“我們嘗到了甜頭！” AI“一夜春風”吹暖上市公司半年報
“這兩年我們從AI與實體經(jīng)濟的深度融合中嘗到了甜頭！”萬華化學董事長廖增太興奮地告訴中國證券報記者。這也代表了很多上市公司的心聲：自2023年AI大爆發(fā)以來，其不但直接引爆了AI芯片、算力等產(chǎn)業(yè)鏈，也讓PC、手機等AI終端實現(xiàn)新生，更是通過“AI+”賦能千行百業(yè)，帶來了新一輪產(chǎn)業(yè)機遇。
AI“一夜春風來”，也直接吹暖了A股上市公司上半年業(yè)績。中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，五十多家上市公司在半年度業(yè)績預告中表示業(yè)績的增長與AI直接相關(guān)，天孚通信、歌爾股份、英維克、深南電路、生益電子等多家上市公司更是在AI推動下實現(xiàn)業(yè)績超預期增長。
AI產(chǎn)業(yè)鏈迎來大爆發(fā)
偌大的廠房里，一臺臺精密自動化設(shè)備整齊擺列。在AGV小車來回運載下，僅需少量工人輔助操作，一張張薄如紙片的覆銅板就在一道道加工工序下被裁切、壓合、打孔、鍍銅、蝕刻……形成一塊塊精密印刷電路板（PCB），打包運往各類客戶處。
這是記者在澳弘電子位于常州的生產(chǎn)車間看到的繁忙而有序的景象。公司副總經(jīng)理、董秘耿麗婭告訴記者：“隨著AI的持續(xù)爆發(fā)，年初以來，在下游需求回暖帶動下，我們的PCB訂單情況良好，各個廠區(qū)正緊鑼密鼓地進行生產(chǎn)，目前處于產(chǎn)銷兩旺的狀態(tài)?！?/p>
不光澳弘電子，很多產(chǎn)業(yè)鏈公司都嘗到了AI爆發(fā)帶來的“甜頭”。以同樣主營PCB的滬電股份為例，公司上半年預盈10.8億元至11.6億元，同比增長119.24%至135.48%。公司稱，業(yè)績增長主要受益于高速運算服務(wù)器、AI等新興計算場景對印制電路板的結(jié)構(gòu)性需求。方正科技、廣合科技等也紛紛表示，隨著數(shù)據(jù)中心、AI等領(lǐng)域的快速發(fā)展，PCB市場行情好于去年同期，這些新興計算場景對高層數(shù)、高精度、高密度、高可靠性印刷電路板的需求增長。
產(chǎn)業(yè)鏈條向下延伸，為芯片廠商提供前驅(qū)體材料的雅克科技上半年預盈5.12億元至5.8億元，同比增長超五成?！半S著人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算等快速發(fā)展，國內(nèi)集成電路生產(chǎn)線增加，存儲和邏輯芯片、AI用高帶寬存儲器（HBM）等下游產(chǎn)品類別增長較快，半導體電子材料銷售明顯增長?！毖趴丝萍济鞔_表示。
同時，AI技術(shù)的發(fā)展和算力需求的增加也直接帶火了全球數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，進而催生了對高速光器件產(chǎn)品需求的爆發(fā)性增長。比如，今年上半年天孚通信凈利潤預計同比增長167%至187%，超出市場預期，公司為光模塊配套的各類有源及無源器件銷售良好。
此外，數(shù)據(jù)中心等場景的散熱需求也為上市公司開辟了新的業(yè)務(wù)方向?！拔覀兪菄鴥?nèi)氟化冷卻技術(shù)的先行者之一，已具備全氟聚醚中試技術(shù)以及六氟丙烯低聚體產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化落地基礎(chǔ)?！睎|陽光相關(guān)負責人對記者表示，公司提前對冷板式液冷和浸沒式液冷進行戰(zhàn)略布局，后續(xù)將通過產(chǎn)業(yè)并購對氟化冷卻領(lǐng)域進行橫向和縱向延伸，加速公司在氟化冷卻技術(shù)的商業(yè)化進程，迅速搶占氟化液冷的市場先機。
AI終端煥發(fā)新生
隨著AI技術(shù)的突破性進展，PC、手機等消費電子終端煥發(fā)新生，新一輪創(chuàng)新周期已經(jīng)來臨。
根據(jù)Canalys的預測，2024年AI PC出貨量預計將占全球PC總出貨量的19%，2028年預計將占比71%；2024年全球智能手機出貨量中預計16%為AI手機，這一比例到2028年預計將快速提升至54%?！笆芤嬗贏I大模型的賦能，PC及智能手機將開啟新一輪創(chuàng)新周期。”
先說AI PC。4月18日，全球PC龍頭聯(lián)想集團發(fā)布了內(nèi)置個人智能體“聯(lián)想小天”的AI PC系列產(chǎn)品，同時還發(fā)布了企業(yè)智能體以及聯(lián)想萬全異構(gòu)智算平臺等創(chuàng)新應用與解決方案。隨著AI PC熱潮的奔涌，今年5月27日，聯(lián)想集團股價上漲8.86%，報收于12.04港元/股，刷新歷史新高。
聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶告訴中國證券報記者：“混合式人工智能的落地應用，離不開基于‘端-邊-云-網(wǎng)-智’技術(shù)架構(gòu)的新IT基礎(chǔ)設(shè)施的普及，以及跟各行各業(yè)的融合。聯(lián)想在加快對混合式人工智能的業(yè)務(wù)布局，加大對支持混合式人工智能的智能終端、智能基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)智能解決方案的研發(fā)投入和業(yè)務(wù)布局。除了布局基于混合式人工智能的新IT基礎(chǔ)設(shè)施，聯(lián)想還在加快人工智能跟各行各業(yè)應用場景的深度融合，尤其是推動智能制造轉(zhuǎn)型。”
再說AI手機。今年年初，OPPO舉辦AI戰(zhàn)略發(fā)布會，宣布將正式進入AI手機時代，并公布AI手機新成果。除OPPO外，魅族于今年宣布進行戰(zhàn)略調(diào)整，將停止傳統(tǒng)智能手機新項目的開發(fā)，全力投入“明日設(shè)備”（AI For New Generations）；小米宣布全面擁抱AI大模型；榮耀也推出搭載自研70億參數(shù)規(guī)模AI大模型的手機產(chǎn)品……
“在硬件架構(gòu)上，高效能的AI算力底座、模型庫的管理優(yōu)化以及智慧仿生感知能力將成為AI手機新的標準。AI手機的操作系統(tǒng)通過內(nèi)嵌智能體，將能高效地處理復雜任務(wù)，并進行主動創(chuàng)作?！監(jiān)PPO首席產(chǎn)品官劉作虎表示，這些變化將為手機行業(yè)帶來全面的技術(shù)革新與生態(tài)重構(gòu)。
除了PC和手機，“AI熱”還在向著更多終端設(shè)備蔓延。今年上半年，漢王科技多款配備數(shù)字筆、語音轉(zhuǎn)寫、會議整理、漢王筆記等功能的AI電紙本新品上市銷售，帶動該品類銷售額增長80%-90%；一加中國區(qū)總裁李杰此前表示，公司手表和平板產(chǎn)品已經(jīng)開始采用AI技術(shù)。
AI賦能深度融合
“這兩年，我們從AI與實體經(jīng)濟的深度融合中嘗到了甜頭！”萬華化學董事長廖增太給中國證券報記者舉了兩個經(jīng)典案例：“一是化學反應，我們有幾十種物料，如果做正交實驗要大概一兩千種實驗方案，時間非常漫長。有了人工智能后，我們不斷去訓練它，讓它不斷迭代，最后給我們輸出了幾個可行方案，效果很好，大幅縮短了實驗時間；二是催化實驗，它的可能性就更多了，要靠人工做非常漫長。目前，中國的催化劑水平相比國外差距很大，我們追趕很困難。后來我們用人工智能試試，就訓練它，它從一萬四千多種方案里面先給我們篩選出156種結(jié)果，最后給我們4個結(jié)果，我們把4個結(jié)果推薦的分子合成出來去做實驗，一做效果非常好?！?/p>
萬華化學是從“AI+”賦能千行百業(yè)中受益的企業(yè)之一。AI+服裝、AI+制藥、AI+電力……AI與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度融合同樣迸發(fā)出巨大能量，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向“新”而行。
身處電力行業(yè)，卻擁有100多人的AI開發(fā)團隊——電力自動化龍頭東方電子董事長方正基同樣對AI賦能公司業(yè)務(wù)的前景充滿期待?！靶滦湍茉大w系建設(shè)是新的業(yè)態(tài)，其面臨的問題之一是海量的分布式光伏、儲能和充電樁接入配電網(wǎng)，導致配電網(wǎng)正快速由傳統(tǒng)的‘無源’單向輻射網(wǎng)絡(luò)向‘有源’雙向系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?！狈秸鶎τ浾弑硎?，面對這一新問題，我們正優(yōu)化產(chǎn)品布局，加快信息化技術(shù)、人工智能技術(shù)在產(chǎn)品中的應用，助力推動配電網(wǎng)綠色智慧轉(zhuǎn)型。
在江蘇舜天的設(shè)計研發(fā)中心，記者看到其正積極應用AI進行款式設(shè)計，通過外部專業(yè)大數(shù)據(jù)平臺、公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫資源等對人工智能開源程序進行定向視覺訓練，以提升款式設(shè)計的能力與效率。“我們正加碼數(shù)字化、智能化建設(shè)，用數(shù)智化牽引服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?！惫鞠嚓P(guān)負責人告訴記者。
傳統(tǒng)零售行業(yè)也正通過AI的助力來提升對客戶的個性化服務(wù)能力。去年6月，母嬰童產(chǎn)品零售企業(yè)孩子王推出了自主研發(fā)的“AI育兒顧問大模型”——KidsGPT智能顧問，其獨特的AI算法和精準的數(shù)據(jù)分析能力，拓寬了育兒顧問的服務(wù)邊界。“我們還在數(shù)字人直播、AI漫畫照、AI萌寶寫真等領(lǐng)域積極探索，這些創(chuàng)新舉措將進一步推動公司實現(xiàn)新的增長?！焙⒆油醣硎?。
