擁抱AI浪潮 通信上市公司探尋產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇

　　9月25日，作為“上市公司高質(zhì)量發(fā)展·行業(yè)集體路演”系列活動(dòng)之一，以“通信智連新突破”為主題的通信行業(yè)上市公司2024年度集中路演活動(dòng)在線(xiàn)上舉辦，深交所公司中瓷電子、潤(rùn)澤科技、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、銳捷網(wǎng)絡(luò)，北交所公司創(chuàng)遠(yuǎn)信科參加路演。

　　與會(huì)公司表示，人工智能（AI）技術(shù)持續(xù)迭代，正在拓寬通信產(chǎn)業(yè)上下游增長(zhǎng)空間。展望未來(lái)，這些公司將積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，耐心打磨核心產(chǎn)品，積極促進(jìn)新技術(shù)在智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、通訊產(chǎn)品等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域加速落地，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　新變革帶來(lái)新成長(zhǎng)

　　2022年11月，ChatGPT的面世開(kāi)啟了新一輪AI革命浪潮，技術(shù)的飛速迭代正在持續(xù)拓寬通信產(chǎn)業(yè)上下游增長(zhǎng)空間。

　　“在國(guó)家頂層政策的指導(dǎo)下，全國(guó)‘一體化算力體系’正快速成型。2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)大模型行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)對(duì)公司智算中心業(yè)務(wù)帶動(dòng)作用顯著?！痹诼费莼顒?dòng)中，潤(rùn)澤科技董秘沈晶瑋說(shuō)道。

　　一方面，市場(chǎng)總體需求明顯增加?！按竽Ｐ陀?xùn)練需要處理海量數(shù)據(jù)，并依賴(lài)高性能計(jì)算資源。智算中心作為大模型的基礎(chǔ)設(shè)施，其提供的強(qiáng)大算力和海量存儲(chǔ)能力成為支撐大模型訓(xùn)練和推理的關(guān)鍵。從AI產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，光模塊、AI服務(wù)器廠商今年以來(lái)業(yè)績(jī)翻倍增長(zhǎng)，各類(lèi)輔材緊缺，互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開(kāi)支大幅增加?！鄙蚓К|說(shuō)。

　　另一方面，技術(shù)變化明顯加速。沈晶瑋分析稱(chēng)，首先，AI時(shí)代的算力中心需求特性導(dǎo)致國(guó)內(nèi)短期內(nèi)30MW級(jí)別高質(zhì)量機(jī)房供應(yīng)較為稀缺。本輪AI需求對(duì)技術(shù)側(cè)的影響很大，其中最大特點(diǎn)就是以“集群”的模式交付，對(duì)空間距離、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湓O(shè)計(jì)、路由路徑、管理模式、高功率等均要求較高。其次，AI高密化趨勢(shì)要求算力中心所在地必須擁有完善的電力基礎(chǔ)設(shè)施和充沛的電力資源。

　　市場(chǎng)需求增加推動(dòng)了相關(guān)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。潤(rùn)澤科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的算力中心整體解決方案提供商。上半年，潤(rùn)澤科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.75億元，同比增長(zhǎng)112.47%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.67億元，同比增長(zhǎng)37.64%。

　　從事電子陶瓷系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的中瓷電子也從中獲益頗豐。中瓷電子總經(jīng)理付花亮介紹，公司上半年氮化鋁多層薄厚膜實(shí)現(xiàn)批量出貨并高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品應(yīng)用于400G/800G等高頻高速光模塊中，適用于AI智能和數(shù)據(jù)中心等新場(chǎng)景。

　　細(xì)分賽道“百花齊放”

　　AI技術(shù)推動(dòng)通信行業(yè)進(jìn)行了一輪升級(jí)，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)上市公司緊抓機(jī)遇，紛紛使出“十八般武藝”，促進(jìn)AI新技術(shù)在智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、通訊產(chǎn)品等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域加速落地。

　　億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)深耕企業(yè)通信領(lǐng)域。億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)陳智松介紹，在企業(yè)通信領(lǐng)域的深度及廣度不斷延伸的背景下，公司始終緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，積極將人工智能等行業(yè)前沿技術(shù)應(yīng)用到企業(yè)通信解決方案中，給與用戶(hù)更智能化和現(xiàn)代化的辦公協(xié)作體驗(yàn)。

　　“億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)是微軟全球音視頻戰(zhàn)略合作伙伴，能夠迅速響應(yīng)市場(chǎng)需求并推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新。未來(lái)，公司與微軟將持續(xù)推進(jìn)音視頻AI創(chuàng)新應(yīng)用，共同打造更高效、便捷、智能的企業(yè)溝通與協(xié)作解決方案?！标愔撬烧f(shuō)。

　　創(chuàng)遠(yuǎn)信科則“下注”智能駕駛領(lǐng)域。創(chuàng)遠(yuǎn)信科有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2022年，公司優(yōu)化升級(jí)“1+3”發(fā)展戰(zhàn)略，增加了以C-V2X、汽車(chē)電子為主的車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信測(cè)試業(yè)務(wù)，陸續(xù)發(fā)布了整車(chē)網(wǎng)絡(luò)性能外場(chǎng)測(cè)試解決方案、汽車(chē)以太網(wǎng)測(cè)試解決方案等，成為國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)測(cè)試解決方案主流提供商。

　　創(chuàng)遠(yuǎn)信科與行業(yè)內(nèi)多個(gè)戰(zhàn)略合作伙伴達(dá)成合作，共同促進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)測(cè)試相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。包括與某全球知名科技公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動(dòng)雙方以太網(wǎng)以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)測(cè)試的產(chǎn)品和方案在汽車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用等。

　　描繪發(fā)展“藍(lán)圖”

　　近年來(lái)，新一代AI技術(shù)加速迭代演進(jìn)，不斷筑牢通信行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展底座，激發(fā)了企業(yè)深層次的轉(zhuǎn)型需求。多家受訪企業(yè)表示，公司將積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、耐心打磨產(chǎn)品，推動(dòng)千行百業(yè)更高效應(yīng)用AI技術(shù)。

　　銳捷網(wǎng)絡(luò)是領(lǐng)先的通信基礎(chǔ)設(shè)施及行業(yè)解決方案提供商。銳捷網(wǎng)絡(luò)董秘姚斌表示，在AI浪潮的推動(dòng)下，算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能提出了更高要求。為此，公司加大研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新力度，為推動(dòng)面向下一代AI云服務(wù)的智算中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推出了AI-Fabric智算中心網(wǎng)絡(luò)解決方案和AI-FlexiForce智算中心網(wǎng)絡(luò)解決方案，可應(yīng)用于大數(shù)據(jù)處理、機(jī)器學(xué)習(xí)、AIGC多種業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

　　“上半年，公司智算中心網(wǎng)絡(luò)解決方案已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞?，先后以較大份額中標(biāo)多家頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商智算中心建設(shè)，包括字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴、騰訊等Tier 1客戶(hù)?！币Ρ笳f(shuō)，展望未來(lái)，AI浪潮帶動(dòng)云、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)、安全等信息基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)投資、升級(jí)換代的步伐持續(xù)加快，將進(jìn)一步打開(kāi)ICT市場(chǎng)新空間。公司將繼續(xù)優(yōu)化智算中心網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)，提升全棧服務(wù)能力，助力千行百業(yè)高效應(yīng)用AIGC技術(shù)。

　　沈晶瑋表示，下半年，潤(rùn)澤科技將通過(guò)加速推進(jìn)交付上架、加快建設(shè)新型智算中心、精準(zhǔn)定位新增市場(chǎng)需求等舉措夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　“目前，長(zhǎng)三角市場(chǎng)AIDC需求比較旺盛，公司在手訂單充足?！鄙蚓К|說(shuō)，近期，公司長(zhǎng)三角園區(qū)第1棟智算中心已趨向成熟狀態(tài)，正在交付第2棟智算中心，第2棟智算中心上架排期比較理想，廊坊園區(qū)和大灣區(qū)園區(qū)交付也較為順利。

　　在定位市場(chǎng)需求方面，沈晶瑋表示，公司目前已吸引了眾多AI頭部客戶(hù)將核心訓(xùn)練模組部署于公司智算中心，未來(lái)將積極關(guān)注新興應(yīng)用場(chǎng)景，如自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、智慧醫(yī)療、智慧交通等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)的需求巨大，將為AIDC智算中心提供更為廣闊的發(fā)展空間。