中信證券皮舜：投顧業(yè)務(wù)在實(shí)踐中要注意三個(gè)重點(diǎn)

　　中證網(wǎng)訊（記者 胡雨）3月17日下午，中國(guó)證券報(bào)主辦的“攜手提升獲得感——2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇暨第一屆基金投顧金牛獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮”在北京舉行。論壇上中信證券投顧部負(fù)責(zé)人皮舜認(rèn)為，投顧業(yè)務(wù)在實(shí)踐中有三點(diǎn)需要注意： 

　　一是要解決顧問認(rèn)知和信仰的問題。皮舜認(rèn)為，買方投顧是能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)富管理的，資產(chǎn)本身的長(zhǎng)期收益率能夠分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，資產(chǎn)能夠保值增值，投顧不能淪為眼前利益的銷售員。

　　二是強(qiáng)調(diào)客戶的認(rèn)知，皮舜認(rèn)為客戶端要做好風(fēng)險(xiǎn)的管理。

　　三是一定要了解客戶，陪伴客戶�！伴L(zhǎng)期、長(zhǎng)情、長(zhǎng)相伴是我們努力想要達(dá)到的。”皮舜表示。