中國銀河證券助力海倫司完成新交所第二上市

　　近日，有“小酒館第一股”之稱的海倫司實現(xiàn)新交所掛牌，成功在登陸港股后完成第二上市，中國銀河證券全資子公司銀河海外（CGSI）擔任公司獨家發(fā)行經(jīng)理。

　　據(jù)介紹，海倫司本次赴新上市是中國銀河證券100%控股銀河海外后在新加坡交易所作為發(fā)行經(jīng)理保薦的首個項目，也是在中國證監(jiān)會2023年境內(nèi)企業(yè)境外上市備案新規(guī)實施后中國銀河證券境內(nèi)投行專業(yè)部組與銀河海外共同推進合作完成的首個項目。

　　海倫司在其官方賬號上用“開啟全球化發(fā)展新征程”來形容此次第二上市。從出海切入本地消費者，到直接鏈接當?shù)刭Y本市場，海倫司的發(fā)展路徑體現(xiàn)了當下中國企業(yè)出海并通過“一帶一路”沿線國家布局的思路，也是背后金融中介機構新時期助力的方向。

　　“小酒館”開出國門

　　“完成二次上市將有助于公司進入新加坡證券市場，提升在新加坡市場的地位，增強全球知名度，助力國際業(yè)務拓展，并擴大股東基礎及未來的籌資渠道。”海倫司此前就第二次上市的意義作出了闡釋。

　　2009年，海倫司創(chuàng)始人、主席、執(zhí)行董事、行政總裁徐炳忠在北京五道口創(chuàng)立第一家海倫司酒館，顧客以學生、白領等年輕人為主，憑借物美價廉的酒飲、小吃和輕松的社交氛圍，成功滿足年輕人的線下社交需求，逐步發(fā)展壯大。

　　12年后，2021年9月海倫司在港交所掛牌上市，成為“港股小酒館第一股”。上市之初，海倫司曾表示，募集資金將主要用于開設新酒館以及人才梯隊建設等。隨后，海倫司開始將酒館開出中國。海倫司財報顯示，截至2024年3月，公司旗下503家門店中包含了兩家新加坡門店。另據(jù)公司官方賬號，截至今年6月，新加坡海倫司門店已增至3家。

　　海倫司此前表示，新交所第二上市不會涉及增發(fā)新股，二次上市完成后，公司已發(fā)行普通股將繼續(xù)于聯(lián)交所上市及買賣。換言之，海倫司此次不會擴大融資，但新加坡的投資者可以參與其二級市場交易，從而吸引新加坡資本進入，進一步提升公司的全球知名度，推動公司在東南亞特別是新加坡市場的拓展。

　　深入當?shù)氐某龊?zhàn)略，與中國銀河證券支持更多中國企業(yè)走向海外的想法不謀而合。今年4月18日，銀河海外品牌在新加坡官宣亮相時，中國銀河證券總裁薛軍曾公開表示，銀河海外品牌發(fā)布后，中國銀河證券通過境內(nèi)外“一個銀河”的協(xié)同合力，進一步支持中國與東盟國家之間的經(jīng)貿(mào)合作和跨境投融資需求，助力更多東南亞企業(yè)把握中國與東盟間的合作機遇發(fā)展壯大，也支持更多中國企業(yè)走向海外，與東南亞合作伙伴結成更為緊密的合作關系。 

　　建設“一帶一路”沿線國家金融機構前哨

　　2018年，在共建“一帶一路”倡議的指導下，中國銀河證券經(jīng)過多年籌備，收購了馬來西亞聯(lián)昌集團證券業(yè)務，成立合資公司銀河-聯(lián)昌。2023年12月，中國銀河證券實現(xiàn)對銀河-聯(lián)昌的100%持股，銀河-聯(lián)昌正式更名為銀河海外。

　　在中國銀河證券投行相關負責人看來，中國與東盟互為對方最大的貿(mào)易伙伴，雙方之間的投資和貿(mào)易都十分活躍。企業(yè)在中國和東盟之間的雙向經(jīng)濟活動需要具備相應能力的金融機構提供更好的服務和支持。

　　據(jù)悉，銀河海外在東盟已有45年的經(jīng)營歷史，擁有2000多名本地員工，在新加坡、馬來西亞、泰國和印尼擁有投行牌照，在新加坡、馬來西亞和泰國擁有資產(chǎn)管理牌照。目前，銀河海外已累計服務東盟客戶數(shù)量超過50萬，自2022年以來，先后在新加坡、馬來西亞和泰國完成40多項投資銀行交易，在服務企業(yè)在中國與東盟之間的跨境資本運作方面擁有獨特的優(yōu)勢。

　　2022年，中國銀河證券與南方東英基金攜手在新加坡推出全球首只亞太低碳ETF，該ETF成為首只中新互掛ETF產(chǎn)品。2023年，中國銀河證券與富國基金合作，在新加坡交易所推出首只越南主題ETF，創(chuàng)新加坡交易所2023年ETF募資金額的最高紀錄。當年，中國銀河證券還在新加坡舉辦首屆中國-東盟商業(yè)領袖峰會，為中國和東盟企業(yè)、金融機構、政府、專家學者搭建溝通交流平臺。

　　銀河海外已逐漸成長為亞洲布局最廣的中資券商之一、東盟地區(qū)提供產(chǎn)品和服務最全面的證券公司之一。正是本土化扎根同時兼顧境內(nèi)外一體化服務的戰(zhàn)略，讓銀河海外成功幫助海倫司實現(xiàn)了此次第二上市。

　　中國銀河證券相關負責人告訴記者，在此番海倫司第二上市項目執(zhí)行推進過程中，中國銀河證券正是基于“境內(nèi)外一體化”的戰(zhàn)略，由公司海外投行與境內(nèi)投行消費組分別利用各自對市場、行業(yè)、客戶、監(jiān)管等方面的優(yōu)勢密切協(xié)作配合，在兩個月時間內(nèi)高效完成了境內(nèi)外全部審批和備案流程。

　　圍繞國際化投行業(yè)務，中國銀河證券也形成了上市前非公開定向融資、首次公開發(fā)行及承銷、二級市場配售、企業(yè)融資、并購等幾大業(yè)務。在國內(nèi)企業(yè)出海展業(yè)或?qū)で笊鲜械倪^程中，自身化為出海的“前哨站”，幫助企業(yè)在海外特別是“一帶一路”沿線國家快速落地生根。