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興證全球基金陳錦泉:前瞻性布局 擁抱ESG投資

徐金忠中國證券報·中證網(wǎng)

  

  伴隨國家碳中和目標(biāo)的提出,公募基金行業(yè)對ESG投資的布局如火如荼。早在2008年就開始布局責(zé)任投資、綠色投資主題產(chǎn)品的興證全球基金,經(jīng)過十余年的運作已成為公募基金行業(yè)ESG投資的領(lǐng)軍公司之一。

  日前,興證全球基金副總經(jīng)理陳錦泉在接受中國證券報記者采訪時表示,綠色和ESG投資是大勢所趨,需要為之計深遠(yuǎn)。對于這樣的長期機會,需要尋找具備資源稟賦、定價能力、商業(yè)模式的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,在具體投資中,堅持專業(yè)專注、久久為功。

  率先布局ESG領(lǐng)域

  在ESG投資領(lǐng)域,興證全球基金率先開始布局。資料顯示,從2008年起,興證全球基金陸續(xù)發(fā)行境內(nèi)首只責(zé)任投資基金和首只綠色投資基金,并加入聯(lián)合國負(fù)責(zé)任投資原則組織,通過資本市場積極引導(dǎo)資金流入社會責(zé)任感強的企業(yè)。2016年起,公司還啟動社會責(zé)任專戶項目,為包括部分全國著名高;饡趦(nèi)的各類資金提供資產(chǎn)管理服務(wù)。目前累計服務(wù)公益基金會近20家,產(chǎn)生的公益捐贈已投入高校、教育扶貧等多個公益項目,以專業(yè)資管服務(wù)積極履行社會責(zé)任。

  以陳錦泉曾經(jīng)管理過的興全綠色投資為例,該基金明確提出,通過挖掘綠色科技產(chǎn)業(yè)或公司,以及其他產(chǎn)業(yè)中積極履行環(huán)境責(zé)任公司的投資機會,力爭實現(xiàn)當(dāng)期投資收益與長期資本增值。“興證全球基金在很早的時候,就將綠色投資、社會責(zé)任投資等落地為具體的策略和產(chǎn)品,踐行綠色投資、社會責(zé)任!标愬\泉表示。

  回顧早年的ESG投資,陳錦泉坦言當(dāng)時的市場條件無法與當(dāng)下相比!耙跃G色投資領(lǐng)域為例,早年間我們只能看到風(fēng)電、水電等,當(dāng)時這些行業(yè)還沒有現(xiàn)在這樣的新格局,我們的投資標(biāo)的也比較有限。即便是在光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)時,當(dāng)時也是‘三頭在外’,即技術(shù)、設(shè)備和市場都在國外,國內(nèi)只有簡單的加工制造能力!标愬\泉回憶稱。

  如今,ESG投資已經(jīng)成為大勢所趨!艾F(xiàn)在大家都知道新能源領(lǐng)域誕生了新的‘世界首富’,我們可以從這個角度觀察一個創(chuàng)新行業(yè)是否已經(jīng)站穩(wěn)腳跟。”陳錦泉表示,“世界首富的誕生,往往預(yù)示著這個產(chǎn)業(yè)真正具備了旺盛的生命力,代表著時代發(fā)展的方向。當(dāng)電動汽車滲透率提升、光伏和風(fēng)能發(fā)電平價上網(wǎng),它們所帶來的影響是深刻和長遠(yuǎn)的!

  專業(yè)和專注

  領(lǐng)軍ESG投資的興證全球基金,在今年的新能源熱門領(lǐng)域和賽道中,我們似乎很少看到他們的身影。

  陳錦泉并不否認(rèn)這一點,他表示,興證全球基金在ESG具體投資中的“掘金姿勢”是一種主動選擇,是有所為有所不為!芭d證全球基金整體的投資風(fēng)格并不以極致成長為特點,在成長賽道上我們相對克制。但興證全球基金一直以專業(yè)和專注,持續(xù)推進ESG領(lǐng)域投資!标愬\泉表示。

  實際上,早在2017年,興證全球基金就前瞻性布局光伏行業(yè),并在隨后長達(dá)三年多的時間里實現(xiàn)了被同行津津樂道的投資收益!肮緦@些ESG行業(yè)始終保持緊密跟蹤,并做了很多前瞻性布局!标愬\泉指出,因為中長期的景氣預(yù)期,市場資金的追捧,以新能源為代表的ESG領(lǐng)域投資,或?qū)㈤L期享受高估值,甚至可能會出現(xiàn)過度高估的情況!芭d證全球基金會在符合ESG投資的方向繼續(xù)耕耘,也將堅持一直以來的‘風(fēng)險控制、長期投資、價值投資’的理念。在新能源等熱門行業(yè)和領(lǐng)域的投資,也將堅持高標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)要求,比如需要跟蹤挖掘相關(guān)個股的資源稟賦、定價能力、商業(yè)模式等,從這些角度遴選優(yōu)質(zhì)投資機會,為投資者利益負(fù)責(zé)。”陳錦泉介紹。

  據(jù)悉,在ESG投資上,興證全球基金已經(jīng)搭建了責(zé)任投資實施管理體系,包括董事會、ESG領(lǐng)導(dǎo)小組、ESG牽頭部門和其他相關(guān)部門四個層級,并明確了ESG投研整合等舉措,將在ESG、綠色投資和碳中和相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)投入。

  “ESG投資所涉及的領(lǐng)域,都是長期的大計,如碳達(dá)峰、碳中和,是一個長期的宏偉計劃。當(dāng)從長遠(yuǎn)的角度看待這樣的歷史機遇,我們的投資就更應(yīng)該有長久之心、有耐久之性,計之深遠(yuǎn),方得始終!标愬\泉總結(jié)道。

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