華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合：積極配置 業(yè)績(jī)穩(wěn)定

 　金牛基金追蹤

　　華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合通過投資于市場(chǎng)估值相對(duì)較低、基本面良好、能夠?yàn)楣蓶|持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的公司，重點(diǎn)關(guān)注其中基本面有良性變化、市場(chǎng)認(rèn)同度逐步提高的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，在充分控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。該基金憑借穩(wěn)健的過往業(yè)績(jī)，在第十七屆中國基金業(yè)金牛獎(jiǎng)評(píng)選中被評(píng)為“七年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金�；�金”。

　　推薦理由

　　華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合型證券投資基金，（簡(jiǎn)稱“華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合”），是華泰柏瑞基金管理有限公司旗下的一只積極配置型混合基金，成立于2008年7月16日。根據(jù)2020年一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，一季度末該基金資產(chǎn)規(guī)模為15.25億元，基金份額為4.31億份。

　　歷史業(yè)績(jī)：業(yè)績(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定，表現(xiàn)良好。天相數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月3日，最近一年，華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合凈值上漲90.15%，位列同期802只積極配置型混合基金第10位；最近三年，該基金凈值上漲100.47%，位列同期502只可比基金第30位；最近五年，該基金凈值上漲79.88%，位列同期430只可比基金第9位。該基金以良好的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?yōu)橥顿Y者提供了穩(wěn)健的收益。

　　投資風(fēng)格：積極配置選股，把控風(fēng)險(xiǎn)。該基金基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和投資環(huán)境的分析和預(yù)測(cè)，全面評(píng)估證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和資本市場(chǎng)各大類資產(chǎn)的中長(zhǎng)期預(yù)期收益率，確定基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金之間的配置比例，適度控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)通過積極主動(dòng)地精選為股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的股票來獲取超額收益，重點(diǎn)投資于基本面趨勢(shì)良好或出現(xiàn)良性轉(zhuǎn)折、價(jià)格相對(duì)低估、基本面趨勢(shì)認(rèn)同度逐步或加速提高的優(yōu)質(zhì)股票，輔以適度的行業(yè)配置調(diào)整來優(yōu)化股票的選擇和配置的權(quán)重。

　　基金經(jīng)理：經(jīng)驗(yàn)豐富�；�金經(jīng)理李曉西，歷任外匯交易結(jié)算員、投資經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理等職位。2018年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，任公司副總經(jīng)理，多只基金的基金經(jīng)理。天相數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月4日，李曉西任華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合基金的基金經(jīng)理共108天，基金的階段收益為4.26%，比同期同類基金平均收益高1.35%，比同期上證指數(shù)高6.42%。

　　投資建議及風(fēng)險(xiǎn)提示：該基金屬于主動(dòng)管理的混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金，建議具有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者積極認(rèn)購�！　�