)易都十分活躍。企業(yè)在中國和東盟之間的雙向經(jīng)濟活動需要具備相應(yīng)能力的金融機構(gòu)提供更好的服務(wù)和支持。

　　據(jù)悉，銀河證券的全資子公司銀河海外在東盟有45年的經(jīng)營歷史，擁有2000多名本地員工，在新加坡、馬來西亞、泰國和印尼四個國家擁有投行牌照，在新加坡、馬來西亞和泰國擁有資產(chǎn)管理牌照。目前，銀河海外已累計服務(wù)東盟客戶數(shù)量超過50萬，并自2022年以來，先后在新加坡、馬來西亞和泰國完成40多項投資銀行交易，在服務(wù)企業(yè)在中國與東盟之間的跨境資本運作方面擁有獨特的優(yōu)勢。

　　2022年，銀河證券與南方東英基金攜手在新加坡推出全球首只亞太低碳ETF，該ETF成為首只中新互掛ETF產(chǎn)品。2023年，銀河證券與富國基金合作，在新加坡交易所推出首支越南主題ETF，創(chuàng)新加坡交易所2023年ETF募資金額的最高紀(jì)錄。當(dāng)年，銀河證券還在新加坡舉辦首屆中國—東盟商業(yè)領(lǐng)袖峰會，為中國和東盟企業(yè)、金融機構(gòu)、政府、專家學(xué)者搭建溝通交流平臺。

　　在銀河證券“手中”，銀河海外已逐漸成長為亞洲布局最廣的中資券商之一，以及東盟地區(qū)提供產(chǎn)品和服務(wù)最全面的證券公司之一。正是本土化扎根、同時兼顧境內(nèi)外一體化服務(wù)的戰(zhàn)略，讓銀河海外成功幫助海倫司實現(xiàn)了在新加坡的第二上市。在這一過程中，金融機構(gòu)自身化為出海的“前哨站”，幫助國內(nèi)企業(yè)在海外快速落地生根。

　　銀河證券相關(guān)負責(zé)人告訴記者，在此番海倫司第二上市項目執(zhí)行推進過程中，銀河證券正是基于“境內(nèi)外一體化”的戰(zhàn)略，由公司海外投行與境內(nèi)投行消費組分別從各自針對市場、行業(yè)、客戶、監(jiān)管等方面的優(yōu)勢密切協(xié)作配合，在兩個月時間內(nèi)高效完成了境內(nèi)外全部審批和備案流程。

　　據(jù)介紹，圍繞國際化的投行業(yè)務(wù)，銀河證券也形成了上市前非公開定向融資、首次公開發(fā)行及承銷、二級市場配售、企業(yè)融資、并購（M&A）等幾大業(yè)務(wù)。在國內(nèi)企業(yè)出海展業(yè)或?qū)で笊鲜械倪^程中，自身化為出海的“前哨站”，幫助企業(yè)在海外、特別是“一帶一路”沿線快速落地生根。