證券時報記者 康殷
洛陽鉬業(yè)（603993）完成180億元定增股份發(fā)行，A股新礦業(yè)巨頭現(xiàn)身。
7月25日晚間，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告，公司以3.82元/股的價格完成180億元的定增資金募集。值得注意的是，7月26日洛陽鉬業(yè)收盤價7.08元/股，相比定增發(fā)行價已上漲85%，成功中標認購的機構(gòu)可謂賬面獲利豐厚。
參與定增報價的機構(gòu)達到16家，有效認購資金為387億元，超額認購倍數(shù)為2.15倍；最終中標機構(gòu)為8家，不僅有中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（以下簡稱“國調(diào)基金”）、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司（以下簡稱“紅土創(chuàng)新”）等國有大型基金，還有博時基金、建信基金、北信瑞豐基金、泰達宏利基金、民生加銀基金、信誠基金等眾多公募基金。杉杉股份25日亦公告，公司投資18億元成功參與洛陽鉬業(yè)本次定增，認購4.71億股。
去年4月，洛陽鉬業(yè)公告，擬以15億美元收購全球礦業(yè)巨頭英美資源集團位于巴西的鈮、磷項目；隨后在去年5月，洛陽鉬業(yè)再斥資26.5億美元收購自由港麥克米倫公司位于剛果（金）的Tenke銅鈷礦項目56%股權(quán)。兩大項目收購金額合計高達41.5億美元，成為去年以來中國企業(yè)發(fā)起的最大海外資源項目收購案。去年10月和11月，洛陽鉬業(yè)相繼公告稱，已完成上述兩大項目的交割工作。
在發(fā)起海外并購的同時，為了進一步提升公司全球競爭力，洛陽鉬業(yè)去年5月發(fā)布非公開發(fā)行股票預案。洛陽鉬業(yè)本次獲批定增募集資金不超過180億元，用于置換前期已完成的巴西鈮、磷收購項目和剛果（金）銅鈷收購項目的部分交易對價。
值得注意的是，國調(diào)基金本次認購洛陽鉬業(yè)28億元的定增股份，為市場矚目。
國調(diào)基金去年9月26日剛剛成立，預計總規(guī)模為3500億元，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資基金。該基金由中央企業(yè)國有資本運營公司試點企業(yè)中國誠通牽頭，攜手中國郵儲銀行、招商局集團等眾多大型機構(gòu)發(fā)起。
深創(chuàng)投集團本次通過紅土創(chuàng)新認購了19.8億元的定增股份。紅土創(chuàng)新基金是深創(chuàng)投集團100%控股的全資公募基金子公司，也是深創(chuàng)投集團在二級市場的資本運作平臺。
此次定增完成后，洛陽鉬業(yè)總資產(chǎn)超過1000億元，凈資產(chǎn)超過500億元，洛陽鉬業(yè)已成為全球第二大鈮鐵生廠商，巴西第二大磷肥生廠商，世界第二大鈷生廠商以及最重要的銅生產(chǎn)商之一。
今年7月以來，受到國際鈷價瘋漲刺激，洛陽鉬業(yè)走出一波暴漲行情。7月至今，洛陽鉬業(yè)股價累計上漲39.13%，期間一度創(chuàng)下7.67元/股（前復權(quán)）的歷史新高。
