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重組草案出爐 國(guó)聯(lián)民生加速整合

劉藝文 證券時(shí)報(bào)

  在發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案后,僅過(guò)去兩個(gè)半月,國(guó)聯(lián)證券又于8月8日晚間發(fā)布公告稱,國(guó)聯(lián)證券擬通過(guò)發(fā)行A股股份方式向國(guó)聯(lián)集團(tuán)、灃泉峪等45名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的民生證券99.26%股份,并募集配套資金。

  上述公告顯示,因分紅除息,本次發(fā)行價(jià)格由此前每股11.31元調(diào)整為每股11.17元,發(fā)行數(shù)量為26.40億股,占發(fā)行后國(guó)聯(lián)證券總股本的比例為48.25%(不考慮配套融資),交易總對(duì)價(jià)達(dá)294.92億元。本次交易將有望成為中央金融工作會(huì)議后獲批的第一單券商并購(gòu)案例以及長(zhǎng)三角一體化的示范性案例。

  與此前預(yù)案相比,最新公布的草案主要有兩處調(diào)整事項(xiàng):一是民生證券按照《員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定,回購(gòu)及無(wú)償回收因員工離職、退休等情況退出的相關(guān)股份,并進(jìn)行了減資處理,其他交易對(duì)方持有的參與本次重組的民生證券股份的數(shù)量不變,對(duì)應(yīng)的比例相應(yīng)調(diào)整;二是泛??毓梢蚬蓹?quán)質(zhì)押等情況,不再以其持有的民生證券股份參與本次交易。

  “本次方案調(diào)整對(duì)標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響,包括不影響標(biāo)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)完整性等。”國(guó)聯(lián)證券表示,“本次交易完成后,公司將持有民生證券99.26%股份,仍舊可以控制標(biāo)的公司?!?/p>

  根據(jù)2023年數(shù)據(jù),江蘇產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量位列全國(guó)第一,無(wú)錫入圍產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量前十名,國(guó)聯(lián)證券和民生證券成功整合后,在服務(wù)區(qū)域企業(yè)方面更具優(yōu)勢(shì),有利于進(jìn)一步提升盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。國(guó)聯(lián)證券表示,未來(lái)將通過(guò)提升金融平臺(tái)能級(jí)、優(yōu)化金融服務(wù)供給、提升金融服務(wù)水平,更加有力支持地方培育優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè),牽引落地重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,加快無(wú)錫“465”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群建設(shè),加速地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

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