中信證券皮舜：投顧業(yè)務(wù)在實踐中要注意三個重點

　　中證網(wǎng)訊（記者 胡雨）3月17日下午，中國證券報主辦的“攜手提升獲得感——2023基金業(yè)投教創(chuàng)新論壇暨第一屆基金投顧金牛獎頒獎典禮”在北京舉行。論壇上中信證券投顧部負(fù)責(zé)人皮舜認(rèn)為，投顧業(yè)務(wù)在實踐中有三點需要注意： 

　　一是要解決顧問認(rèn)知和信仰的問題。皮舜認(rèn)為，買方投顧是能夠?qū)崿F(xiàn)財富管理的，資產(chǎn)本身的長期收益率能夠分享中國經(jīng)濟(jì)增長，資產(chǎn)能夠保值增值，投顧不能淪為眼前利益的銷售員。

　　二是強(qiáng)調(diào)客戶的認(rèn)知，皮舜認(rèn)為客戶端要做好風(fēng)險的管理。

　　三是一定要了解客戶，陪伴客戶�！伴L期、長情、長相伴是我們努力想要達(dá)到的�！逼に幢硎尽�