記者 王文嫣 編輯 全澤源
洛陽鉬業(yè)7月25日晚間發(fā)布公告，公司以每股3.82元的價格完成180億元的定增募資。值得注意的是，參與本次定增的8家機(jī)構(gòu)頗有來頭，其中包括由央企資金組成的中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（下稱“國調(diào)基金”）。
由于定增價格遠(yuǎn)低于公司市價（昨日收盤價7.02元），本次定增備受追捧，有效認(rèn)購資金高達(dá)387億元，超額認(rèn)購倍數(shù)為2.15倍。最終中標(biāo)機(jī)構(gòu)為8家。
國調(diào)基金斥資28億認(rèn)購
民企能獲得國調(diào)基金參股非同一般。據(jù)披露，國調(diào)基金成立于2016年9月，注冊資本1310億元，由中央企業(yè)國有資本運(yùn)營公司試點(diǎn)企業(yè)中國誠通牽頭，攜手中國郵儲銀行、招商局集團(tuán)等共十家機(jī)構(gòu)發(fā)起。
“支持具有優(yōu)秀戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行管理能力的礦業(yè)企業(yè)開展海外資源并購，降低國內(nèi)資源過度開采，提升海外資源來源結(jié)構(gòu)。”對于參與此次洛陽鉬業(yè)的定增，本次認(rèn)購了28億元定增股份的國調(diào)基金，其項目負(fù)責(zé)人給出了三點(diǎn)理由：一是洛陽鉬業(yè)擁有優(yōu)秀的混合所有制的公司治理結(jié)構(gòu)，公司前身為洛陽市國資委旗下企業(yè)，改制上市后，逐步形成了混合所有制股權(quán)結(jié)構(gòu)；二是通過對剛果銅鈷業(yè)務(wù)、巴西鈮磷業(yè)務(wù)成功并購，進(jìn)一步優(yōu)化礦業(yè)資產(chǎn)布局，對保障我國新能源、新材料領(lǐng)域發(fā)展，提升相關(guān)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源獲取能力具有重要意義；三是公司積極掌控海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，保障國內(nèi)消費(fèi)升級和“一帶一路”倡議推進(jìn)，努力擔(dān)負(fù)起我國有色礦產(chǎn)企業(yè)的歷史使命。
深創(chuàng)投集團(tuán)也通過紅土創(chuàng)新認(rèn)購了19.8億元的定增股份，該機(jī)構(gòu)表示，看好洛陽鉬業(yè)有色金屬品種特有的組合、看好新能源汽車行業(yè)、看好公司管理團(tuán)隊。
打造多品種礦業(yè)巨頭
洛陽鉬業(yè)董事長李朝春表示，實力機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購表明市場對洛陽鉬業(yè)及團(tuán)隊的高度認(rèn)可。此次定增順利完成，公司不僅獲得了所需資金，降低了資產(chǎn)負(fù)債水平，還優(yōu)化了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。
此次定增完成后，洛陽鉬業(yè)總資產(chǎn)超過1000億元，凈資產(chǎn)超過500億，資產(chǎn)負(fù)債率下降至50%以下。
去年4月28日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告，擬以15億美元收購全球礦業(yè)巨頭英美資源集團(tuán)（Anglo American PLC）位于巴西的鈮、磷項目，隨后的5月9日，公司又發(fā)布公告，擬斥資26.5億美元收購自由港麥克米倫公司（Freeport-McMoRan）位于剛果（金）的Tenke銅鈷礦項目56%股權(quán)。兩大項目收購金額合計高達(dá)41.5億美元（按當(dāng)時匯率換算約合270億元人民幣），成為去年中國企業(yè)發(fā)起的最大海外資源項目收購案。去年10月1日和11月17日，洛陽鉬業(yè)相繼公告稱，已完成上述兩大項目的交割工作。由此，洛陽鉬業(yè)已成為全球第二大鈮鐵生廠商，巴西第二大磷肥生廠商，世界第二大鈷生廠商以及最重要的銅生產(chǎn)商之一，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力。
